Банки "Укрэксимбанк" разместил евробонды на 100 млн долларов
19.11.19
Государственный экспортно-импортный банк успешно завершил привлечение субординированного долга на международных рынках капитала со сроком размещения 10 лет и ставкой 9,95% на сумму $100 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте финучреждения.
«Средства, привлеченные АО «Укрэксимбанк» путем размещения еврооблигаций участия в кредите на сумму $100 млн со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска), имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и срок погашения 10 лет (10NC5 структура - с
возможностью погашения через пять лет после выпуска)», - отмечают в банке.
Лид-менеджерами стали J.P.Morgan и Morgan Stanley. Заявки подали около 50 различных инвесторов на общую сумму $300 млн.
Окончательное распределение инвесторов был таким: Швейцария - 30%, Соединенное королевство - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.
«В условиях текущей операционной среды мы положительно оцениваем проведенную транзакцию учитывая срок и субординированную природу», - отметил член правления Укрэксимбанка Александр Щур.
По его словам, размещение проведено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году.
В банке отметили, что трансакция позволила банку дополнительно укрепить капитал второго уровня и является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года.
|
Новости
