Приход иностранного капитала на украинский рынок страхования жизни становится все заметнее. Еще год назад можно было говорить об относительном равновесии между украинскими и зарубежными компаниями в первой десятке "лайфовых" СК. Не исключено, что в скором времени первая десятка компаний на рынке страхования жизни будет полностью представлена СК с иностранным капиталом. "Больше чем половину премий на рынке страхования жизни собирают СК с иностранным капиталом.Доля этих СК на местном рынке еще какое-то время будет расти", — говорит Роман Дэнис, национальный

материалы в тему: 24.12.21 Украинский рынок M&A: иностранцы вкладывают в IT, финсектор скупает банковскую розницу 23.02.22 Годовая прибыль Munich Re превысила прогнозное значение и стремится к 3,3 млрд евро в 2022 году 23.02.22 Пожар на перевозившем элитные авто судне Felicity Ace нанес ущерб на 137 млн евро 15.04.22 ФССУ профінансував надання матеріального забезпечення за заявами роботодавців по 12 березня 22.02.22 ФССУ направил на пособия по временной нетрудоспособности 41,4 млн грн

менеджер GRAWE Group в Украине. Неутешительные прогнозы для национальных страховщиков делает и Галина Третьякова, председатель правления СК "ПРОСТО страхование. Жизнь и пенсия" (г. Киев; с 2006 г.; 15 чел.): "Все компании очень активно капитализируются за счет иностранных инвесторов. Пик слияний и поглощений пришелся на прошлый год. В перспективе, думаю, если в ближайшие 10 лет и останется 5-10% украинского капитала на местном рынке страхования жизни, то это будет хорошо ". Госфинуслуг пока еще не подвела официальные итоги работы рынка страхования жизни за первое полугодие 2007 г.

В то же время, согласно отчетам компаний — членов Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), 15 крупнейших "лайфовых" страховщиков, рыночная доля которых составляет около 90%, в первом полугодии текущего года собрали более 280 млн. грн. валовых страховых премий.

Полученные сборы страховых премий на 56% превысили результат всего рынка за аналогичный период минувшего года (179,4 млн. грн.). Следует отметить, что доля СК с иностранным капиталом в собранных страховых премиях продолжает расти. За первое полугодие 2006 г. входящие в ЛСОУ "лайфовые" СК собрали 168,951 млн. грн. страховых премий, из которых 55,5% приходилось на СК с иностранным капиталом, а 44,5% — на отечественных страховщиков.

В первом полугодии текущего года сборы ТОП-15 СК по страхованию жизни распределились несколько иначе. Дочерние СК западных и российских страховщиков собрали около 186,15 млн. грн. страховых премий (примерно 66,5%), отечественные СК — значительно меньше — 93,6 млн. грн. (33,5%).  

ДОЧКИ-МАТЕРИ  

Сложившаяся ситуация объясняется достаточно легко. Все дело в том, что за последние полтора-два года многие отечественные СК поменяли хозяев. "Доля СК с иностранным капиталом в собираемых страховых премиях растет за счет скупки украинских СК нерезидентами", — уверяет Павел Царук, председатель правления СК "ТАС" (г. Киев; с 2000 г.; 40 чел.). В 2006 г. в капитале 15 крупнейших "лайфовых" СК уже наблюдалось заметное присутствие иностранцев.

К концу первого полугодия 2006 г. на украинском рынке страхования жизни присутствовали такие компании, как ALICO (СК "АЛИКО АИГ Жизнь"), GRAWE (СК "Граве Украина"), Wiener StUdtische (СК "Юпитер"), PZU SA (СК "ПЗУ Украина. Страхование жизни"), ЕССО Versicherungsmakler (СК "ЭККО"). Также можно упомянуть о присутствии "дочек" таких компаний, как Uniqa (СК "Uniqa Жизнь") и Allianz (СК "Allianz-РОСНО Страхование жизни"), но они пока не показывают ощутимых результатов деятельности. По итогам первого полугодия 2007 г. видно, что ряды "лайфовых" компаний в Украине пополнили СК "Ренессанс Жизнь" (подконтрольная российской компании "Группа Спутник"), СК "Фортис Страхование жизни" (бывшая СК "Эталон Жизни", теперь дочерняя СК страховой группы Fortis), страховая группа РЕССО (СК "ПРОСТО страхование. Жизнь и пенсия") и Generali Group (СК "Дженерали Гарант Страхование Жизни", бывшая "Гарант Лайф").

Страховщики отмечают, что приход иностранных компаний на украинский рынок страхования жизни продолжится и в будущем. "Иностранцы еще будут скупать многие компании в Украине, так как еще не все желающие вышли на украинский рынок страхования жизни", — отмечает Роман Дэнис.

В частности, о том, чтобы заняться накопительным страхованием жизни, подумывает компания Cardiff. Она является "дочкой" французского BNP Paribas, который в Украине представлен УкрСиббанком, а также СК "Украинский страховой альянс". Также напомним, что BNP Paribas договорился с компанией АХА о совместной покупке украинской СК "Веско". Более того, участники рынка утверждают, что возможность развития бизнеса по страхованию жизни в Украине изучает финансовая группа ING, которая в Украине располагает дочерним банком "ING Украина". "Финансовая группа ING хочет создать или купить в Украине компанию по страхованию жизни. Они изучают этот вопрос", — говорит Ибрагим Габидулин, генеральный директор страхового брокера "Дедал" (г. Киев; с 1993 г.; 60 чел.).

