Вопреки политической нестабильности в стране, затяжному, с элементами хронического, экономическому кризису отечественный рынок страхования развивается довольно стабильно и интенсивно. Хотя объективности ради стоит отметить, что нашему страховому рынку еще далеко до уровня крупных мировых представителей этого сегмента, хотя движение, по мнению многих экспертов, безусловно, идет в правильном направлении.

Приближение к цивилизованной системе страхования, по прогнозам тех же экспертов, будет осуществляться двумя основными способами: через усиление капитализации и установление

материалы в тему: 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам 23.02.22 Пожар на перевозившем элитные авто судне Felicity Ace нанес ущерб на 137 млн евро 15.04.22 ФССУ профінансував надання матеріального забезпечення за заявами роботодавців по 12 березня 22.02.22 ФССУ направил на пособия по временной нетрудоспособности 41,4 млн грн 18.02.22 Фонд социального страхования направил на пособия по временной нетрудоспособности 29,37 млн грн

прозрачности. Так прошлый год стал поворотным от количественного к качественному изменению структуры и работы отечественного рынка страхования.

Согласно данным Госфинуслуг по состоянию на 30 марта 2008 года, в Украине было зарегистрировано 458 страховых компаний (69 компаний, специализирующихся на страховании жизни, и 389 рисковых), что на 12 больше, чем к началу года, из них четыре - компании по страхованию жизни, восемь - рисковые. Количество украинских страховых компаний с иностранными инвестициями на конец марта составляло 79.

Специалисты отмечают, что в среднем по рынку удорожание самого востребованного среди населения вида страхования - автоКАСКО - в 2008 году может составить 10-15%. К таким мерам страховщиков толкает растущая убыточность данного вида услуг. Например, у первой десятки страховых компаний уровень выплат по автоКАСКО в прошлом году составил 40-67%, что толкнуло некоторых из них на повышение тарифов на несколько процентных пунктов. В среднем уровень выплат по КАСКО у большинства страховщиков в 2007-м был на уровне 40-60%, что в 1,5-2 раза больше, чем, к примеру, в 2003-2004 годах.

Учитывая высокие темпы сбора премий, страховщикам с такими выплатами удается выполнять обязательства перед клиентами только за счет привлечения новых платежей. Ведь у них немного возможностей выгодно инвестировать собранные с клиентов деньги.

Усложняет ситуацию и то, что многие компании, откровенно демпингуют на рынке и платят высокие комиссионные своим страховым агентам. Все это делается для того, чтобы нарастить солидный портфель и «накрутить» цену компании перед ее продажей иностранным инвесторам.

Впрочем, не только «предпродажная подготовка» может стать причиной столь бесшабашного поведения. Известны случаи, когда менеджеры свежекупленных иностранцами компаний проявляли излишнее рвение - демпинговали и щедро раздавали комиссионные, стремясь порадовать новых акционеров бурным ростом. И эти же самые акционеры вынуждены были покрывать убытки вновь приобретенных компаний - чтобы те не претерпели банкротства. Ряд громких отставок в последние годы был вызван именно такими причинами.

И все же наиболее разорительными для страховых компаний пока являются полисы КАСКО для так называемых «кредитных» машин. И это неудивительно. Сохраняя для заемщиков сравнительно невысокие тарифы (на сегодня такой полис КАСКО стоит около 4-6,5% стоимости машины, при рыночном тарифе в 7,5%), компании вынуждены «отстегивать» банкам все больше комиссионных за саму возможность страховать клиентов «оптом» у столика кредитного инспектора.

Таким образом, страхование залоговых авто становится все менее рентабельным. Как следствие, многие компании подняли тарифы по страхованию залоговых машин еще в 2007 году или собираются это сделать в самое ближайшее время.

Второе место в рейтинге дорожающих страховых услуг, очевидно, займет добровольное медицинское страхование (ДМС). Страховщики уверяют, что в данном случае поднимают тарифы не корысти ради, а в связи с подорожанием медикаментов и жадностью владельцев частных медицинских клиник. Как следствие, цена на ДМС в этом году может подскочить на 10-15%. И без того недешевая услуга (минимум $500 за год) станет еще дороже. Зато некоторые компании, доселе чуравшиеся граждан-страхователей, готовы начать в этом году предлагать «усеченные» варианты страховок по отдельным видам медпомощи.

К разряду таких программ, например, можно отнести программу «Экстренная госпитализация». Она может быть предложена в качестве дополнительной опции для клиентов, заключивших договор страхования от несчастных случаев. В ее рамках страховая компания обычно берет на себя обязательство оплачивать услуги скорой помощи и стационара, но только в том случае, если лечение потребовалось вследствие несчастного случая и его последствий.

В связи с возможным ростом тарифов, могут приобрести популярность и так называемые мини-ДМС, появившиеся еще в прошлом году. Такой полис гарантирует, к примеру, организацию и оплату вакцинации от гриппа, а также оплату лечения возможных осложнений, возникающих из-за гриппа.

