Последние несколько лет классический страховой рынок Украины динамично развивался, показывая каждый год 30-40% рост. Активное банковское кредитование, которое способствовало увеличению покупательной способности людей, росту экономики, формированию страховой культуры и уровня доверия к страховым компаниям, дало возможность страховщикам внедрять перспективные и долгосрочные проекты, создавать и реализовывать достаточно широкую линейку страховых продуктов, быстро развивать региональные сеть, наладить систему обучения персонала, сформировать агентскую сеть и пр. Как ответ на развитие рынка,
активно начали развиваться брокеры, поверенные, кредитные союзы, финансовые консультанты и другие виды посредников.
Однако быстрый рост рынка породил беспечность страховщиков во многом отошедших от классических подходов ведения бизнеса. Основные проблемы - это недостаточные резервы, перегруженные портфели моторными видами страхования (КАСКО и ОСАГО), зачастую активная демпинговая политика, недостаточная подготовка продавцов для работы на открытом рынке прямых продаж физическим лицам. Кроме того, значительной проблемой страховщиков является отсутствие грамотно организованной аналитики рынка и on-line контроля своих расходов и доходов.
Страховщики зачастую не могут переводить полученные аналитические данные в реальные действия продавцов на местах, так как у компаний недостаточно звеньев для реализации подобных проектов. Нет системной маркетинговой политики, четкой сегментации рынка, ориентации на клиента, оперативного создания новых продуктов и быстрой системы обучения персонала. Как следствие, неповоротливость страховых компаний не позволяет им быстро приспосабливаться к новым условиям рынка с минимальными потерями объема платежей и ведет к минимизации расходов путем уменьшения количества персонала, рекламной активности, и сокращения других статей затрат. На сегодняшний день страховой рынок Украины столкнулся с рядом новых проблем и условий, которые ставит перед ним экономический кризис. Сложности, которые возникли в последнее время в украинской экономике как следствие проблем в мировой финансовой системе, усугубляются так же затяжными кризисными процессами внутри страны.
По нашему мнению, проблемы связанные со спадом банковского сектора экономики из-за значительного снижения объема входящего потока денежных средств в Украину привели к значительному замедлению темпов роста промышленности и, как следствие, к падению и практически остановке темпов роста страхового рынка Украины. Мы прогнозируем, что в 2009 года объем рынка останется ориентировочно на уровне конца 2007 - начала 2008 года преимущественно из-за существенного уменьшения платежеспособности населения, а так же из-за сложностей у юридических лиц с оборотными средствами.
Ситуация на страховом рынке безусловно зависит от страховщиков, однако значительно от эффективности тех антикризисных мер, которые предпринимает руководство Украины. Остановка падения экономики и возврат к положительной динамике, даст возможность восстановить динамику роста страхового рынка.
Кроме того, существующая кризисная ситуация, по нашему мнению, должна послужить мощным катализатором в реструктуризации страхового рынка Украины в целом. Рынок укрепиться, станет более вариативным, способным быстрее реагировать на реалии действительности, тонко балансировать в расходах и доходах, быстрее анализировать текущую ситуацию.
В 2009-2011 году из негативных тенденций на страховом рыке мы прогнозируем
Существенное переформатирование киевского и региональных страховых рынков, хотя это и позитивно повлияет на рост объема премий первых 30-40 компаний в Украине, т.к. клиенты начнут переходить из мелких компаний в более крупные;
Снижение платежеспособного спроса на страховые услуги, включая сокращение базы для реализации обязательных видов страхования;
Монополизация рынка путем покупки, слияния, поглащения крупными страховыми компаниями более мелких. По нашему мнению в данном случае в более выигрышном положении окажутся крупные международные компании, которые имеют опыт работы в разных странах, сталкивались с локальными кризисными явлениями, имеют достаточный финансовый ресурс для покрытия отрицательных балансов своих подразделений в Украине;
Падение доверия страхователей к страховщикам из-за невыполнения обязательств частью участников рынка;
Уменьшение капитализации и ухудшение финансового состояния вплоть до ухода с рынка страховых компаний, которые неверно строили тарифную и перестраховочную политику, не соблюдали безопасную структуру портфеля относительно моторных рисков, демпинговали и пр.;
Из-за привязки стоимости запчастей ТС к доллару ожидается увеличение на 20-35% среднего размера выплаты по страховому событию, что негативно отразится на финансовой ситуации страховых компаний. Они будут вынуждены брать средства из резервных фондов. Дополнительные затраты не были учтены в тарифах, при этом этот недостаток средств будет сложно компенсировать за счет недополучения страховых премий за текущий период;
