Чего ожидать на рынке страхования в 2009-м?
02.04.09
2009 обещает быть весьма насыщенным на события и громкие новости. Страховой рынок тому в подтверждение. Здесь ожидаются свои преобразования как хорошие, так и не очень. О том, чего нам ожидать на рынке страхования Украины рассказывает Дмитрий Грицута, глава правления СГ «ТАС».
отечественных страховых компаний есть угроза временной или полной неплатежеспособности в случае возникновения необходимости крупных выплат при значительном падении объемов поступлений. Чтобы перекрыть текущий разрыв ликвидности в такой ситуации, можно ожидать консолидации СК на рынке. Одна из возможных тенденций - это уменьшение количества страховых компаний и возможное поглощение мелких СК крупными, или же слияние нескольких небольших компаний в одну. Это может способствовать улучшению ситуации с выполнением обязательств таких компаний перед их клиентами.
Возможна также одновременная передача клиентских портфелей этих СК вместе с обязательствами по ним более крупным игрокам рынка. Фактически, речь может идти о бесплатной передаче активов и пассивов этих компаний, поскольку пассивы – это обязательства по произошедшим и непроизошедшим убыткам, а активы – это поступления от клиентских баз, с которыми в дальнейшем можно работать. Плюс персонал, способный обслуживать ту или иную клиентскую базу.
Передача только клиентской базы не имеет смысла. По крайней мере, мы бы не рассматривали такой вариант.
В Страховую Группу «ТАС» уже поступали подобные предложения. Несколько компаний обращались с различными просьбами о сотрудничестве, начиная от предложений по реализации взаимовыгодных проектов и заканчивая возможностью слияния и поглощения.
Официальных сообщений об этом я не слышал. Это очень рискованное дело. Сегодня оценить адекватность той или иной клиентской базы с теми обязательствами, которые есть по портфелю СК, очень сложно. Также сложно просчитать, какие риски еще будут «выстреливать», и каким будет объем ответственности по этим рискам. Дело в том, что имеющиеся у СК клиентские базы нелегко поддаются какому-либо исчислению, поскольку, в большинстве случаев, речь идет о данных прошлого года. Не факт, что в этом году удастся поднять тот же пласт клиентской базы и, соответственно, уровень собранных платежей может быть меньше, чем тот, что был сгенерирован в 2008 году компанией, которая предлагает слияние.
На самом деле остается актуальным вопрос консолидации и объединения. Но необходимо тщательно проанализировать финансовое состояние каждой компании, хорошо понимать ее текущее финансовое состояние, поскольку у всех компаний оно разное.
Даже среди небольших СК есть довольно хорошие компании, которые правильно оценивали риски, принимаемые на страхование, и не уходили в массовые сегменты. Есть СК с очень хорошими финансовыми результатами, но есть и такие, которые специализировались на отдельных видах страхования и те, которые будут рисковать, невзирая на условия сегодняшнего дня. Для каждой из них есть свой рецепт выживания. Консолидация бизнеса – один из вариантов, в том числе и для страхового рынка в целом, поскольку это уменьшает риск неплатежеспособности СК и позволяет сохранить репутацию рынка страхования в целом. Думаю, объединив капиталы и клиентские базы, страховые компании смогут отвечать по своим обязательствам.
Есть четко прописанные лицензионные условия, и Госфинуслуг, в случае их нарушения, имеет полное право отзывать лицензию как по отдельным видам страхования, так и основную лицензию СК. Это происходит в том случае, если компании нарушают критерии покрытия своих обязательств капиталом, допустимые коэффициенты платежеспособности и т.д.
Возможно, Госфинуслуг следует действовать даже жестче по отношению к тем СК, которые нарушают условия лицензирования. К примеру, на российском рынке страхования в течение 2-х лет регулятор сократил количество СК более чем в 3 раза.
Для страховых компаний она такая же, как для предприятий и предусматривает определенную очередность удовлетворения требований кредиторов. В законе о банкротстве предприятий четко прописано, чьи требования и в какой последовательности должны быть удовлетворены.
Если СК еще имеет действующую лицензию и работает, то это означает, что она в состоянии обеспечить покрытие своих обязательств собственными страховыми резервами, которые могут быть сформированы в виде денежных средств, недвижимости, ценных бумаг, других активов.
Если лицензия отзывается, то вначале будут предприниматься шаги по санации СК и в дальнейшем, если это не поможет, начнется процедура банкротства. В Украине еще не было ни одной процедуры банкротства СК и не хотелось бы, чтобы это случилось. Ведь это может стать серьезным ударом по имиджу всего страхового рынка.
Рынок в 2009 году, скорее всего, повторит 2008 год по объемам собранных платежей. Возможно, не будет роста, но не будет и падения. Скорее всего, произойдет определенное перераспределение страховых портфелей как по видам страхования внутри СК, так и между компаниями. Я бы не стал гадать, сколько страховых компаний останется на рынке, потому что не все компании можно видеть на сегодняшний момент с точки зрения их работы. Есть компании, которые находятся в узко специализированных сегментах, либо работают исключительно в пределах какого-то одного региона, и поэтому их влияние на рынок сегодня и их дальнейшее влияние сложно оценить. Конечно, скорее всего, количество СК уменьшится, но, в основном, за счет поглощения.
Изменится также структура каналов продаж СК. Например, если раньше увеличение объемов страховых платежей по автострахованию КАСКО происходило в основном за счет роста страхования залогового имущества при получении банковского кредита, то сегодня поступления от этого канала продаж значительно сократились и ограничиваются лишь пролонгацией существующих договоров. Поэтому сегодня более уверенно себя чувствуют те СК, имеющие собственные сети продаж, а те, которые этого канала продаж не имеют, будут вынуждены, чтобы выжить, его стоить и развивать.
|
Новости
