Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию рынка основных небанковских финансовых услуг по результатам І квартала 2010 г. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

В течение I квартала 2011 г. наблюдалось незначительное увеличение количества участников рынка небанковских финансовых услуг, в частности это касается финансовых, факторинговых, лизинговых компаний и ломбардов. Однако, при этом сократилось количество страховых компаний, кредитных союзов и действующих негосударственных пенсионных фондов.

По результатам I квартала 2011 г. размер совокупных активов страховых компаний сократился на 8,0% (3,6 млрд. грн.) до 41,59 млрд. грн. по состоянию на 01.04.2011 г.

материалы в тему: 14.02.22 Справку о трудовом и страховом стаже можно получить в приложении "Дія" 16.02.22 В 2021 году увеличилось количество сделок на рынке слияний и поглощений 03.02.22 Объем выполненных соглашений по ОВГЗ в январе сократился на 10%, количество сделок - на 11% 02.02.22 Объем заключенных на фондовых биржах Украины сделок составил в январе 2022 года 48,8 млрд грн 26.08.20 Разработка правил для капитала страховой группы - опыт Гонконга

Всего было зарегистрировано 453 страховые компании (СК), из которых: 66 – СК по страхованию жизни (70 учреждений по состоянию на 01.04.2010 г.), 387 – СК, осуществляющие виды страхования иные, чем страхование жизни (374 учреждения по состоянию на 01.04.2010 г.).

Вместе с тем, по результатам І квартала 2011 г. концентрация рынка страхования остается достаточно высокой: на 10 крупнейших страховщиков типа «Life» приходится 84,5% собранных валовых страховых премий (по результатам І квартала 2010 г. – 80,6%), а на 20 крупнейших страховщиков типа «Non-life» – 59,0% (по результатам І квартала 2010 г. – 54,6%). Таким образом, по мнению аналитиков НРА «Рюрик», среди 453 СК, которые имеют лицензию Госфинуслуг, активную деятельность на рынке классического страхования осуществляют около 50 компаний, а остальные или занимаются специфическим схемным страхованием, направленным на оптимизацию налогообложения связанных компаний, или почти приостановили деятельность на рынке страхования Украины.

Размер привлеченных валовых страховых премий по результатам I квартала 2011 г. вырос на 29,7% по сравнению с итогами аналогичного периода 2010 г. и составлял 6,09 млрд. грн. Также, аналитический департамент НРА «Рюрик» констатирует снижение объемов страховых выплат на 8,0% до 1,15 млрд. грн. Это, соответственно, привело к снижению показателя уровня валовых выплат по всем видам страхования с 26,40% по результатам ІV квартала 2011 г. до 18,90% за І квартал 2011 г.

Наибольшие темпы прироста по итогам I квартала 2011 г. по сравнению с результатами за аналогичный период 2010 г. показали объемы чистых страховых премий, собранных в сегменте добровольного страхования финансовых рисков (+39,7%). В целом, размер чистых страховых премий по всем видам страхования вырос на 11,49% до 3,06 млрд. грн.

Специалисты НРА «Рюрик» отмечают увеличение доли премий, переданных на перестрахование, с 48,2% по результатам I квартала 2010 г. до 55,5% по итогам I квартала 2011 г. Среди стран происхождения иностранных перестраховщиков доминирующие позиции по показателю переданных премий продолжают занимать Великобритания (27% переданных премий), Российская Федерация (19%) и Германия (11%).

В структуре сформированных резервов по активам, определенным ст.31 ЗУ «О страховании», доминирующую позицию по итогам I квартала 2011 г. продолжают удерживать банковские вклады (38,1%), на втором месте – права требования к перестраховщикам (25,1%), на третьем – денежные средства на текущих счетах (11,1%).

Рынок кредитных союзов в течение I квартала 2011 г. характеризовался сокращением количества участников из 659 до 652. Также наблюдалось уменьшение количества членов, которые имеют вклады на депозитных счетах союзов, с 78,9 до 61,1 тыс. человек и членов кредитных союзов, которые имеют действующие кредитные договора, с 343,0 до 322,1 тыс. человек. Кроме того, произошло уменьшение балансовой стоимости собственного капитала кредитных союзов на -16,0% с 1 117,3 млн. грн. до 938,2 млн. грн.

Качество кредитного портфеля кредитных союзов остается достаточно низким, что проявляется в значительном размере проблемных кредитов. Так, по состоянию на 01.04.2011 г. просроченные и безнадежные кредиты составляли 27,2% от общего объема кредитов (по состоянию на 01.04.2010 г. данный показатель составил 29,8%). Наибольший удельный вес в кредитном портфеле продолжают занимать потребительские кредиты с долей 38,2%.

