Премии страхового рынка растут, но качество страхования оставляет желать лучшего — уровень выплат продолжает снижаться, а компании наращивают убытки. Более того, доля моторного страхования в крупных СК перешла пределы допустимого риска.
Отечественный страховой рынок в прошлом году вышел на докризисные показатели по объему премий. Валовые премии составили 22 млрд. грн., чистые — около 18 млрд. грн., увеличившись на 35%. Доля перестрахования снижается, но остается по-прежнему высокой.
При этом уровень проникновения страхования низкий. Так, например, уровень обеспечения страховой защитой частных жилых домов составляет 1%, медстрахованием — 2% населения, страхованием жизни, учитывая банковских заемщиков,— всего 7%.
Итоги 2011 г. доказали усугубление опасной тенденции снижения уровня страховых выплат. Так, если в 2009 г. они составляли 46,1%, то уже в 2010 г. — 30,9, а в 2011 г. — 28,25. При этом резкое снижение уровня выплат показали СК «Оранта» (более 12%), СК «Княжа», «Альфа гарант», «Нова», «Европейский страховой альянс», «Allianz Украина». Это можно было бы объяснить переходом страховщиков к менее рисковым видам страхования, но этого не произошло.
Большие надежды страховщики возлагают на медицинское страхование, которое уже занимает 5% в доле всех собранных платежей. Поводом для оптимизма страховщиков служат последние статистические данные о том, что 80% граждан недовольны медицинским обслуживанием, а затраты граждан на лекарства составили в 2011 г. 27 млрд. грн. Не останавливает страховщиков и высокая убыточность этого вида страхования. Наиболее убыточным оказался он для СК «АХА «Страхование» — 80,8%, «Гарант-Авто» — 76%, PZU «Украина» — 71,34% и СК «Омега» — 64,42%. Страховщики уверяют, что медстрахование — это задел на будущее. Многие рассчитывают на введение в Украине обязательного медицинского страхования. «Я не знаю ни одного страховщика, который зарабатывает деньги на медицинском страховании. Развивая этот вид страхования, мы инвестируем в страховую культуру и повышаем лояльность клиентов, показывая сервис и то, как урегулируются события»,— отметил Гари Андреасян, гендиректор СК «Allianz Украина».
Но наиболее опасной тенденцией является перекос страховых портфелей в сторону автострахования. На фоне высоких комиссионных, низкой капитализации и недорезервирования эта тенденция может привести к дальнейшему снижению уровня выплат за счет затягивания страхового возмещения. Например, в портфеле СК «Оранта» доля автогражданки и КАСКО составляет 60%, столько же у СК «Княжа», у СГ «ТАС» и «Гарант-Авто» около 70%, у «Провідної» несколько меньше — 50%. Отчасти эти показатели объясняют высокую заинтересованность крупных страховщиков в переделе рынка автогражданки. Это один из немногих способов привлечь средства для покрытия текущих выплат. Но в докризисное время практика ухода в убыточные виды страхования для наращивания объемов продаж объяснялась желанием привлечь инвестора. Ныне на финансовые вливания текущих акционеров, а тем более потенциальных инвесторов, рассчитывать не приходится. Так что при неправильной политике резервирования и высоком риске девальвации гривни убытки страховщиков могут вырасти в 2012 г. на 25-30%. К слову, по итогам 2011 г. наибольшие убытки продемонстрировали СК «Провідна» — 377 млн. грн., СК «PZU Украина» — 360 млн. грн., «Оранта» — 180 млн. грн., «Универсальная» — 132 млн. грн. и «Княжа» — 130 млн. грн. У большинства этих компаний рост убытков за последний год увеличился.