Финансовый кризис заставляет страховые компании сворачивать развитие региональных сетей. Схватка за рынок физлиц откладывается.

Тезис о том, что развитие страхового рынка напрямую зависит от состояния экономики в целом (темпа роста ВВП, промышленного производства, уровня инфляции, а в итоге — от платежеспособности клиентов), находит все новые подтверждения на практике. При этом основным фактором, влияющим на спрос на страховые услуги, остается платежеспособность существующих и потенциальных клиентов. Следовательно, все негативные тенденции в развитии

материалы в тему: 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам 01.10.18 Тимур Хромаев: "Регулятор имеет право блокировать работу любого профучастника, который вредит рынку" 27.11.19 Несчастливая десятка: почему в Украине остаются убыточные банки 16.01.18 Залетов: Все сегменты небанковского финрынка Украины в 2017 году показали рост объемов предоставленных услуг 17.08.18 "Есть ли жизнь после банка": что происходит с теми, кто сдал Нацбанку лицензию

украинской экономики отрицательно скажутся и на страховом рынке.

Страховые компании (СК) все сильнее ощущают влияние проблем на банковском рынке и замедления темпов роста экономики. Если ранее сокращение штатов и структурных подразделений наблюдалось среди фондовых компаний и банков, теперь аналогичные действия можно будет увидеть и на страховом рынке. По крайней мере, уже сегодня акционеры многих СК принимают решение пересмотреть ранее утвержденные планы по развитию региональных сетей и штата агентов. “Я знаю, что многие компании уже перешли от стратегии развития к стратегиям удержания бизнеса. По крайней мере, некоторые средние компании такие решения уже приняли. В том числе и наша компания уже принимает решение о пересмотре стратегии развития в стратегию удержания”, — говорит Юрий Калениченко, председатель правления СК “Служба страхования 611”.

По его словам, страховщики рассматривают в первую очередь такие меры, как отказ от дальнейшего увеличения количества точек продаж, от прироста персонала, возможна даже оптимизация уже имеющихся штатов. “Обычно компаниями создается запас для роста, а если роста нет, то такой запас ликвидируется”, — отмечает страховщик.

Участники рынка полагают, что данное решение для многих СК весьма оправданно и позволит минимизировать влияние финансового кризиса. “Логика в решениях (сократить затраты на развитие. — Ред.) есть. Рынок ограничен и реально пока не развивается”, — поясняет Владимир Ганчак, председатель правления СК “Глобус”.

Нужна помощь

Участники рынка соглашаются, что теперь многое будет зависеть от ресурсов акционеров и их желания продолжать финансирование развития компаний. По мнению страховщиков, наиболее опасная ситуация сложится в тех СК, которые продолжают активно вкладывать деньги в наращивание своего присутствия на рынке, не имея достаточной поддержки акционеров. Дело в том, что объем собираемых компаниями страховых премий сокращается, тогда как убыточность уже заключенных договоров страхования остается высокой. По итогам первого полугодия 2008 г. валовые страховые премии увеличились на 47% (до 11,3 млрд грн.), валовые страховые выплаты — на 89% (до 3,4 млрд грн.). В целом, уровень валовых выплат, по сравнению с минувшим годом, вырос на 6,6 п.п. и составил 29,9%. Причем высокую убыточность обеспечивает в основном моторное страхование: автоКАСКО и “автогражданка”.

Очевидно, что в такой ситуации инвестиции многих СК в развитие сети региональных отделений и агентские сети, которые должны были обеспечить бесперебойный поток клиентов, а следовательно, и денег, могут оказаться малоэффективными. “Я знаю, что у многих страховых компаний филиалы и представительства в регионах практически убыточны. Условно говоря, если они обеспечивают на 100 грн. вложенных средств 100 грн. страховых премий, это хорошо. В принципе, в них 100 грн. вкладывают, а они собирают 20-30 грн.” — отмечает Ибрагим Габидуллин, генеральный директор ООО “ Страховой брокер “Дедал”. Очевидно, что в ситуации, когда приток премий начал резко сокращаться в связи с замедлением темпов кредитования и снижением платежеспособности клиентов, каждое новое отделение может оказаться обузой для компании.

При этом наличие среди акционеров крупных западных финансовых учреждений не гарантирует поддержку инвестиций в развитие компаний на прежнем уровне. Не стоит забывать, что западный, да и российский, финансовый сектор переживает не лучшие времена. Напомним, что совсем недавно стало известно о мерах по спасению таких страховых гигантов, как американская AIG и бельгийская группа Fortis. AIG для поддержания стабильности понадобилось $85 млрд от американского правительства.