Рынок услуг факторинга в течение I квартала 2010 г. показал рост, превысив объем предоставленных факторинговых услуг по итогам I квартала 2010 г. на 88,5% (495,6 млн. грн.). Количество компаний, которые имели лицензию Госфинуслуг на право оказывать услуги факторинга, по состоянию на 01.04.2011 г. составляет 80 учреждений.

Изменилась структура финансирования деятельности факторов – наибольший удельный вес в структуре пассивов по итогам I квартала 2011 г. занимают собственные средства компаний (67,8%), тогда как по итогам аналогичного периода 2010 г. наибольшая доля приходилась на банковские кредиты (49,9%), а на собственные средства – лишь 15,6%. По направлениям предоставленного факторингового финансирования значительно возросли доли торгового финансирования и финансирования сферы услуг.

Продолжает расти рынок услуг ломбардов, совокупный размер активов которых по итогам I квартала 2011 г. составил в стоимостном выражении 950,8 млн. грн. При этом главным видом обеспечения ломбардных кредитов остается залог изделий из драгоценных металлов и камней (91,6% предоставленных залогов). В течение I квартала 2011 г. продолжилась тенденция роста среднего размера предоставленного ломбардного кредита, который по итогам I квартала 2011 г. равнялся 632,2 грн. Как положительное явление аналитики НРА «Рюрик» отмечают увеличение финансирования деятельности ломбардов за счет собственных средств: если на начало года доля собственного капитала в пассивах составляла 70,6%, то по состоянию на 01.04.2011 г. – 75,0%.

Концентрация рынка услуг ломбардов остается достаточно высокой. Так, на пять крупнейших ломбардов по состоянию на 01.04.2011 г. приходится 51,5% предоставленных финансовых кредитов и 50,5% совокупных активов, при том, что соответствующую лицензию на право предоставлять услуги ломбардного кредитования имеют 434 учреждения.

I квартал 2011 г. характеризовался оживлением на рынке финансового лизинга. Так, по итогам I квартала 2011 г. аналитический департамент НРА «Рюрик» констатирует увеличение объемов лизинговых операций, в сравнении с результатами соответствующего периода как 2010 г., так и 2009 г. Стоимость заключенных договоров финансового лизинга по итогам I квартала 2011 г. составила 1 274,7 млн. грн., что на 80,0% больше, чем за аналогичный период 2010 г. (708,4 млн. грн.). Из общего объема услуг финансового лизинга всего 0,7 млн. грн. приходится на финансовые компании, а остальные (1 274,0 млн. грн.) – на услуги, предоставленные юридическими лицами, имеющими соответствующее разрешение Госфинуслуг.

Основным потребителем услуг финансового лизинга остается транспортная отрасль с долей 58,4% от общей стоимости сделок, при этом в разрезе сроков преобладают соглашения на 2-5 лет (45,0%) и 5-10 лет (45,1%). Финансирование деятельности по предоставлению услуг финансового лизинга по результатам I квартала 2011 г. увеличилось на 121,4% (534,4 млн. грн.). В структуре источников финансирования произошло уменьшение доли заемных средств с 88,4% до 72,8%.

Рынок негосударственного пенсионного обеспечения характеризовался уменьшением темпов прироста количества заключенных пенсионных контрактов. Совокупные активы НПФ по результатам I квартала 2011 г. выросли на 6,7% (77,1 млн. грн.) и по состоянию на 01.04.2011 г. составили 1,21 млрд. грн. Система негосударственного пенсионного обеспечения в последние годы развивается достаточно динамично. Учитывая это, система НПЗ имеет потенциал для дальнейшего развития пенсионного обеспечения населения.

Негосударственные пенсионные фонды, как и в 2010 г., продолжали демонстрировать положительную динамику соотношения инвестиционных доходов и расходов, возмещаемых за счет пенсионных активов. Структура пенсионных активов осталась относительно стабильной: на депозитные вложения НПФ приходится 34,6% активов, на акции украинских компаний – 20,3%, на облигации предприятий – 14,3%.

Уменьшение в период финансово-экономического кризиса объемов производства основных видов промышленной продукции и услуг значительно ухудшило условия инвестиционной деятельности, в том числе негосударственных пенсионных фондов, что негативно повлияло на уровень доходности пенсионных активов. На сегодня актуальной проблемой для негосударственных пенсионных фондов остается обеспечение доходности пенсионных активов выше уровня инфляции.