Макроэкономика страхового рынка за 9 месяцев 2013 года
06.03.14
Страховой рынок занимает третье место среди участников финансового рынка после банков и инвестиционных компаний. В 2013 г. он показал рост на уровне 78 %. Рассмотрим детально основные макроэкономические показатели.
Премия, собранная всеми страховыми компаниями Украины
Согласно данными Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины за 9 месяцев 2013 г. страховой рынок собрал 21 365,0 млн. грн., что на 35,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
Чистые страховые премии за 9 месяцев 2013 года составили 16 220,9 млн. грн, т.е. 75,92% от валовых страховых премий. Чистые страховые премии за 9 месяцев 2012 года составили 14 918,91 млн. грн., или 94,4% от валовых страховых премий. При этом объем чистых страховых платежей за январь-сентябрь 2013г. увеличился на 8,7%. Фактически основной рост рынка пришелся на операции внутреннего перестрахования, что в основном связано с оптимизацией налоговой системы. Весной вступили в силу поправки к Налоговому кодексу, освободившие страховые компании (СК) от уплаты 3 %-го налога на внутреннее перестрахование. После этого перестрахование заинтересовало предприятия не столько в качестве реальной защиты, сколько как инструмент для минимизации налогообложения. За 9 месяцев, по данным Нацкомфинуслуг, СК передали в перестрахование в 3,3 раза больше средств, чем в 2012 г., — 6,5 млрд грн. Причем объемы внутреннего перестрахования, как и предполагали эксперты, после отмены налога увеличились почти в 6 раз — до 5,1 млрд грн. Тогда как рост переданных рисков страховщикам-нерезидентам составил всего 23,1 %, или 1,3 млрд грн. Выплаты компенсированы страховщиками-нерезидентами по итогам третьего квартала 2013 года составили 500,0 млн. грн. ( на 66,3 % больше за аналогичный период 2012 года), соответственно полученные страховые премии 266,4 млн. грн.( 27,8% больше за аналогичный период). По данным пресс-службы Министерства налогов и сборов, за 9 месяцев налоговиками выявлено у СК схемных операций на более чем 1 млрд грн.
В структуре страховых премий за вычетом доли страховых премий, уплаченных перестраховщикам-резидентам, по видам страхования по состоянию на 30.09.2013 наибольший удельный вес принадлежит таким видам страхования, как:
автострахование (27%),
страхование имущества (12%),
страхование жизни (13%),
страхование финансовых рисков (11%).
Отношение собранные премии/капитал страховых компаний
Этот показатель составил: 21 635,0 / 15 105,7 = 1,43
Изменение характеризует улучшение продаж страховых услуг, так как этот коэффициент поднялся на 0,37 ,т.е. увеличение капитализации рынка на 207 млн. грн. привело к приросту дохода от продажи страховых услуг на 5 563,7 млн. грн. Данный взлет показателей обусловлен эффективной политикой управление собственными средствами или же наличием удельного веса кредиторов.
Взносы/ВВП
Этот показатель характеризует вклад страхового рынка в валовой внутренний продукт страны.
Он равен: 21 365,00/1 046,00 = 2,04%
Таким образом, доля страхового рынка увеличилась с 1,51% на 2,04%.
ВВП за 3 квартал 2013 года по сравнению с соответствующим кварталом 2012 года составил 98,5%.
Страховые выплаты
Они составили 3 622,1 млн. грн., что на 9,1% меньше, чем за аналогичный период. Объем чистых страховых выплат за 9 месяце 2013 года составил 3 555,0 млн. грн. и уменьшился по сравнению с тем же анализированным периодом на 7,4%. Такое падение произошло за счет почти неизменного объема страховых выплат при увеличении на 35,2% поступлений валовых страховых платежей.
Данное достаточно незначительное падения обосновано уменьшением чистых страховых выплат по страхованию имущества (70,2%), страхованию кредитов (47,4%), страхованию от огневых рисков и рисков стихийных явлений (41,9).
Доля иностранного капитала в структуре страхового рынка
На страховом рынке Украины в 2013 году работает 112 страховых компаний с иностранным капиталом (27,1% всех зарегистрированных страховщиков (414)), из них 84 рисковых страховых компаний, и 28 страховщиков по страхованию жизни.
Премия на душу населения.
По состоянию на 1 ноября 2013 года численность населения Украины составила 45 млн. 477 тыс. человек. Таким образом, премия на душу населения составила 21 365,0 / 45,48 = 469,77 грн ($58,79).
На 30.09.2012 года она составила 346,82 грн ($43,4). По сравнению с прошлым годом данная сума увеличилась, и передовым фактором является рост поступлений валовых страховых премий за 9 мес. 2013 года.
Выплаты на душу населения.
Они составили 3 622,1 / 45,48= 79,64 грн. (87,41 грн. на 30.09.2011 г.) Таким образом, наблюдается спад страховых выплат по отношению к 2012г.
Сальдо торгового баланса.
По данным Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, по состоянию на 30.09.2013г., было оплачено премий перестраховщикам – нерезидентам на сумму 1346,2 млн. грн. В то же время принято на перестрахование от нерезидентов 266,4 млн. грн.
Таким образом, имеет место отрицательное сальдо торгового баланса в размере -1079,8 млн. грн.