Глава офиса MoneyGram в СНГ: Дно на рынке переводов уже достигнуто
29.11.16
Денежные переводы – один из стратегических бизнесов для Украины. Только официально через системы ДП в страну приходит около $6 млрд валютных поступлений в год. Этими средствами живущие вне родины украинцы поддерживают своих родных и близких. Но эти же денежные переводы выравнивают макроэкономические показатели государства, в частности, платежный баланс.
Сам сегмент является не менее беспокойным, чем банковский сектор, где за 2014-2016 годы по разным причинам закрылось свыше 80 банков. Месяц тому назад Национальный банк Украины запретил работу в стране систем денежных переводов с
российскими корнями. Под запрет попали системы Anelik, Blizko (система Связь-банка), «Колибри» (система Сбербанка), «Юнистрим», «Золотая корона» и «Лидер», которые ранее много лет были видными и крупными игроками данного сектора.
Forbes поговорил о том, как это решение регулятора изменило картину рынка, с представителем «выигравшей стороны» – крупной международной компании MoneyGram, которая является одним из лидеров рынка денежных переводов в мире. Глава представительства MoneyGram в СНГ Евгений Бутюгин рассказал об основных тенденциях, которые сегодня характеризуют развитие международных транзакций между частными лицами.
Бутюгин руководит офисом MoneyGram в странах СНГ с июня 2011 года и в рамках этой должности отвечает за общее управление деятельностью компании в регионе, а также за развитие бизнеса, маркетинга и взаимоотношений с агентами. Ранее он занимал позицию заместителя председателя правления, финансового директора AIG Bank.
Forbes Украина стал первым украинским изданием, с которым Евгений Бутюгин пообщался на тему глобальных трендов финансового рынка и текущей ситуации на рынке денежных переводов Украины. В нашей беседе мы также затронули темы конкуренции наличных и безналичных переводов и роли новых технологий в развитии финансового сектора.
– Поговорим о тенденциях, которые возникли в связи с геополитической ситуацией и нестабильностью в политике. Какие основные тенденции вы явно ощущаете как компания, работающая в транснациональном масштабе?
– Мы заметили следующую тенденцию в результате нынешнего кризиса. Она заключается в том, что в таких странах, как Украина и Россия, изменилась пропорция или соотношение переводов, которые были отправлены и выплачены в стране. В связи с известными геополитическими и экономическими процессами, мы видим снижение абсолютного количества транзакций из Украины и России. Тем не менее, количество переводов, которые выплачиваются в этих странах, динамично растет, причем на десятки процентов.
По данным Национального банка Украины за 2015 год, наибольший объем денежных переводов в Украину так же, как и в прошлые годы, был из России и составил порядка $1,2 млрд. Это чуть более чем на 42% меньше, нежели годом ранее, в 2014 году.
В 2014 году, по данным НБУ, из России в Украину было перечислено $2 млрд. Если говорить в целом по странам СНГ, то в прошлом году на них приходилось 32% всех переводов, отправленных из-за границы в Украину. Тем не менее, в связи с девальвационными процессами, средний чек за 2015 год в сравнении с предыдущим годом уменьшился где-то на 33% по отправленным переводам из Украины в Россию и на 25% – по выплаченным переводам из России в Украину.
Количество отправленных из Украины транзакций также демонстрирует тенденцию к уменьшению.
– Что означает уменьшение среднего чека? Значит ли это, что у людей стало меньше денег?
– Мы считаем основной причиной эффект девальвации. Как вы знаете, в странах СНГ – Украине, России, Казахстане, в некоторых странах Центральной Азии – произошла девальвация национальных валют. MoneyGram предоставляет услуги по трансграничным переводам в свободно конвертируемой валюте. В зависимости от страны мы предоставляем либо доллары, либо доллары и евро. Соответственно, для того чтобы отправить переводом свободно конвертируемую валюту, людям надо поменять местную валюту: гривны, рубли или казахские тенге. Из-за девальвации зарплата у людей в основном росла меньшими темпами. В результате у них стало меньше денег на покупку свободно конвертируемой валюты.
– Как вы объясняете рост показателей?
– Люди из таких государств, как Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза, посылают больше денег своим родственникам, которые живут в Украине и России, чтобы поддержать их.