С каждым годом все больше украинцев приходит к необходимости застраховать свою жизнь и здоровье от несчастных случаев. В связи с этим, рынок страхования жизни за последний год вырос на 73,9%. Если в первый год нынешнего века прирост составил в среднем 1 млрд. грн. в год, то в 2002-м, по сравнению с 2001-м, рынок возрос на 1,5 млрд. В этом же году валовые страховые платежи в этом сегменте достигли 783,9 млн грн.

Причем в Лиге страховых организаций Украины уверено прогнозируют, что темпы роста в этой сфере будут только расти. «На рынке страхования жизни наблюдается рост конкуренции: та монополизация, которая была на этом рынке, меняется к конкуренции», - сообщил Председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Украины Валерий Алешин.

В Украине популярность страхования имущества растет из года в год. Причем, если несколько лет назад основными покупателями полисов считались предприятия с иностранными капиталовложениями, то сейчас рынок повернулся лицом к отечественному бизнесу. Рынок страхования имущества, как и вся страховая отрасль, демонстрирует стабильную позитивную динамику. Кроме того, у развивающихся предприятий появляются свободные средства для приобретения страховой защиты.

Повышение спроса на страхование имущества - это также следствие «переосмысления ценностей»: на этапе массовой приватизации многие собственники и распорядители имущества начали осознавать, что в возмещении ущерба нужно надеяться не на государство, а на рыночные методы. Пришло осознание, что необходима эффективная система финансовых гарантий, которые способны обеспечить возмещение ущерба в случае различных форс-мажорных ситуаций: стихийных бедствий, пожаров, аварий, которые могут негативно повлиять на развитие украинской экономики.

Впрочем, и страховщики не сидят, сложа руки: они предлагают самые разнообразные варианты защиты от рисков. Сейчас страховые компании могут застраховать любую собственность, будь-то здание, сооружение, мебель и оборудование, готовая продукция на складах или отделка офиса. Широкое распространение в силу участившихся природных катаклизмов в крупных городах получило страхование рекламных щитов и банеров.

В последнее время в практику украинских страховых компаний постепенно входит страхование вынужденного простоя производства или перерыва деятельности.

Наиболее востребованными сегодня остаются программы страхования «от огня и сопутствующих рисков». Помимо непосредственно огневых опасностей - пожары, взрыв, удар молнии и т.п. - эта программа включает в себя весь набор классических рисков, как-то: вытекание жидкости из водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем, в том числе из соседних помещений; стихийные бедствия (смерч, землетрясение и подобное).

Сюда же относятся противоправные действия третьих лиц, грабеж, разбой, вандализм и кража со взломом. Доля реального страхования имущества неуклонно растет и за последние несколько лет, по данным специалистов, увеличилась в общей структуре страховых премий почти в 1,5 раза. Если в 2004 году она составляла 38,3%, в 2005-м - 50,3%, в 2006-м - 56%, то в 2007 году - 58%.

Растущий спрос на страхование имущества связывают с приходом на предприятия грамотных инвесторов, ростом профессионализма персонала страховых компаний, удачным продвижением отдельных видов страхования, увеличением уровня присутствия страховых посредников и улучшением качества их работы.

Одна из последних тенденций рынка имущественного страхования — растущее количество суперэкономных предложений. Однако специалисты советуют не прельщаться низкими страховыми тарифами, а внимательно читать предлагаемый договор. Чтобы разобраться в его тонкостях, говорят бывалые потребители, лучше лишний раз потратится на услуги юриста, который разъяснит все нюансы.

Другая тенденция - расширение практики особых условий для выгодных клиентов. К примеру, в случае оптового страхования рисков (к примеру, офис - от пожара и затопления плюс имущество внутри помещения от тех же бед плюс ответственность владельца перед соседями), многие компании делают скидку - до 10-15%. Бонусы (часто минус 5-10% от цены) предлагаются и постоянным клиентам, которые не первый год платят взносы, но еще ни разу не потребовали выплат.

И самое главное, страхование имущества является единственным видом страхования, по которому роста тарифов не намечается. В последние несколько лет компании постепенно снижали тарифы по этому виду страхования. Эта же тенденция сохраняется и в этом году. Особенно заметной она может стать в сегменте страхования залогового имущества, где конкуренция особенно остра. Компании вполне могут позволить себе такую щедрость. Даже при уменьшающихся страховых тарифах они ничего не теряют.

Почему страховщики боятся рейтингов

Украинские страховщики не особенно стремятся получить рейтинги финансовой надежности. Причем как внутренние, так и международные. И связано это не с высокой стоимостью услуг рейтинговых агентств, а с явным нежеланием быть открытыми и прозрачными. Считайте сами, из почти 500 страховщиков рейтинги международных агентств на рынке имеют только три компании: «Лемма» (A.M.Best-B+), «Дженерали Гарант» (Moody's - ВаЗ) и «Универсальная» (Moody's - ВЗ).

