Страховщики готовятся к недобору страховых премий. Добровольно-принудительное страхование залогового имущества сокращается вместе с программами кредитования физлиц.
Невольное падение
Хотя первое полугодие текущего года и принесло страховому рынку существенное увеличение объема страховых премий (11,3 млрд грн., что на 47% больше, чем за аналогичный период 2007 г.), страховщики обеспокоены, что наибольшие сборы на розничном рынке приносят виды страхования, развитие которых пока напрямую зависит от способности банков кредитовать население. Принимая во
Регулятор в своих отчетах отмечает, что за первое полугодие 2008 г. физлица принесли страховщикам 3,604 млрд грн. страховых премий, что на 76,2% больше, чем за аналогичный период 2007 г. Продолжает увеличиваться и доля поступлений от физлиц в общем объеме валовых страховых премий. Если на 1 июля 2007 г. доля страховых сборов с физлиц составляла 38,4%, то по итогам первого полугодия 2008 г. — уже 47,4%. Если учесть, что большинство клиентов-физлиц попадают в СК благодаря страхованию залога по кредиту, то увеличение зависимости СК от банков становится очевидным.
В сложившейся ситуации страховщики прогнозируют, что рынок по итогам года соберет около 20 млрд грн. валовых страховых премий. Ожидается, что IV квартал 2008 г. все же покажет рост премий, хотя и на значительно меньшем уровне (в 10-20%), чем прогнозировалось. Примечательно, что «Бизнес» еще в начале года предсказывал подобное развитие событий. Напомним: тогда участники рынка полагали, что рост премий по итогам текущего года составит около 50%. В то же время некоторые страховщики все же говорили о замедлении темпов роста валовых страховых премий.
Автоубыль
Традиционно наибольшие поступления в январе — июне текущего года страховщики получили по договорам страхования имущества — 8,709 млрд грн. Не секрет, что в портфеле застрахованного имущества наибольшая доля приходится на договора страхования автотранспорта. В частности, за полгода автострахование принесло СК 2,683 млрд грн.
Примечательно, что только со страхователей-физлиц по договорам страхования автотранспорта было собрано 1,938 млрд грн., или около 54% общего объема премий клиентов-физлиц.
Отметим, что вторым по популярности продуктом остается "автогражданка", также активно реализуемая страховщиками в связке с банковскими кредитами на покупку автомобилей. Сборы по "автогражданке" по итогам первого полугодия 2008 г. составили 706,5 млн грн. Сборы премий по ОСАГО растут довольно быстро. По данным Госфинуслуг, указанный выше результат рынка "автогражданки" превышает итог первого полугодия 2007 г. на 73,5%. Тем не менее, представители Комиссии отмечают, что за последние месяцы темпы прироста премий по ОСАГО снизились. Если за ІІ квартал 2007 г. объем премий по ОСАГО увеличился на 183%, то за ІІ квартал текущего года — на 72%.
В данном виде обязательного страхования основными потребителями также выступают физлица. Статистика Госфинуслуг показывает, что премии, полученные от заключения договоров ОСАГО с физлицами, за шесть месяцев 2008 г. составили 454,8 млн грн., или 12,6% премий, собранных со страхователей-физлиц в целом.
Выплаты по указанным видам страхования также демонстрируют рост. В частности, по договорам КАСКО объем выплат на 01.07.08 г. составил 1,352 млрд грн. Соответственно, уровень выплат по данному виду страхования равен 50,4%. В дополнение следует отметить, что по сравнению с первым полугодием минувшего года объем выплат вырос на 101,2%. По ОСАГО же выплаты за отчетный период составили 227 млн грн., а уровень выплат — 32,1%. Впечатляют и темпы прироста выплат — 132,6%.
Несмотря на явную несбалансированность совокупного страхового портфеля украинских СК, можно отметить, что на рынке присутствуют виды страхования, которые могут восполнить потери страховщиков. В частности, неплохой результат по итогам первого полугодия показало страхование финансовых рисков, принеся страховщикам 1,87 млрд грн. страховых премий. Впрочем, в данном случае нельзя говорить о стремительном росте. Указанный показатель всего на 3,9% превышает результат аналогичного периода минувшего года. В то же время гораздо активнее по данному виду страхования росли выплаты. По сравнению с январем — июнем 2007 г. они увеличились на 32,8% (до 824,8 млн грн.), а уровень выплат составил 44,1%.
В свою очередь, страхование имущества от огневых рисков дало на 1 июля 2008 г. сборы страховых премий на уровне 1,04 млрд грн. Это на 34,4% больше, чем на 1 июля 2007 г. Тем не менее удовольствие от роста данного показателя омрачается для СК динамикой выплат страхового возмещения. В частности, по итогам первого полугодия выплаты возросли на 802,4% (до 264,4 млн грн.). Уровень выплат составил 25,3%. Если темпы роста страховых сборов и выплат останутся прежними, то данный вид страхования окажется попросту нерентабельным для СК.
Аналогичная ситуация и в сфере медицинского страхования. Напомним, что СК уже не первый год добиваются внедрения обязательного медицинского страхования, которое потенциально может приносить страховщикам около 15 млрд грн. страховых премий ежегодно. Проблема заключается в том, что государство может внедрить данный механизм без участия СК, создав очередной государственный страховой фонд.
Одним из наиболее безубыточных видов добровольного страхования остается страхование грузов и багажа. За данную услугу клиенты за январь — июнь 2008 г. заплатили СК 900,5 млн грн. При этом выплаты составили всего 7,2 млн грн. Более того, объем выплат на 25% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Уровень выплат тоже не может не вызывать беспокойства у СК — всего 0,8%. Впрочем, объем и уровень выплат должны настораживать не страховщиков, а их клиентов, так как очевидно являются неоправданно низкими по сравнению с объемами собираемых премий.
Личное дело
Пока сложно представить, что рынок страхования жизни ожидают какие-либо проблемы в ближайшем будущем. За шесть месяцев 2008 г. премии по страхованию жизни составили 480,1 млн грн., а темп их прироста — 60,8% по сравнению с первым полугодием 2007 г. При этом валовые выплаты составили всего 16,7 млн грн., увеличившись на 62,1%. Так или иначе, но о больших затратах "лайфовых" страховщиков на выплаты пока говорить не приходится. Уровень выплат составил 3,5%.
Неплохо обстоит дело и с личным страхованием. Премии в данном сегменте рынка составили 691,5 млн грн., темпы их прироста — 57,6%. С выплатами же дела обстоят гораздо сложнее. За отчетный период этот показатель составил 278,5 млн грн., увеличившись на 44,9%. Довольно высок и уровень выплат (40,3% собранных премий).
Несмотря на пессимистические настроения, регулятор считает, что у рынка страхования жизни все же есть хорошие перспективы для роста. В частности, председатель Госфинуслуг Валерий Алешин недавно поддержал мнение экспертов о том, что “лайфовые” СК имеют возможность по итогам года собрать премий более чем на 1 млрд грн.