По оценкам Всемирного банка, в 2015 году в Украину были осуществлены денежные переводы на сумму $5,9 млрд, что составило 6,5% от ВВП страны. Основными странами отправки денежных средств в Украину были Россия ($3 млрд), США ($462 млн), Германия ($271 млн) и Казахстан ($250 млн).
На данный момент мы наблюдаем тенденцию, связанную с ростом объемов денежных переводов, как я уже говорил, из Европейского Союза и Северной Америки, которая, по нашей экспертной оценке, сохранится и далее.
– Всемирный банк получает данные от вас или от центробанков?
– Мы считаем, что они используют несколько источников данных. На самом деле вы задали очень интересный вопрос, потому что, если сравнить статистику регуляторов разных стран со статистикой Всемирного банка, довольно часто бывают расхождения. Например, если вы посмотрите статистику НБУ и Всемирного банка, данные последнего будут выше. По нашей оценке, они используют разные базы для расчетов. И, вполне возможно, берут больший набор продуктов.
Мы работаем с нашими банками-партнерами в Украине. И эти данные, судя по всему, регулятор получает от наших партнеров в стране.
– У украинских банков есть разные продукты, которые связаны с переводами. Например, я получаю перевод WesternUnion, но не иду в банк, а диктую консьержу номер перевода, и средства сразу перечисляются на карту VISA.
Пожалуйста, расскажите – какие тенденции появляются благодаря «эпохе интернета», которая избавляет людей от необходимости ходить за кэшем? Что здесь меняется? Какие у банков есть предложения? Я помню, что компания MoneyGram выпускала с каким-то из банков продукт по моментальному зачислению денег на карту. Что здесь интересного происходит, какие продукты облегчают жизнь клиенту?
– Вы говорите о сервисе зачисления денег на карту ПриватБанка. И MoneyGram не стоит на месте. Мы идем в ногу со временем. Цифровые технологии все более активно проникают в нашу жизнь, в том числе – в сферу финансовых услуг. Если говорить о бизнесе MoneyGram в Украине, то мы работаем здесь уже почти 20 лет. Мы одобрили внутреннюю стратегию компании, целью которой является рост бизнеса в сфере цифровых каналов. К концу 2017 года мы планируем получать здесь от 15 до 20% дохода.
– А как вы догадались, что пример с переводом и консьержем – именно о ПриватБанке?
– Потому что мы знаем наш бизнес и знаем, с кем запускаем продукты. Естественно, запуск альтернативных или цифровых каналов – это отдельный проект, который мы развиваем с нашими банками. Опять же могу сказать об отличном опыте сотрудничества с ПриватБанком в сфере каналов самообслуживания при отправке и получении денежных переводов.
Этот проект мы запустили в 2014 году. Компания считает это огромным успехом. Запуск продукта показал, что данная услуга очень востребована и пользуется спросом на рынке Украины среди клиентов системы MoneyGram. Тем не менее, мы не останавливаемся на достигнутом. Мы продолжаем работать над тем, чтобы другие наши крупнейшие агенты также имели возможность предложить клиентам компании MoneyGram весь спектр цифровых услуг через альтернативные каналы обслуживания наших банков-партнеров.
– У кого еще, кроме ПриватБанка, есть такие функции?
– На данный момент ни у кого. Но мы работаем над тем, чтобы расширить список наших банков-партнеров не только в Украине, но во всем регионе СНГ, куда входят 11 стран. Мы верим, что рынок развивается, постоянно растет. Подавляющая доля продуктов на рынке – это перевод наличных денежных средств, когда отправка и выплата делаются наличными.
Тем не менее, в последние годы наметилась тенденция, когда альтернативные, или цифровые, каналы, как мы их называем, начинают получать все большую удельную долю в нашем бизнесе. Многие клиенты не хотят идти в банковское отделение, они хотят совершать переводы MoneyGram, скажем, находясь дома, за компьютером, через свой смартфон, или через колл-центр.
– Ожидаете ли вы, что у MoneyGram начнется активный рост после запрета действия ряда российских платежных систем в Украине?
– В Украине мы работаем почти 20 лет. На данный момент наша сеть включает более 9 000 пунктов обслуживания и более 19 000 банкоматов и киосков самообслуживания ПриватБанка. Это позволяет нашим клиентам получать деньги из более чем 200 стран и территорий по всему миру.
