Всего лишь 438 млн. грн. необходимо банкирам для того, чтобы превысить исторический максимум выданных потребительских кредитов. По итогам февраля в портфелях банков накопилось 24,7 млрд. грн. займов населению со сроком погашения до одного года, в то время как максимальная отметка этого рынка была зафиксирована в конце 2008 года на уровне 25,1 млрд. грн. Несмотря на общую вялость и затянувшееся падение розничного рынка кредитования, потребкредиты первыми вышли в «плюс» среди займов населению.

материалы в тему: 12.07.21 Потребительские кредиты не для всех: как повлияет на банки решение НБУ 05.01.21 Новые правила для микрокредитов: что изменилось с 1 января 2021 года 12.03.22 "ПриватБанк" запровадив кредитні канікули для власників кредитних карток до 1 червня 12.04.21 Как работает программа финансового лизинга на жилье в Украине 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков

Заработать на росте спешат не только банки, но и небанковские учреждения. Населению остается только приветствовать рост конкуренции, ведь уже в нынешнем году это приведет не только к возвращению к докризисным объемам, но и к докризисным условиям кредитования. Издание выделило пять особенностей посткризисного рынка потребительского кредитования.

1. Разделение

«До Нового года спрос был слабеньким, продукт не шел. И только за январь-февраль 2011-го наш кредитный портфель вырос в 8,5 раза», — рассказывает учредитель финансовой компании «Центр факторинговых услуг» (займы населению под ТМ «Разумный кредит») Павел Ружицкий. После кризиса г-н Ружицкий ушел с рынка управления активами и начал свой бизнес на попроще проблемных займов, а с 2010 года и потребительского кредитования. Почему «потребы»? Ответ прост: небольшие суммы в одни руки и высокая рентабельность данного бизнеса притягивают на этот рынок все больше игроков. Стратегия компании на нынешний год предполагает привлечение стратегического инвестора, а в 2012-м — выход на Варшавскую фондовую биржу. Подобные амбициозные планы заставили активизироваться многие компании. Небольшие займы можно получить в ломбардах, кредитных союзах, финансовых компаниях и, конечно же, банках. Последние, кстати, имея избыточную ликвидность, делают особую ставку на сегмент небольших потребительских займов, создавая для этого даже специальные компании.

Так, в середине марта о своем выходе на рынок pos-кредитования (point of sales — то есть кредитование в точках продаж) заявила дочерняя структура ОТП Банка — «ОТП Кредит». По словам генерального директора «ОТП Кредит» Владимира Мудрого, созданию компании предшествовала подготовка, которая включала и изучение российского опыта в pos-кредитовании. «В Украине ОTП Банк ориентируется на клиентов со средним и выше среднего уровнями доходов. Потребительское кредитование же подразумевает ориентацию на более массовый сегмент. Введение pos-кредитования в структуру банка подразумевало бы смену подхода в ведении финучреждением бизнеса как в целом, так и в отдельных его составляющих, включающих количество отделений, персонал, бизнес-модели и др. Поэтому было принято решение создать отдельную финансовую компанию, которая не будет особенностью своего бизнеса затрагивать бизнес-процессы, сам бизнес и сервис-модель банка, а станет внедрять свои собственные технологии», — объясняет г-н Мудрый. По мнению эксперта, рынок pos-кредитования является на сегодняшний день самым динамичным.

«Продвижение кредитования через отдельную финансовую компанию — это типичная западная модель. Она позволяет банку сосредоточиться на сугубо банковской работе», — соглашается с ним заместитель председателя правления, директор по розничному бизнесу VAB Банка Цветан Петринин. Правда, сам VAB Банк предпочитает работать на рынке потребительского кредитования без создания дополнительных структур. Столь не новая практика для мирового рынка в Украине только развивается. К примеру, компания Cetelem специализируется на кредитовании физлиц и является структурным подразделением французской группы BNP Paribas, а группа ВТБ на российском рынке представлена корпоративным Банком ВТБ и розничным ВТБ24. Но на украинском рынке оба банка предпочитают работать как универсальные финучреждения. «Я не исключаю возможности войти в сегмент «быстрой розницы» в будущем. Однако на данном этапе это нас не интересует — пока мы сосредоточены на более устойчивых и платежеспособных сегментах розничного рынка», — отмечает председатель правления ВТБ Банка Вадим Пушкарев. Кроме того объем украинского банковского рынка значительно меньше, чем в России, и универсальный банк охватывает все его сегменты. «Независимость данного бизнеса в рамках продаж — обязательное условие для эффективного развития потребительского кредитования, и этот бизнес, безусловно, должен иметь достаточно большие полномочия. Но мы не видим смысла выводить это направление в отдельное юридическое лицо, поэтому не планируем продвижение потребительского кредитования через создание отдельной финансовой компании. При таком подходе происходит дублирование многих функций поддерживающих подразделений, существующих в банке», — заключает Цветан Петринин.

