Уходящий год оказался для страхового рынка спокойным. Не было ни громких банкротств, ни радикальных изменений правил игры. Нынешняя ситуация напоминает затишье перед бурей — резервы истощаются, ликвидность падает, накладные расходы растут. Некоторые акционеры страховщиков готовы даже отдать бизнес в хорошие руки. Желающих немного.

Среди значимых событий года страховщики называют вступление в силу Налогового кодекса, который, впрочем, не особо ухудшил положение страхового рынка, так как по части

материалы в тему: 23.02.22 Пожар на перевозившем элитные авто судне Felicity Ace нанес ущерб на 137 млн евро 15.04.22 ФССУ профінансував надання матеріального забезпечення за заявами роботодавців по 12 березня 22.02.22 ФССУ направил на пособия по временной нетрудоспособности 41,4 млн грн 18.02.22 Фонд социального страхования направил на пособия по временной нетрудоспособности 29,37 млн грн 26.08.20 Разработка правил для капитала страховой группы - опыт Гонконга

налогообложения прибыли СК и по налогообложению работы агентов-единщиков введена отлагательная норма. Наиболее дискуссионной темой года, которая не утихает, и ныне является регистрация договоров перестрахования. Нацкомфинуслуг ввел регистрацию в попытке уберечь страховые платежи от ухода за рубеж и искоренить проблему внутреннего перестрахования для налогосбережения. Но регулятор хватил лишнего и зарегулировал рынок так, что по итогам 9 месяцев платежи, отданные в перестрахование, снизились на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Внутри страны государство проблему частично решило — премии в перестрахование снизились почти на 40%, но они по-прежнему составляют треть рисков. Западные страховщики от сотрудничества с Украиной стали отказываться, так как проволочки с регистрацией договоров приводят к задержке уплаты премий. Такая политика ведет к кумуляции страховых рисков в стране. Показателен также тот факт, что уровень выплат от нерезидентов по договорам перестрахования составляет 19,4%, а у резидентов — 2,3%. Так что говорить об искоренении налоговых схем пока рано.

Проблемы были и у регулятора — обвинение в попытке взяточничества, предъявленное экс-главе Нацкомфинуслуг Василию Волге, бросило долгую тень на весь страховой рынок. Будущее Нацкомиссии и сейчас является политически неопределенным, ведомство реформируют, а торги за кресло нового руководителя идут до сих пор. В высоких кабинетах не исключают, что новый руководитель будет лояльным к главе НБУ Сергею Арбузову, есть желающие занять кресло и в КПУ, и среди сторонников Сергея Тигипко.

Рынок в цифрах

По итогам 9 месяцев страховщикам удалось собрать 12,6 млрд. грн., что на 37,4% больше, чем годом ранее. Рост рынка наблюдался до осени, после чего темпы стали снижаться. Вторая волна кризиса, в которую, по словам участников рынка, входит Украина, принесет очередной спад. Но если во время кризиса 2008-2009 гг. проблемы возникли у страховщиков, ориентированных на моторное страхование, то сейчас большинство крупных компаний провели серьезную сегментацию портфеля и диверсифицировали риски моторного страхования другими видами. Да и моторное страхование ныне сложно назвать массовым видом — количество договоров КАСКО снизилось с 430 тыс. в 2009 г. до 265 тыс. в 2011-м и будет снижаться в будущем, так как автопарк стареет, а кредитование на покупку новых авто не стало массовым. Роста банковского канала продаж ждать не приходится, поскольку восстановление автокредитования в прежних объемах пока нереально. «Будет продолжаться консолидация рынка, т.е. отток клиентов к ряду крупнейших игроков из ТОП-10»,— предполагает Дмитрий Грицута, предправления СГ «ТАС».

Рынок ОСАГО достиг своего максимального роста и вошел в фазу становления, когда страховщики, ориентированные на рост любой ценой, уходят с рынка. Такая участь постигла в 2011-м Украинскую экологическую страховую компанию и «Инвестсервис». «Завышенные агентские комиссии и демпинг по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев чреваты существенными финансовыми проблемами не только для конкретных компаний, но страхового рынка в целом. Главным достижением года является то, что страховой рынок и государство едины в понимании необходимости реформ. И первые шаги в этом направлении сделаны именно в 2011 г.»,— уверен новый гендиректор МТСБУ Вадим Загребной.

Главной задачей нового года для МТСБУ будет наведение порядка в страховых резервах СК, которые сформированы в недостаточном объеме и переоценены в несколько раз. Рассчитывают страховщики и на принятие закона о прямом урегулировании страховых событий. «На подходе проект по прямому урегулированию страховых случаев по договорам ОСАГО, который позволит владельцам полиса обращаться за выплатой в собственную страховую компанию. Это должно привести к сокращению сроков выплат и сформировать фундамент для совершенно нового принципа выбора клиентом страховой компании по ОСАГО»,— прогнозирует Мачей Шишко, глава правления СГ «PZU Украина».

Новым локомотивом рынка страховщики называют медицинское страхование, которое показало рост в 28%. «Спрос на этот вид страхования растет и будет расти в следующем году. Все больше компаний возвращаются к практике медицинского страхования как важного элемента социального пакета своих сотрудников»,— уверяет господин Грицута. Хотя далеко не всем удается сделать свой портфель прибыльным. Причина в демпинге и высоких накладных расходах. Страховщики называют это болезнью роста — рынок, который только начинает развиваться, растет хаотично и не сегментирован. Но правда и то, что сегментировать портфель страховщики начинают тогда, когда выплаты захлестывают платежи и убыточность катастрофически растет. А пока снежный ком демпинга и благодарностей предприятиям, застраховавшим своих сотрудников, только начинает расти.