Мы в MoneyGram осознаем, какую важную роль играют денежные переводы в украинской экономике. Как я уже говорил, в 2015 году денежные переводы составили 6,5% ВВП страны. Соответственно, если мы вспомним последние ограничения, наложенные на функционирование отдельных платежных систем, вступившие в силу с 17 октября 2016 года на территории Украины, то они не касаются сервисов MoneyGram. Поэтому наши клиенты могут чувствовать себя спокойно.
Мы действительно видим сейчас рост бизнеса по количеству переводов, которые выплачиваются в Украине, и транзакций, которые отправляются из Украины через компанию MoneyGram. Тем не менее, как уже было сказано, изменения вступили в силу во второй половине октября. В принципе, прошло чуть меньше месяца. И довольно трудно давать какие-то прогнозы.
– Но у вас есть оценка, какой объем рынка был у этих компаний, и кто еще, кроме вас, может получить прирост за счет «раздела пирога»?
– На данный момент, наверное, лишь несколько международных компаний могут предоставлять свои услуги на территории Украины. Если говорить про какие-то конкретные показатели роста бизнеса или рыночной доли, как я уже сказал ранее, мы являемся публичной компанией, зарегистрированной в США. И, согласно законодательству, не имеем права раскрывать какие-то конкретные цифры по нашей рыночной доле, а также конкретные показатели о наших операционных доходах и расходах.
В основном, по данным НБУ, больше всего переводов выплачивалось в Киеве, Днепре, Харькове, Львове. Больше всего отправляли переводов из Киева, на втором месте – Одесса, а также Харьков и Днепр.
Мы оперируем данными Национального банка Украины за 9 месяцев 2016 года. На конец третьего квартала 2016 года на территории Украины предоставляли услуги 14 систем денежных переводов, которые были созданы нерезидентами. Если говорить о доле компании MoneyGram, то по переводам в Украину мы занимали третье место после компаний Western Union и «Золотая корона».
– «Золотая корона» – это крупная российская компания, которая теперь не может работать?
– Да. Мы очень уважаем наших конкурентов, но предпочитаем всегда рассказывать нашим коллегам и партнерам о бизнесе MoneyGram, поэтому я и делаю такой упор на том, что MoneyGram была третьей компанией на рынке с долей 16%, а по отправкам переводов из Украины – четвертой с долей рынка в 10%. Очевидно, что ограничения, наложенные на функционирование российских платежных систем, коснулись нескольких компаний, в том числе компаний-лидеров этого рынка.
– Считаете ли вы своими конкурентами таких игроков, как, например, «Яндекс.Деньги» или WebMoney? Во всем мире, в том числе в Лондоне и ФРС, считают, что такие вещи, как интернет-деньги, интернет-фонды и Bitcoin, создают довольно серьезную конкуренцию банкингу. Настолько серьезную, что это влияет даже на учетные ставки центробанков. В вашем бизнесе денежных переводов вы ощущаете конкуренцию со стороны интернет-сегмента?
– Мы ощущаем конкуренцию, но мы не считаем, что она очень серьезная. Мы считаем, что переводы наличных денежных средств никуда не денутся. Тем не менее, как я сказал ранее, мы видим тенденцию, свидетельствующую о том, что денежные переводы будут плавно перетекать в онлайн.
– Эта тенденция по доминированию наличных расчетов характерна не только для рынка СНГ, но и для других рынков, с которыми работает компания?
– Вы имеете в виду, что большее распространение получат цифровые и альтернативные каналы обслуживания?
– Нет. Я говорю о том, что, несмотря на развитие интернета, появление электронных каналов, количество клиентов, которые предпочитают отправлять деньги наличными, не уменьшается.
Вы как глобальная компания работаете в том числе в Америке и Европе, самых развитых государствах мира. При этом украинский Национальный банк уже много лет ведет политику cashless. Они говорят: «Нам нужно сокращать количество налички в обороте», и так далее. И объясняют это тем, что ориентируются на опыт развитых стран, в том числе США.
С другой стороны, если через вас в большом объеме идут переводы из тех же США в Украину, и эти переводы идут в наличных, то о какой cashless Америке мы говорим?
– По нашей классификации, если денежные средства были выплачены, к примеру, как в вашем случае, через колл-центр или интернет-банк, это не считается операцией в кэше. Мы считаем, что выплата произошла через альтернативный канал обслуживания. Кроме того, банки – это финансовые институты, функционирующие под надзором регуляторов.