Между тем, если в этом году динамика потребительского кредитования превысит докризисные показатели, а конкуренция на рынке будет расти, многие банкиры могут пересмотреть свою позицию. Тем более что этому способствует и украинское законодательство.

2. Развод с НБУ

Создание финансовых компаний и активизация кредитных союзов на рынке потребительского кредитования неслучайны. «С целью максимальной эффективности работы банков в сфере розничного кредитования и начали возникать узкоспециализированные дочерние финансовые учреждения. Их особенность в том, что, как правило, они предоставляют ссуды потребителям не прямо, а косвенно — путем приобретения у торговых фирм долговых обязательств покупателей. Также они осуществляют кредитование торговых фирм под залог долговых обязательств покупателей. Будучи дочерними предприятиями крупных коммерческих банков, источниками их кредитных ресурсов являются ссуды материнских компаний и капиталы, мобилизуемые путем выпуска облигаций», — говорит партнер, директор судебного департамента АФ «АКТИО» Ольга Просянюк. Кроме того, кредиторы гораздо охотнее идут под крыло Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, сетуя на зарегулированность рынка кредитных услуг Национальным банком. «Надзор над банками, как и пруденциальные требования к ним, действительно являются более жесткими по сравнению с другими финансовыми организациями. «Плюс» розничного банка заключается в том, что он может предложить клиентам достаточно широкий спектр услуг (больше, чем небанковские учреждения). Вместе с тем финансовая компания требует значительно меньше финансовых ресурсов «на старте», в том числе относительно объема капитала, а ее маневренность может оказаться существенно выше из-за более лояльных требований к ее функционированию», — отмечает ведущий финансовый аналитик рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Виктор Шулик.

Кризис заставил Нацбанк усилить регулирование своих подопечных, повысив требования к формированию резервов, прямо влияющих как на их капитал, так и на финансовые результаты. Организация потребкредитования через финансовые компании избавляет банки от необходимости формировать резервы под эти кредиты и обосабливает бизнесы самой компании и банка. Для финансовых компаний резервирование займов также является обязательным, но требования гораздо слабее, чем у банков. «Учитывая перспективы роста спроса на данный кредитный продукт, крупнейшие иностранные банки стали активно регистрировать дочерние финансовые компании, которые предоставляют профессиональные услуги в сфере кредитования на потребительские цели в точках продаж», — отмечает юрист ЮФ «ILF» Лина Соловей. Именно через финансовую компанию «ПростоФинанс» на украинском рынке еще в 2006 году начала работать французская банковская группа Societe Generale. Небезызвестная и история работы на рынке потребительского кредитования дочерней структуры Надра Банка — компании «Догмат Украина», работавшей под ТМ «Еврокредит». В свое время эти компании занимали достаточно сильные позиции на рынке кредитования, однако с кризисом они несколько ослабли.

«Хорошо это или нет — вопрос к НБУ. Это легальные пути обхода требований Нацбанка», — оценивает нынешнюю тенденцию увеличения числа финкомпаний, специализирующихся на потребкредитовании, президент Национальной ассоциации кредитных союзов Украины Петр Козинец.

3. Сетевые игры

На прошлой неделе завершился тендер среди банков, желающих работать в магазинах торговой сети «Фокстрот». Победила четверка финучреждений — Дельта Банк, банк «Русский Стандарт», УкрСиббанк и ПриватБанк. «Крупные сети в первую очередь заинтересованы в надежных партнерах в лице банков, поэтому выбирают лучших. Не последнюю роль играет фактор филиальной сети, которая обеспечивает удобства при погашении кредита», — рассказали в ПриватБанке.

В 2006-2007 годах, когда рынок потребительского кредитования развивался наиболее динамично, тема непрозрачности тендеров торговых сетей по выбору банков-партнеров была весьма актуальной. Банкиры сетовали, что собственники сетей требовали большие откаты за возможность работать на их территории. Размер «входного билета» варьировал в пределах 1-10% от объема выданных финучреждениями кредитов. Значение имело и количество отказов в получении кредита заемщикам, что непосредственно влияло на выручки торговых сетей. Банкиры утверждают, что после кризиса вряд ли кто-то из финансистов будет соглашаться на подобные условия, ведь полученные в 2009-2010 годах финучрежениями убытки многому научили и не позволят им вернуться к докризисным стандартам работы. Вместе с тем никто не исключает и нового формата работы связки «банк — торговая сеть». К примеру, сегодня основные требования выставляются к процентной ставке по займам, что имеет решающее значение для конечного покупателя. Не исключено, что до конца года с выходом новых игроков и усилением конкуренции сети будут пересматривать свои правила игры. Виктор Шулик отмечает, что уже сегодня одной из важных тенденций рынка являются попытки основных банков-операторов рынка потребительского кредитования уменьшить свою зависимость от розничных сетей, тем самым больше внимания уделяя диверсификации продуктового ряда (например, предоставлению карточных кредитов).

