Иностранные банковские группы атакуют отечественный страховой рынок
21.03.08
UniCredit и OTP Bank приведут в Украину немецкую страховую группу Ergo и французскую Groupama. Иностранные банковские группы атакуют отечественный страховой рынок. Сразу несколько западных финучреждений намерены привести своих страховщиков в Украину. Вслед за покупкой Укрсоцбанка итальянский UniCredit Bank планирует вывести на украинский рынок своего основного страхового партнера в европейских странах – ERGO Insurance Group. Компания будет специализироваться на страховании жизни украинских клиентов UniCredit. Кроме того, после продажи венгерской финансовой группой OTP своего страхового
подразделения – ОТР Garancia Insurance – и 5% акций самого ОТР Bank французской группе Groupama SA эксперты сразу заговорили еще об одном игроке на рынке страхования.
Доходный бизнес
Практика кэптивных страховых компаний, по мнению банкиров, остается в прошлом. Более эффективно – сотрудничать с независимыми СК либо развивать страхование в рамках собственной группы как независимый и доходный бизнес. «На сегодняшний день и клиент стал на порядок грамотнее, и банки стали понимать, что риски необходимо разделять. Кроме того, многие финучреждения стали относиться к своим страховым компаниям по принципу развития их как самостоятельного бизнеса, не зависящего от банка, что подразумевает принципы рыночной конкуренции. Если ты не можешь конкурировать на рынке, зачем такой бизнес нужен? На сегодняшний день даже те банковские учреждения, которые имеют свои страховые компании, предлагают их услуги клиенту наравне с услугами других аккредитованных компаний. Далее – выбор клиента», – говорит зампредседателя правления банка «Контракт» Павел Крапивин.
В мировой практике банки предлагают своим клиентам максимально полный спектр финансовых услуг. Помимо предоставления сугубо банковских услуг, в рамках каждой группы, как правило, существует компания по управлению активами и страховая компания. Но даже не для аффилированных страховых компаний наибольшим каналом продаж является банковское страхование – в основном страхование залога и жизни заемщика. Правда, страховщики сетуют на низкую рентабельность таких продуктов из-за высоких комиссий, которые необходимо платить банковскому учреждению. Ведь для того чтобы работать с клиентами банков, необходимо пройти обязательную процедуру аккредитации. «Существует практика уплаты комиссионного вознаграждения банкам СК, но ничего общего с «откатами» она не имеет. Во-первых, это официальные платежи на основании договора между кредитным учреждением и страховой компанией, а во-вторых, это то же самое комиссионное вознаграждение, которое страховая компания платит своим агентам по продаже своих страховых продуктов. Таким образом, удорожания для клиента не происходит, страховая компания просто делится частью своей прибыли с продавцом услуги. Обычно размер комиссионных не превышает 10-15% от суммы страховой премии», – говорит Павел Крапивин.
В практике работы отечественных банков даже неоднократно поднимался вопрос о навязывании банкирами своим клиентам услуг отдельных страховых компаний. Решить проблему скрытых комиссий сможет практика создания страховых компаний в рамках финансовой группы. Однако существование страховщика в рамках группы одновременно поставит под вопрос наличие выбора для клиента, который, обратившись в банк, вероятно, сможет воспользоваться услугами лишь одной страховой компании. К примеру, на сегодняшний день в украинском UniCredit Bank аккредитованы четыре страховые компании – «PZU Украина», «Росно Украина» (Allianz Group), «Украинская страховая группа» и Generali Garant. Как сложится судьба этих страховщиков после прихода ERGO Insurance Group, пока сложно предположить. К примеру, несмотря на наличие собственной страховой компании, в VAB Банке аккредитованы более десяти страховщиков. «Это страховые компании, которые широко представлены на рынке, одни из лучших. На наш выбор партнеров-страховщиков существенно влияет активность этих компаний на розничном рынке. Естественно, предварительно они проходят установленные в банке процедуры риск-менеджмента. И если СК удовлетворяет требованиям банка в отношении надежности – она имеет все шансы стать нашим партнером и получает статус аккредитованной компании», – рассказали в финансовом учреждении.
Впрочем, страховщики опасаются, что иностранные банки будут продвигать лишь собственных страховщиков, закрыв клиентам доступ к украинским компаниям. Ведь в Украине с каждым годом остается все меньше страховых компаний с национальным капиталом. Поэтому основная конкуренция будет разворачиваться между такими глобальными страховщиками, как ERGO, немецкой Allianz, французской AXA, австрийской Vienna Insurance Group, а также российскими СК «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «Росгосстрах».
Вслед за КУА
Помимо страховых компаний, за последние несколько месяцев многие банки успели обзавестись и другими сопутствующими бизнесами – собственными компаниями по управлению активами. Среди таких КУА «Дельта-Капитал», «ОТР Капитал» и «Райффайзен Аваль». Кроме того, активное развитие управление активами клиентов получило в «VAB Эссет Менеджмент» и «СЕБ Эссет Менеджмент Украина». В отличие от страховщиков, участники рынка совместного инвестирования не верят в жесткую конкуренцию между независимыми и банковскими КУА. По мнению управляющих, инвестиционные продукты, которые предоставляют компании по управлению активами, для банков не являются профильным направлением бизнеса. А учитывая объем привлеченных ресурсов от населения, открытие финучреждением собственной компании по управлению активами является преждевременным. «Мы не рассматриваем эти компании как своего прямого конкурента, поскольку основным инструментом их вложений являются долговые ценные бумаги. Такие бумаги менее рискованны и, соответственно, доходность по ним ниже. Кроме того, КУА, входящие в состав инвестиционно-финансовых групп, имеют существенное преимущество в аналитическом покрытии рынка акций, в то время как банковская аналитика в основном специализируется на инструментах с фиксированной доходностью. Поскольку именно сектор акций является главным генератором доходности на фондовом рынке, уровни доходности инвестиций банка и управляющих компаний существенно различают-ся», – рассказали в УК «Сократ».
По словам же генерального директора компании «СЕБ Эссет Менеджмент Украина» Вадима Мосийчука, банковские КУА имеют ряд преимуществ. «Поскольку финансовые услуги – это продукт доверия и долгосрочных отношений, крупные игроки имеют бесспорное преимущество. В компаниях по управлению активами основной актив – это люди. Компании в составе иностранных банковских групп могут себе позволить нанимать лучших специалистов и обеспечивать им все условия для успешной работы, что трансформируется в преимущества для клиентов – инвесторов фондов», – уверен эксперт. Смогут ли этими преимуществами воспользоваться страховые компании, покажет опыт крупнейших украинских финансовых групп. Однозначно лишь то, что сомнений в переформатировании страхового рынка практически не остается
|
Новости