В вашем случае это Национальный банк Украины. Комплаенс-функция приобретает все большее значение. Это полностью прозрачные денежные переводы. Согласно нашей классификации, такие выплаты производятся именно через цифровой канал.
– Есть у вас информация о том, как меняется соотношение между цифровыми каналами и традиционными?
– По итогам второго квартала 2016 года, наши диджитал-каналы показали впечатляющий рост: увеличение количества переводов на 9% и рост оборота на 17%. 15% транзакций и 13% общей выручки приходятся на диджитал-каналы во втором квартале. MoneyGram использует многоканальный подход к обслуживанию клиентов.
– Какие рынки считаются наиболее перспективными для MoneyGram?
– Если мы говорим о регионах, которые входят в сферу моей ответственности, то это 11 стран СНГ. Одним из крупнейших сегментов в нашем регионе является Украина. Также приоритетным для нас является рынок Центральной Азии. Отдельно мы здесь выделяем рынок Узбекистана. Во всех этих странах MoneyGram имеет очень широкую сеть партнерских банков. При этом мы хотели бы отметить, что клиенты MoneyGram привыкли использовать нашу систему в основном при переводах в дальнее зарубежье.
По нашей классификации, дальнее зарубежье – это 200 стран минус страны СНГ. У MoneyGram имеется несомненное конкурентное преимущество, потому что очень ограниченное количество компаний могут предоставить такую сеть. Также в прошлом году мы серьезно расширили свою сеть в Китае. Наши зарубежные коллеги, которые отвечают за Китай, постоянно работают над тем, чтобы сделать присутствие MoneyGram наиболее широким и максимально удобным.
Со своей стороны, мы запустили конкурентные тарифы для переводов в Китай из нашего региона.
– Есть вопрос, связанный с проведением АТО в Украине, ситуацией на Донбассе. И можно предположить, что такие организации, как FATF, должны усилить свое внимание в регионе из-за угрозы терроризма. Скажите, какие-то дополнительные требования или меры со стороны ФСБ и СБУ по обе стороны границы вводились? Было что-то, что затрудняло процесс контроля и идентификации клиентов?
– Спасибо за этот вопрос. Хотел бы повторить, что MoneyGram – глобальная компания. Мы являемся американской публичной компанией, акции которой котируются на бирже NASDAQ. Поэтому особое значение для нас имеет контроль за соответствием всех наших процессов и услуг как законодательству Соединенных Штатов Америки, так и законам тех стран, в которых мы оперируем. Так называемая культура комплаенса является краеугольным камнем нашей стратегии, как и все, что касается защиты наших клиентов. Мы говорим как о борьбе с доходами, полученными незаконным путем, так и о борьбе с мошенничеством. Поэтому MoneyGram продолжает сотрудничать с ФБР, ОФАК (Office Of Foreign Asset Control) и другими правоохранительными органами в расследовании деятельности террористических организаций.
Соответственно, в каждой стране, где представлена наша компания, мы работаем с полным соблюдением местного законодательства, в том числе сотрудничаем с правоохранительными органами для предотвращения или расследования действий, связанных с нарушением закона.
– Какое-то особенное ужесточение требований происходило в последние годы?
– Как я уже сказал, в процессе нормального развития бизнеса мы сотрудничаем с регуляторами и правоохранительными органами в разных странах. Соответственно, каких-то специальных законодательных нормативных актов, связанных с вашим вопросом, мы не видели.
– Но списки же появились, действуют санкции, в том числе международные...
– Деятельность компании MoneyGram полностью соответствует законодательству как Соединенных Штатов Америки, так и Европейского Союза. Если происходит введение каких-то ограничительных мер, естественно, все законодательные нормы неукоснительно выполняются компанией MoneyGram.
- Вы за эти три года кого-то ограничивали? Были случаи, когда к вам реально пришли какие-то сепаратисты или кто-то из американского секционного списка и попытались перевести деньги? Были случаи, когда вы кого-то остановили из тех, кто не может пользоваться обычным банкингом?
– Мы большая компания, у нас есть специальная функция комплаенса, которая на постоянной основе занимается предупреждением мошенничества, а также борьбой с финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных преступным путем.
