На первый взгляд, страховой рынок Украины преодолел кризис и возобновил рост основных показателей. Именно такое впечатление производят данные о работе рынка в прошлом году, обнародованные Госфинуслуг на минувшей неделе.
Согласно отчету, в 2010 г. страховые компании (СК) получили 22,64 млрд грн. валовых страховых премий, что на 10,7% превышает результат 2009 г. Напомним, что сам 2009 г. оказался неудачным для СК: по его итогам было зафиксировано сокращение объема валовых страховых премий на 15% по сравнению с 2008
Однако первое впечатление относительно итогов 2010 г. обманчиво. Страховщики уверяют, что данный результат вряд ли связан с увеличением объемов реализации страховых продуктов. Отметим, что в конце 2010 г., да и в начале 2011 г., участники рынка констатировали дальнейшее падение объемов страховых премий. И, надо сказать, их оценки не изменились.
Опрошенные эксперты утверждают, что объемы поступлений от продажи страховых услуг по итогам минувшего года упали не менее чем на 10%, а то и на все 20%.
По словам страховщика, в течение IV квартала ситуация на страховом рынке вряд ли могла кардинально измениться настолько, чтобы дать СК возможность резко нарастить сбор чистых страховых премий.
При анализе обнародованных регулятором данных следует учитывать, что показатель валовых премий, помимо средств, поступающих компаниям от заключения договоров страхования (чистые премии), включает в себя и объемы перестрахования.
По мнению участников рынка, увеличение объема валовых страховых премий может свидетельствовать только о том, что в конце минувшего года на рынке резко выросли объемы операций внутреннего перестрахования.
При этом участники рынка отмечают, что такая тенденция в основном была характерна для сферы страхования имущества, финансовых рисков, ответственности, тогда как наиболее рискованные и убыточные портфели договоров по авто-КАСКО и ОСАГО оставались на удержании самих компаний.
Данная ситуация наталкивает на мысль, что страховой рынок в очередной раз был использован не по прямому назначению, а в качестве механизма оптимизации и перераспределения финансовых потоков.
Нечто похожее, напомним, наблюдалось на рынке в 2004 г., когда объем валовых страховых премий достиг 19,4 млрд грн., при том что объем чистых страховых премий составил всего 9,7 млрд грн. В тот период регулятор активно боролся с выводом средств за границу путем заключения договоров перестрахования с компаниями преимущественно в странах Балтии.
Следует отметить, что руководство Госфинуслуг до сих пор ищет способ контролировать перестраховочные операции. В частности, регулятор намерен принять проект распоряжения “О порядке регистрации договоров перестрахования”. Комиссия не скрывает, что данный шаг позволит ей контролировать деятельность по заключенным договорам перестрахования и отслеживать “схемные” операции на страховом рынке.
Компании же весьма обеспокоены рвением чиновников, так как опасаются немотивированных отказов в регистрации договоров с перестраховщиками. Отметим, что на минувшей неделе Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) выступила с критикой в адрес данного документа, направив соответствующее письмо в Министерство юстиции Украины. Лига подчеркивает, что проект распоряжения предусматривает регистрацию договоров перестрахования, подписанных в 2010 г.
Дело в том, что финансовые операции подлежат обязательному финмониторингу, если сумма, на которую они проводятся, равна или превышает 150 тыс.грн. Это относится и к перестраховочным платежам.
ЛСОУ также отметила, что ни действующее законодательство, ни данный проект не содержат конкретных требований непосредственно к договорам перестрахования. Существуют лишь требования к сторонам сделки.
Следует отметить, что у СК и без того было множество проблем в сфере перестрахования. Например, до минувшей недели на рынке действовало законодательное ограничение, согласно которому перестраховывать риски за границей можно было только в странах — членах ВТО.
Это в частности, лишало украинские СК возможности размещать риски в России. Впрочем страховое лобби добилось решения проблемы. 15 марта Верховная Рада приняла поправки в Закон “О страховании”, исключив указанные ограничения.
По его словам, некоторые компании уже смогли адаптироваться к новым условиям работы и больше не делают ставку на продажу страховых полисов банковским заемщикам в рамках программ авто- и ипотечного кредитования. Тем не менее существенного роста объемов реализации в классических видах рискового страхования не ожидается.
При этом, по словам эксперта, вряд ли можно рассчитывать на то, что рынок сможет резко нарастить количество заключаемых договоров в сфере автострахования.
По предварительным подсчетам ЛСОУ, в 2010 г. страховые платежи, полученные от физлиц, составили всего 5,5 млрд грн. Для сравнения: в 2009 г. эта категории позволила СК привлечь страховые премии примерно на 6 млрд грн. По прогнозам участников рынка, в 2011 г. ориентированная на физлиц розница заключит страховые договоры не более чем на 6,1 млрд грн.
Сложившаяся ситуация в первую очередь обусловлена относительно малым интересом населения к страхованию, а также к падением платежеспособного спроса на страховые услуги.
Отметим, что, по данным Госфинуслуг, по итогам 2010 г. на каждого жителя Украины (исходя из численности населения в 46 млн чел.) приходилось около 500 грн. валовых страховых премий. И это при том, что в некоторых западноевропейских странах данный показатель составляет порой более $2 тыс. на 1 человека.
Невысокая популярность услуг страхования среди населения может быть отчасти вызвана тем, что страховой рынок Украины демонстрирует низкий уровень выплат страхового возмещения. По данным Госфинуслуг, в 2010 г. СК выплатили клиентам 6,1 млрд грн. валовых страховых возмещений, что на 9,4% меньше, чем в 2009 г. (6,7 млрд грн.). При этом уровень выплат составил всего 27% собранных премий.
|
Новости