Именно борьбу с демпингом и высокими затратами на аквизицию эксперты предрекают в будущем кризисном году. Кризис уже научил страховщиков диверсифицировать риски, но не научил пока экономить на затратах и умерить аппетиты агентов, чьи комиссии сегодня достигают 40-60%. Отметим, что особенностью уходящего года стало появление в топ-20 темных лошадок, которые нарастили объемы благодаря тендерам. «Вообще нельзя сказать, что в последний год рынок развивался в правильном направлении. Если вести речь о тендерах, проводимых органами государственного самоуправления, то зачастую мы сталкивались с тем, что тарифы предлагались во много раз ниже, чем позволяет нетто-тариф. Естественно, это далеко от классики страхования, потому в таких тендерах наша компания всегда прекращала свое участие»,— пояснил Олег Спилка, глава набсовета НАСК «Оранта». Опыт предыдущего кризиса показал, что демпинг, не позволяющий формировать резервы в необходимом количестве, приводит к тому, что страховщику просто нечем платить страховые возмещения. «Наряду с тем, что кризис вскрыл компании, которые не платят, он также достаточно четко показал клиентам тех участников страхового рынка, которые платят. В результате клиенты осознали, что дешевый тариф — отнюдь не главное. Важно, чтобы при наступлении страхового случая его урегулирование было оперативным. И тогда как большинство участников страхового рынка не платили, а мы платили, то очень быстро пошла молва, что «УНИКА» платит. В итоге приток клиентов увеличился почти на 60%»,— вспоминает Юрий Ефимов, предправления СК «УНИКА».

Надеются страховщики и на развитие новых направлений бизнеса. «Государство должно быть заинтересовано в развитии страхования имущества физических лиц. При создании государством нормальных условий для развития этого сегмента страховые компании готовы львиную долю резервов держать в государственных облигациях. Государство бы получило долгосрочные ресурсы для инвестирования в очень важные социальные проекты — в жилье, дороги»,— предлагает господин Спилка. Стараются страховщики развивать и корпоративное страхование, убыточность которого весьма ниже, чем ритейла. «Мы продолжим совершенствовать обслуживание корпоративных клиентов, работать в сфере страхования индустриальных рисков. Эта линейка бизнеса сейчас — в приоритете»,— отмечает господин Ефимов.

Лайфовый рынок в уходящем году показал существенный рост за счет низкой базы сравнения. В январе-сентябре 2011 г. лайфовые СК собрали чистые страховые платежи на сумму 900,2 млн. грн., что на 47,8% больше, чем за аналогичный период 2010 г. Но Налоговый кодекс практически перекрыл работу с корпоративными клиентами. «Если в начале 2011 г. корпоративный сектор занимал 20% от общего сбора страховых премий по лайфу, то в середине 2011 г.— было уже 14%. До конца года эта цифра приблизится к 10% и продолжит таять в 2012 г.»,— сетует Мачей Шишко. Сейчас страховщики пытаются внести изменения в кодекс, чтобы упростить работу с предприятиями.

Инвесторы обожглись

Тенденция снижения роста платежей сохранится и в 2012 г. По словам господина Шишко, в следующем году темпы роста уменьшатся еще на 5%. Хотя, если банки увеличат активность в сегменте автострахования, это позволит улучшить показатели премий страховщиков на 5-8%. «Антисоциальная политика страховщиков в затягивании выплат дополняется большими затратами на ведение дела, достигающими 80%. Кроме того, демпинг тарифов, неразвитость инфраструктуры рынка приводят к тому, что большинство инвесторов недовольны таким положением дел. Многие готовы отдать страховщика в хорошие руки, чтобы не запятнать репутацию»,— резюмирует Александр Залетов, замгендиректора ЛСОУ. А вот господин Чернышов из СК «Лемма» не без иронии утверждает, что страховщик — прибыльный бизнес для любого предприятия: уплачивая 3% налога, можно использовать компанию как инвестфонд. «Но если страховщик занимается страхованием — для акционера это просто беда»,— шутит он. Большинство западных СК заморозили свои инвестиции в Украину еще в 2008-2009 гг. и пока не видят оснований для возобновления инвестирования. До кризиса Украина воспринималась как быстрорастущий рынок. На котором можно получить легкую прибыль в десятки процентов. Теперь страховой бизнес в Украине оброс проблемами и потерял привлекательность легкой наживы. Инвесторов, готовых вкладывать деньги с перспективой окупаемости в 7-10 лет, немного. Проблем инвесторам добавляет и отсутствие понимания реформ, декларируемых государством. Но ряд из них готовы вкладывать средства в Украину. В основном это компании, показавшие хорошие результаты работы, устоявшие в кризис и не скатившиеся в пучину демпинга. «Группа рассматривает Украину (наряду с Румынией) как обширный и очень перспективный рынок. Страна попала в планы приоритетного развития. Уже принято решение и разрабатываются инвестиционные проекты по развитию «УНИКА» в Украине, согласовываются бюджеты, которые Вена готова финансировать»,— заявляет господин Ефимов.