– Вопрос по ПриватБанку и по Италии. До недавнего времени ПриватБанк очень активно вел себя на итальянском рынке. Сейчас они закрывают там свой бизнес. Хотя ранее глава «Привата» в Европе Александр Кукич говорил, что переводы украинских гастрабайтеров из Италии в Украину - их основной бизнес.
В то же время, как я понимаю, по переводам из Италии в Украину MoneyGram была той компанией, которая учила украинских эмигрантов использовать не маршрутки, а официальные бизнесы по переводу средств.
В частности, ваш бывший топ-менеджер Петр Гнатюк лично ездил в Италию и пытался наладить переводы оттуда в Украину. После ухода с рынка Италии такого игрока, как ПриватБанк, для вас что-нибудь изменилось? Вы рассчитываете, что его доля перейдет к вам?
– Интересный вопрос. В качестве руководителя MoneyGram в странах СНГ я не могу комментировать бизнес и какие-то отношения с нашими партнерами, которые находятся за пределами моей зоны ответственности. Тем не менее, про украинский рынок, со своей стороны, я могу сказать, что ПриватБанк является нашим партнером и предоставляет услуги MoneyGram своим клиентам по всей сети отделений и во всех каналах самообслуживания.
– Как я поняла, тарифы в вашей системе чуть выше, чем у той же «Золотой короны». Почему клиенты выбирали именно MoneyGram?
– На самом деле трудно сказать, чуть выше наши тарифы или чуть ниже, потому что они постоянно меняются, как и рыночная ситуация. Часто проводятся какие-то рыночные акции по продвижению наших продуктов. И тарифы, скажем так, должны отражать именно уровень клиентского сервиса и надежности для потребителей. Когда мы говорим об услугах MoneyGram, мы понимаем, что на рынках СНГ, в частности, в Украине имеются конкурентная среда, конкурентный рынок. Многие игроки предоставляют похожие услуги, которые не всегда сильно отличаются по цене.
Если вы делаете перевод из Соединенных Штатов в Украину, из Европейского Союза в Украину, то можете получить перевод не в каком-то конкретном городе, а в любом из 9 000 пунктов обслуживания по всей Украине. Если говорить о технологии, мы предоставляем нашим клиентам максимальные удобства. Что касается надежности, то для нас очень важна борьба с мошенничеством, мы постоянно предупреждаем наших клиентов о риске мошенничества.
– Каков ваш прогноз по развитию финансовых рынков в ближайшее время?
– Если мы говорим о развитии рынка денежных переводов, я думаю, что наш регион будет идти нога в ногу с глобальными тенденциями. Мы уже говорили о том, что удельный вес денежных переводов, которые будут проводиться через цифровые или альтернативные каналы обслуживания, будет расти. Мы видим эту тенденцию сейчас. И видим, что она будет нарастать в ближайшие годы.
Также у меня есть статистика, которая показывает, что по итогам второго квартала 2016 года цифровые каналы MoneyGram показали очень впечатляющий рост. 13% нашего оборота приходится на инновационные каналы самообслуживания (по данным второго квартала 2016 года). Если мы говорим о первой тенденции, то речь идет о глобальной статистике по всему бизнесу компании MoneyGram.
Теперь про вторую тенденцию. В связи с геополитическими и экономическими изменениями, которые происходят в регионе, мы видим, что объем отправок из региона снизился. Мы надеемся, что дно на этом рынке уже достигнуто, и с осторожным оптимизмом верим, что бизнес либо стабилизируется, либо начнет немного расти. С другой стороны, как было отмечено раньше, мы ожидаем, что входящий поток переводов в страны СНГ: Украину, Центральную Азию и Россию из таких стран, как США, Европейский Союз, увеличится.
Можно говорить о том, что, во-первых, люди из-за тяжелых экономических условий начинают больше поддерживать своих родственников, которые остались в странах СНГ. Например, те, кто эмигрировал в ЕС или США, продолжают поддерживать своих родственников. Также мы не можем не отметить миграционные процессы. Например, все большее количество украинцев уезжает на заработки в Европейский Союз.
По нашей информации, за последний год только в Польшу выехали на работу более 1,1 млн украинцев. Мы ожидаем, что эти миграционные потоки будут нарастать. Также мы видим миграционные потоки тех же украинцев в США. Соответственно, мы ожидаем, что этим людям будут нужны услуги по переводу денежных средств. И бизнес компании MoneyGram будет расти.
|
Новости
