Страховщики расстроены. Что делать дальше?
01.10.08
Страховщики опасаются резкого замедления темпов роста страхового рынка. В ситуации политического и финансового кризиса компании ищут способы остаться на плаву.
Плохой прогноз
15-19 сентября в Ялте состоялся ежегодный VIII Международный форум участников страхового рынка. По традиции, страховщики подводили предварительные итоги своей деятельности и делились накопившимися проблемами и планами. Несмотря на присутствие представителей многих иностранных страховых компаний (СК) — из России, Евросоюза и других уголков мира,
основное внимание к себе приковали проблемы именно украинского страхового рынка.
Первым делом руководство Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) подвело итоги работы страхового рынка за первое полугодие 2008 г. Основную тревогу у регулятора вызвали качество активов страховщиков, а также их чрезмерная зависимость от банковского сектора. В частности, председатель Госфинуслуг Валерий Алешин дал понять собравшимся: “Качество ЦБ, имеющихся на страховом рынке, необходимо существенным образом менять”.
Действительно, по данным Госфинуслуг, по итогам первого полугодия 2008 г. общие активы страховщиков достигли 35,6 млрд грн., что на 35% превышает результат аналогичного периода минувшего года. В сравнении с итогами шести месяцев 2007 г. за первое полугодие нынешнего года оплаченный уставный капитал увеличился на 28% — до 12 млрд грн., а сформированные страховые резервы — на 45,9% (до 9,1 млрд грн.).
Было уделено внимание и росту объемов страховых премий и выплат. Объем валовых страховых премий увеличился на 47% — до 11,3 млрд грн. В то же время валовые выплаты составили 3,4 млрд грн., что на 89% больше, чем за первое полугодие 2007 г. Впрочем, и здесь регулятор не избавил страховщиков от критики. Валерий Алешин подчеркнул, что валовые премии росли быстрее и их прирост перекрыл прирост чистых премий (премии без учета перестрахования).
Положительная динамика характерна для рынка страхования жизни. Многие эксперты полагают, что у “лайфовых” СК в Украине есть все возможности по итогам года собрать валовых премий более чем на 1 млрд грн. Действительно, за шесть месяцев 2008 г. было собрано 480 млн грн. При этом следует учесть, что под конец года компании, как правило, наращивают объемы страхования. Впрочем, на рынке страхования жизни не все безоблачно. “В Украине зафиксированы первые случаи мошенничества в сфере страхования жизни. Мы такой случай уже имеем”, — рассказал Станислав Гоцуляк, председатель правления СК “Дженерали Гарант Страхование Жизни”.
В то же время страховщики отметили ужесточающуюся конкуренцию, что характерно для рынков как рискового страхования, так и страхования жизни. И если рынок страхования жизни поделен между 5-10 крупными игроками, то показатели концентрации рынка рискового страхования уже достаточно низкие. По данным Госфинуслуг, доля первых трех СК на рынке рискового страхования составляет 10,6% (в 2007 г. — 12,6%), на рынке страхования жизни — 51,9% (в 2007 г. — 52,1%).
Что дальше
Одним из немаловажных вопросов, волнующих рынок, оказался и такой: за счет каких продуктов страховщикам удастся увеличить страховые сборы? По мнению руководства Госфинуслуг, события конца июля текущего года на Западной Украине показали, что у рынка есть шанс существенно увеличить объемы имущественного страхования, не связанного с банковским кредитованием на покупку автомобилей и жилья. В то же время страховщики продолжают большие надежды возлагать на рынок обязательного страхования автогражданской ответственности.
Впрочем, на форуме встречались и страховщики с несколько нестандартным подходом к развитию бизнеса. В частности, Сергей Чернышов, президент СК “Лемма”, предпринимал немалые усилия, чтобы донести до коллег мысль о необходимости развития страховых услуг как экспортного продукта. Речь прежде всего идет о возможности заключения договоров по перестрахованию зарубежных рисков украинскими СК.
Одной из основных задач, которые перед собой ставит УФС, является работа по реформированию страхового законодательства, в частности, доработке и принятию новой редакции Закона “О страховании”. При этом члены организации намерены лоббировать принятие многих норм, заложенных в проекте нового закона, уже сегодня — на уровне нормативных актов, решений Госфинуслуг.
В ходе форума участников застали невеселые новости о крупных финансовых проблемах у американского страхового гиганта AIG, на спасение которого властям США пришлось выделить $85 млрд. Среди иностранных гостей мероприятия тут же начали циркулировать слухи о возможной распродаже AIG своих отделений в Европе. В этой связи следует отметить, что в Украине AIG располагает дочерней “лайфовой” СК “АЛИКО АИГ Жизнь”, являющейся лидером рынка по объему собираемых премий.
Среди наиболее важных документов, над которымb работает Комиссия, директор департамента страхового надзора Госфинуслуг Вадим Коломиец назвал проект Положения “О критериях и нормативах достаточности капитала, Imageдиверсификации и качества активов страховщиков”. Документ действительно может в корне изменить требования к качеству активов СК.
Причем требования к листингу и котированию ЦБ на бирже никто отменять не собирается. Чиновники не исключают и противодействия принятию документа со стороны ряда СК. Выступая перед руководителями отечественных страховых компаний, председатель Госфинуслуг дал понять, что документ предусматривает двухлетний переходный период. Более того, регулятор будет готов в индивидуальном порядке обсуждать с СК сроки достижения новых нормативов, если на то будут объективные причины.
При этом г-н Коломиец успокоил страховщиков, отметив, что Госфинуслуг будет стараться войти в положение компаний и определить сроки, за которые СК смогут исправить свои показатели. Что же касается существующих принципов оценки качества активов, то регулятор не смог предложить ничего нового, кроме как полагаться на ЦБ из биржевого листинга, рассчитывая, что фондовый рынок рано или поздно снова пойдет в рост.