Возможная приостановка развития, сворачивание и уход некоторых иностранных инвесторов со страхового рынка Украины, а так же возможная приостановка запланированных сделок из-за предстоящих президентских выборов в Украине;
Из положительных тенденций, прогнозируемых на 2009 – 2011 гг., можно выделить:
Страховые компании, которые преимущественно развивались за счет страхование КАСКО автомобилей, которые приобретались в кредит, начнут развивать другие виды страхования и активно продвигать их на рынок;
Рост страховой культуры и повышение сознательности страхователей. Из-за невыполнения своих обязательств, компаниями, которые внешне выглядели вполне надежно, произойдет изменение критериев выбора страховой компании. Страхователи будут уделять меньше внимания внешним признакам (например, оформление офиса, реклама) и обращать внимание на более существенные критерии (финансовые показатели, репутация, рейтинг компании, партнеры, опыт работы на рынке) Это даст дополнительный толчок к развитию компаний, ориентированных на классический рынок;
Высвобождение значительного количества кадров на страховом рынке, приведет к оздоровлению кадрового потенциала и уровня профессионализма страховых компаний, за счет возможности отбора лучших кадров, а так же из за перехода опытных специалистов в стабильные классические компании;
После монополизации рынка, укрупнения компаний и стабилизации рынка в 2010-2011 году предполагается существенные изменения в законодательстве Украины регулирующего страховую и смежные отрасли. Наиболее крупные компании будут лоббировать свои интересы в законодательной и исполнительной власти с целью:
привести в соответствие уровень утвержденных тарифов с фактической убыточностью по ряду обязательных видов страхования;
получения возможности реализовывать новые обязательные виды страхования;
на законодательном уровне систематизировать вопросы, касающиеся страхового мошенничества, единой базы клиентов, перестрахования, налогообложения, части законодательства, регулирующих ответственность страхователя и страховщика и пр.
Качественная регуляторная политики усовершенствует правила на страховом рынке, даст больше возможностей для всех участников страхового рынка вести бизнес и развиваться;
Спад страхования в 2009 году даст толчок страховым компаниям к поиску новых рыночных ниш, которые потребуют новые продукты, услуги и уровень сервиса. Больше внимание будет уделено юридическим лицам, развитию агентской сети, малому и среднему бизнесу;
Значительно ужесточение штрафных санкций за несоблюдение требований правил дорожного движения позволило снизить на 30-40% количество ДТП, что в свою очередь позитивно влияет на убыточность страховых компаний. Это компенсирует рост цен на запасные части автомобилей и обслуживание на СТО, которые являются наиболее существенными в расходной части страховщиков;
После стабилизации обстановки на финансовых рынках на страховым рынке останутся сильные бренды, которые при благоприятной общеэкономической ситуации быстро восстановят темпы роста рынка;
В целом можно отметить, что несмотря на снижение темпов роста страхового рынка в 2009 году можно предполагать его стабилизацию в 2010-2011гг. и быстрое восстановление потерянного объема платежей. В Украине это будет зависеть от наличия и объема ресурсов, правильности их использования и решительных действий со стороны государства в страховой сфере. В случае, если Украина будет использовать исключительно внутренние резервы и эволюционный путь развития, то выход из рецессии будет продолжительным, если будут использованы проверенные технологии, дополнительные ресурсы и высокопрофессиональные специалисты, то это значительно ускорит процесс восстановления страхового рынка.
По нашему мнению, измениться и отношение самих страховщиков к своей позиции на рынке. Финансовый кризис положит конец эпохи проектов, построенных на принципах быстрого извлечения прибыли, создание быстрых "проектов под продажу" и тому подобного. После многих лет стремительного роста экономики за счет заемного капитала, сейчас перед страховщиками стоит задача снова привести темпы роста в соответствие с ключевыми показателями экономики, привести свои, значительно раздутые расходы, в соответствие со снизившимися доходами, научится оперативно реагировать на рыночную ситуацию и принимать правильные управленческие решения.
В основном, быстрое развитие страховых компаний происходило за счет средств полученных от страхования залогового имущества (автомобили и имущество) приобретаемого в кредит. Мы думаем, что страховщики в дальнейшем будут более осторожно строить стратегии своего развития и при этом уделят значительное внимание тем факторам, которые могут критически влиять на бизнес. Весьма вероятны также диверсификация каналов продаж, освоение несвязанных сегментов рынка, пересмотр объема формируемых резервов и условий перестрахования.
По нашему мнению кризис должен создать благоприятные условия для формирования и возрождения базовых принципов системного и эволюционного развития страхового бизнеса, которые построены на долгосрочных взвешенных стратегиях и пути поступательного развития.
|
Новости
