Французская AXA Group заявила о вторичном публичном размещении акций дочерней компании AXA Equitable Holdings (EQH) в рамках запланированного отказа от бизнеса по страхованию жизни в США.

Страховщик предлагает для вторичного размещения 40 млн обыкновенных акций EQH и предоставляет андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 6 млн акций EQH. В качестве андеррайтеров сделки привлечены банки США JP Morgan, Morgan Stanley и Citigroup.

В случае успешного размещения акций, доля французского страховщика в

материалы в тему: 23.02.22 Европейская комиссия призвала венгерские власти снять вето на сделку между Aegon и VIG 09.02.22 Самая большая сделка в индустрии чипов не состоялась: Nvidia отказалась от покупки Arm 14.02.17 Тигипко строит финансовую империю 24.12.21 Украинский рынок M&A: иностранцы вкладывают в IT, финсектор скупает банковскую розницу 15.02.22 Allianz покупает 72% акций греческой European Reliance за 207 млн евро

EQH будет менее 50% и перейдет в разряд миноритарной. В настоящее время AXA контролирует около 60% американской компании по страхованию жизни.

Средства от вторичного публичного размещения акций будут использованы для компенсации расходов, связанных с покупкой в сентябре 2018 года XL Group стоимостью $15 млрд. Заявление о регистрации предложения было подано EQH в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.