Положительную динамику в 2010 году продемонстрировали лишь займы сроком до одного года — плюс 3,9 млрд. грн. (или 20,4%)

4. Нули с комиссиями

По данным компании «Простобанк Консалтинг», сегодня существует более восьмидесяти программ, дающих возможность взять товар в кредит сроком до одного года. В большинстве из них первоначальный взнос варьируется в пределах 10-20%. Предложений с нулевым первым взносом практически нет. Однако есть много кредитных предложений с нулевыми процентными ставками или близкими к тому (например — 0,0001%). По мнению банкиров, кризис не изменил психологию потребителей. Последние все еще «покупаются» на бесплатность и нулевые проценты, часто забывая о том, что цена кредита в большинстве случаев закладывается в комиссиях. Так, разовые комиссии банков сегодня находятся в пределах 0-15% от суммы кредита. Некоторые финучреждения вместо разовой взимают ежемесячные комиссии, доходящие в некоторых случаях до 4% в месяц. Однако если подбить суммарную стоимость подобных займов, то эффективная ставка по ним нередко достигает 100%. Бывает и такое, что стоимость самого кредита действительно близка к нулю, тогда стоит обратить внимание на цену приобретаемого товара, которая порой увеличена на ту самую переплату за кредит.

«Однозначно конкуренция на рынке потребительского кредитования растет и будет расти и дальше. На сегодняшний день рынок не заполнен. Есть уверенность, что в ближайшее время его пополнят еще многие игроки. В первую очередь это связано с желанием банков размещать свои ресурсы на короткие сроки. В числе основных факторов конкуренции будет снижение процентных ставок и сотрудничество с крупными торговыми сетями, а также некоторое ослабление требований к платежеспособности клиентов», — уверен начальник управления розничных продаж Банка Кредит Днепр Евгений Казаков. «Стабилизация рынка труда добавляет населению уверенности в завтрашнем дне, поэтому мы наблюдаем сейчас рост потребительской активности и рост кредитования. Сейчас на рынке потребкредитования появляются новые игроки, с выходом которых будут корректироваться и процентные ставки. Новички будут стремиться получить свою долю на рынке, поэтому будут предлагать кредитные продукты с заниженными процентными ставками в ущерб своей доходности», — отмечает начальник департамента продаж продуктов потребительского кредитования УкрСиббанка BNP Paribas Group Владимир Радин. Однако о резком уменьшении ставок мечтать пока не стоит — стоимость кредитов будет снижаться постепенно. Что, по словам директора департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка Антона Шаперенкова, объясняется высокорисковостью и необеспеченностью залогами этих кредитных продуктов.

По информации ПриватБанка, предпочтения потребителя в 2010 году в разрезе популярности товаров в кредит особых изменений в процентном соотношении не претерпели. В целом чаще всего в кредит покупают компьютерную технику и холодильники (26,2% от общего числа покупок), далее идут телевизоры (11,1%), замыкают пятерку популярных товаров в кредит стиральные машины (8,1%) и мобильные телефоны (7,0%).

5. Расширение продуктов

«2010 год запомнился тем, что в потребительском кредитовании наступила оттепель и стало заметно явное оживление рынка после кризиса. В 2011-м, по нашему мнению, тенденция роста рынка кредитования сохранится и составит не менее 20% по сравнению с 2010 годом. Кроме того, мы предполагаем массовый переход на финансовый лизинг как в авто-, так и в ипотечном кредитовании вместо классического», — прогнозируют в ПриватБанке. Усиление конкуренции на рынке потребительских кредитов будет происходить не только за счет снижения стоимости займов, но и за счет увеличения предложений банками разнообразных программ и упрощения подходов к выдаче. К примеру, многие банки уже активно практикуют выдачу кредитов по упрощенной схеме существующим клиентам или физлицам-держателям зарплатных карт. «Такие кредиты не требуют предоставления заемщиком залога, а объем кредита зависит от размера установленного индивидуального лимита для каждого клиента и может составлять от 500 до 50 тыс. грн.», — рассказывают о своей программе в Эрсте Банке.

К тому же каждый банк пытается предложить стандартные продукты по-особенному. «Я бы не стал говорить, что мы предлагаем рынку какие-то абсолютно новые кредиты. Однако наши конкурентные преимущества заключаются в особенностях каждого из кредитных продуктов. Приведу пару примеров. Так, мы уже предлагаем владельцам наших кредитных карт услугу консьерж-сервиса — квалификационную помощь в решении любых клиентских запросов от заказа цветов для любимой до бронирования билетов, гостиниц и многое другое. Кроме того, мы разработали новые «фишки» — клиент может заполнить заявку на получение кредита наличными посредством интернета, а также получить предварительное решение по потребительскому кредиту на товары через SMS. Вам всего лишь стоит отправить необходимую информацию, и через короткое время система оповестит о возможности получения займа», — делится директор розничного бизнеса Альфа-Банка Пиотр Качмарек.

Каждый банк делает ставку не на оригинальность кредитного продукта, а на особенности его продажи, предоставление дополнительного сервиса для клиентов и максимум индивидуального подхода. Удовлетворить клиентов финучреждения желают настолько, чтобы высокий сервис нивелировал стоимость финансовых услуг.