В свою очередь, правительства Бельгии, Люксембурга и Нидерландов входящим в Fortis банкам для поддержания финансовой стабильности группы выделили EUR11,2 млрд. Напрашивается предположение, что акционерам таких украинских компаний, как “Алико АИГ Жизнь” и “Фортис страхование жизни Украина”, пока не до активного инвестирования в развитие страхования в Украине. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что крупные игроки на рынке рискового страхования еще могут себе позволить развивать свои мощности прежними темпами.

В то же время надо признать, что особенного прироста сборов страховых премий страховщикам ожидать не приходится. Если ранее рост по данному показателю за 2008 г. прогнозировали на уровне 50-60%, то теперь оценки участников рынка выглядят гораздо скромнее — 10-20%. В то же время страховщики опасаются, что обязательства компаний будут расти быстрее обычного. “Люди попытаются за счет страхования перекрыть свои бюджеты, будут провоцировать непогашение кредитов и т.д. Нагрузка на СК увеличится, а вот доходная часть будет страдать,— говорит Юрий Калениченко. — Уже сегодня я вижу статистику клиентов, которые просто физически отказываются обслуживать договоры страхования, не платят по уже заключенным договорам или не возобновляют договоры. У них просто нет денег”.

Беда в том, что в первую очередь наметилось резкое сокращение страхования банковских заемщиков, в зависимости от которого находились многие игроки на рынке. “Мелкие и средние СК не считались с тем, что тарифы не отвечают ситуации, а резервов практически нет, так как прирост премий составлял 100-150% в квартал, — отмечает Ибрагим Габидуллин. — Для некоторых серьезных рыночных компаний банковское страхование становится неинтересным, так как банки выкручивают руки по страховым тарифам, требуют свой процент”.

Многие руководители СК отмечают, что компаниям стоило бы постоянно следить за эффективностью подразделений. “Кризис, в том числе и существует для того, чтобы менеджеры компаний задумывались о том, оптимальное ли у них количество персонала и оптимальна ли у них сеть. Это, наверное, одна из основных функций кризиса, — говорит Олег Спилка, председатель наблюдательного совета НАСК “Оранта”. — Задумываются над этим все здравомыслящие руководители компаний”.

При этом страховщик полагает, что кризис в Украине несет риск разорения тем СК, которые не ведут работу над оптимизацией затрат. “Многие компании станут банкротами, если не будут думать о своих затратах, о том, как вести себя в условиях кризиса, — уверяет г-н Спилка. — Тот, кто будет думать о демпинге на рынке, о дешевом завоевании доли рынка, попадет в число первых банкротов”.

Впрочем, отнюдь не все участники рынка склонны драматизировать ситуацию. “Тенденция к замиранию рынка есть, но пока речь не идет об увольнениях. Однозначно нужно ожидать замедления темпов развития сектора, связанного, прежде всего, с переизбытком ресурсов, — считает Сергей Чернышов, президент СК “Лемма”. — СК развивались за счет “портфеля шантажиста”: страхование потребительских кредитов, страхование “в нагрузку”, страхование жизни заемщиков. Эта тема будет сворачиваться”. По его мнению, случится не столько уменьшение объемов страхования, сколько изменение профиля деятельности СК, так как страховщики будут переключаться на обслуживание корпоративных клиентов, на страхование сложных рисков. “Соответственно, и штат будет меняться. Если ранее требовались продавцы полисов в супермаркетах, то сейчас требуются специалисты более высокого класса”, — утверждает г-н Чернышов.

Существует также мнение, что уровень покрытия потенциальных клиентов страхованием, особенно в отношении страхования физлиц, еще очень невысок и отстает даже от уровня доходов потенциальных потребителей. “Одним из основных барьеров для развития страхования является высокий уровень недоверия, а не недостаточно высокий уровень доходов. Поэтому существует значительный потенциал роста страхового рынка”, — уверяет Ирина Сиренко, председатель правления СК “Провидна”. По ее словам, в непростой экономической ситуации компании будут отказываться исключительно от неэффективных подразделений. “Мы можем предположить, что в ближайшее время небольшие страховые компании, которые обслуживают интересы нескольких корпоративных клиентов, будут или уходить с рынка, или встанут перед выбором, в каком ключе развиваться дальше”,— поясняет г-жа Сиренко.