Рейтинги российских и национальных агентств имеют значительно больше компаний, но эксперты скептически относятся к большей части таких рейтингов. Отечественный страховой рынок не готов к участию в рейтингах по одной простой причине: украинские компании пока не работают по международным стандартам корпоративного управления.

Не становятся в очередь к рейтинговым агентствам и украинские «дочки» крупнейших страховых гигантов (AIG, «Граве Украина» и прочие), а также недавно купленные иностранцами компании («Кредо-Классик», VAB Re и другие). При этом главная причина игнорирования рейтингов, которую называют страховщики, - дороговизна самой процедуры оценки их надежности иностранными специалистами. Еще одна причина - довольно сложная процедура рейтингования.

Дело в том, что международными агентствами предъявляются довольно жесткие требования к финансовой отчетности рейтингуемого страховщика. По процедуре отчетность должна соответствовать международным стандартам - унифицированным и принятым во всем мире, но, увы, нередко игнорируемым даже весьма известными украинскими компаниями.

Еще одна проблема — сложившийся стереотип, что рейтинги нужны только для выхода на IPO (публичного размещения акций на бирже), которое без получения международного рейтинга просто невозможно. Пока же немногие украинские страховщики стремятся к выходу на зарубежный рынок. Для IPO нужно иметь открытую акционерную форму собственности, эффективную систему корпоративного управления, существенные обороты и объемы продаж страховых услуг.

Есть еще одна причина, по которой могут понадобиться признаваемые во всем мире международные рейтинги: обладающие ими украинские страховщики могут на более выгодных условиях отдавать иностранным коллегам свои риски в перестрахование и принимать от них чужие риски. И то, и другое улучшает финансовые показатели страховщика и повышает его надежность. Но на данной стадии страховщиков гораздо более интересует участие в различных «рейтингах» и «гвардиях» в СМИ, которые зачастую выступают своего рода заменой прямой рекламе.

При этом можно избежать вопросов о реальных собственниках, низком уровне услуг и ответственности перед страхователем. Но рано или поздно «открываться» все же придется. Того требует рынок. Ведь со временем клиенты будут требовать все большей информации о своих партнерах и начнут выбирать страховщика, ориентируясь не только на рекламу, но и на качество услуг, а также на финансовую надежность компании. То есть без рейтингов будет не обойтись.

Что касается прогнозов на будущее, то как и ранее, рынок страховых услуг будет существенно зависеть от объемов авто- и ипотечного кредитования. Банки будут активно способствовать продажам лишь тех полисов, которые связаны с кредитованием. Условия кредитования сегодня таковы, что добровольные виды страховых услуг, по сути, являются обязательными. Отсутствие стимулов к страхованию на добровольной основе приведет к тому, что страховщики в Украине в текущем году получат не более 15-20% платежей, которые потенциально можно привлечь от клиентов.

Так же в ближайшем будущем следует ожидать дальнейшего роста страховых тарифов. Наиболее характерно это будет для автотранспортного страхования, что обусловлено ожидаемым ростом количества ДТП в условиях автомобильного бума и отсутствия опыта вождения отдельных категорий собственников транспортных средств, а также в связи с ростом комиссионного вознаграждения банков, в которых аккредитованы страховые компании.

Увеличивающиеся расходы при работе с банками, а также сохранение высокого уровня аварийности и противоправных действий будут стимулировать страховщиков и далее включать максимальное число ограничений при выплате страхового возмещения (франшизы, исключения), зачастую навязывать клиентам дополнительные платные услуги.

Сдерживать развитие страхования будет, как и раньше, значительная закрытость информации о страховом рынке. Этому во многом способствует отсутствие внятных нормативно-правовых инициатив, позволяющих решить указанную проблему. По данным Госфинуслуг, в настоящее время лишь около 15% страховых компаний готовы ежеквартально публиковать все разделы своей отчетности на добровольной основе, а закон лишает регулятор права обнародовать такие сведения по любому участнику рынка.

Среди тенденций 2008 года следует отметить дальнейшую структуризацию и концентрацию страхового бизнеса. На 20 страховщиков-лидеров в настоящее время приходится около 40% платежей на всем рынке, при том, что общее число его участников превышает 450.

Нереализованный потенциал страхового рынка обусловит дальнейшее вхождение в него зарубежных инвесторов, хотя и не так активно, как в 2007 году. При этом возникает проблема дефицита специалистов европейского уровня среди работников отечественных компаний.

Иностранные страховщики будут отдавать предпочтение розничному бизнесу (работе с физическими лицами), где, по их мнению, риски более диверсифицированы. Причина повышенного интереса к Украине со стороны зарубежных инвесторов очевидна. Украина — крупнейшая страна в Центральной Европе с самым большим населением. При этом страхованием по сути охвачена лишь незначительная часть этого населения. Фактически, страховой рынок Украины - это не вспаханная целина, которая уже в ближайшее время готова давать первые «целинные» урожаи.