По словам страховщиков, такое развитие событий было бы логичным, так как страховой бизнес и пенсионный являются для группы ING профильными. Участники рынка отмечают, что на сегодняшний день дочерний банк группы ING в Украине, по сути, изучает местный рынок. "Это значит, что СК по страхованию жизни и пенсионные фонды группы здесь появятся. Банк занимается разведкой ", — отмечает Галина Третьякова.

Участники рынка не исключают, что в будущем иностранные страховщики, уже располагающие активами в Украине, пойдут на скупку мелких компаний для расширения своей региональной сети, а также для увеличения количества клиентов. "Владельцы страхового бизнеса хотят продавать компании, но в дальнейшем это сделать будет сложнее. Хотя останутся инвесторы, заинтересованные в скупке маленьких компаний, — поясняет Галина Третьякова. — Когда приобретают "лайфовую " СК, то в первую очередь покупают не столько ее менеджмент, сколько портфель договоров, заключенных на 10лет и более".

Примеры, подтверждающие то, что иностранные инвесторы не останавливаются на покупке одной страховой компании в Украине, уже имеются, правда, на рынке рискового страхования. В частности, австрийская Wiener StUdtische после покупки компании по страхованию жизни "Юпитер" приобрела еще две "рисковые" СК — "Княжа" и "Глобус".  

Страховщики соглашаются, что приход новых игроков на рынок страхования жизни приведет к дальнейшему усилению конкуренции. При этом они отмечают, что многие компании уже начали перестраивать свою деятельность, чтобы в скором времени не потерять рыночные позиции.

В частности, все крупные "лайфовые" СК начали активно развивать собственные агентские сети, стремясь увеличить доходы от розничных продаж. "Сейчас компании обеспечивают страховые сборы за счет трех каналов — MLM (сетевой маркетинг), с помощью которого осуществляются около 80% розничных продаж, а также агентских сетей и банковского страхования", — поясняет Павел Царук.

По его словам, в ближайшие пять лет агентские сети станут для местных СК наиболее важным каналом продаж страховых продуктов. Следует также помнить, что конкуренция ужесточается не только для отечественных СК, но и для иностранных страховщиков, уже давно работающих на украинском рынке. БИЗНЕС уже писал, что лидерам украинского рынка страхования жизни пришлось поступиться долей в сборах страховых премий. Речь идет в первую очередь о таких компаниях, как "АЛИ-КО АИ Г Жизнь" и "Граве Украина".

Ранее доля первой тройки "лайфовых" СК в собираемых на рынке премиях составляла около 90%. К концу I квартала 2007 г. страховщики отмечали, что на долю трех крупнейших "лайфовых" СК приходилось около 50% страховых премий. Сейчас же они говорят, что в ближайшие три года данный показатель может сократиться до 30%. Усиление конкуренции, а также освоение компаниями полученных инвестиций приводят к росту собираемых страховых премий. По прогнозам участников рынка, по итогам 2007 г. следует ожидать роста валовых страховых премий на 30-100%. "По моим прогнозам, по итогам года рост премий будет в пределах 35-50%.

Рынок будет расти очень быстро. В ближайшие пять лет можно будет наблюдать ежегодное увеличение объемов страховых премий на уровне 50%, — отмечает Павел Царук. — По самому пессимистическому сценарию, к 2012 г. страхование жизни в Украине будет приносить страховщикам более $1 млрд. страховых премий в год ".  

О НЕИЗБЕЖНОМ  

— Рано или поздно первая десятка компаний по страхованию жизни в Украине будет контролироваться иностранными компаниями. Так случилось во всех странах Центральной и Восточной Европы. И это очевидно. Страхование — это глобальный бизнес, требующий больших инвестиций.

Самое простое для владельцев местных СК — это продать бизнес иностранным инвесторам и оставить себе миноритарный пакет. Так многие и поступают. Другой вопрос, когда это произойдет, — через пять или десять лет. Так или иначе, иностранные компании продолжают приходить в Украину. Если в следующем году на рынок страхования жизни зайдет группа ING, тогда станет еще теснее. Возможно, что в итоге не только первая пятерка или десятка лайфовых страховщиков, но и первые 15 станут компаниями с иностранным капиталом. Виктор Адамович (45), председатель правления СК "Оранта Жизнь" (г. Киев; с 1998 г.):  

О КОНКУРЕНЦИИ  

— Конкуренция растет, и нам конкурировать с нашими западными коллегами, конечно, становится сложнее. Для клиента самое важное — это надежность компании. Если клиент не верит, что ему когда-то что-то выплатят, то все остальное для него уже неинтересно. Надежность же для украинского клиента чаще всего определяется заграничными корнями СК.

Сейчас на рынок выходят компании, которые также имеют глубокие западные корни, — австрийские, итальянские страховщики. Может случиться так, что на местном рынке первая десятка СК по страхованию жизни будет представлена "дочками" иностранных страховщиков. Но этого может и не произойти. Есть украинские компании, которые очень хорошо держатся. Можно ожидать, что по итогам года будет наблюдаться удвоение собранных страховых премий (наиболее оптимистичный из всех полученных прогнозов. — Ред.) Роман Дэнис (29), национальный менеджер GRAWE Group в Украине (СК Траве Украина"; г. Киев; с 1998 г.; 20 чел.): По самому пессимистическому сценарию, К 2012 Г. страхование жизни в Украине будет приносить страховщикам более $1 млрд. страховых премий в год.