Обзор зарплат персонала страховых компаний
06.06.08
Часто мы слышим, что страховые компании оцениваются по объему привлеченных премий, нормативу на ведение дела и чистой прибыли, но редко где можно услышать о качестве работы и отдаче инвестиций в персонал в украинских страховых компаниях, а тем более материализовать этот показатель в количественный показатель.
Мы знаем, что не каждый человек в компании приносит деньги в компанию, поэтому мы попытались экспертным путем оценить такой показатель как производительность или КПД работы сотрудников страховых компаний и эффективность вложений в их развитие и обучение.
исследованию производительности персонала страховых компаний по итогам 2007 года, проведенному страховой компанией «ИНГО Украина», 20 крупнейших страховых компаний, аккумулирующих 70% страховых премий «классического» сегмента (общий объем рынка «классики» эксперты оценили в 7 млрд. грн), имеет на одного работающего более 400 тыс. грн. страховых премий (а компании ТОП10 – более 1,2 млн. грн.), в то время как остальные 450 страховщиков, в среднем, имеют по 250 тыс. грн. премий на одного работающего.
Если рассматривать основные факторы, влияющие на численность работающих в страховой отрасли, которая на начало 2008 года составляла более 53 тыс. человек, то необходимо назвать как внешние, так и внутренние факторы. К внешним факторам можно отнести демографическую ситуацию в Украине, процессы глобализации, межотраслевую и внутриотраслевую конкуренцию.
Что касается внутренних, то среди них основное влияние будут оказывать изменение численности операторов страхового рынка, рост ВВП и проникновение страхования, а также увеличение емкости и объемов национального страхового рынка.
Именно эти факторы, по мнению экспертов, могут привести к росту численности работающих в страховой сфере в 2012 году к цифре в 67 тыс. человек. Необходимо также отметить, что на начало 2008 года в рисковых СК работало около 39 тыс. человек, а в компаниях по страхованию жизни – около 14 тыс.
По словам Марии Дибровой, сегодня мы являемся участниками не только межотраслевой конкуренции среди страховщиков, но и внутриотраслевой среди банков, инвестиционных и страховых компаний. – «Часто мы можем встретить специалистов в страховых компаниях, еще недавно работавших в других секторах – банках, ИТ-компаниях либо в секторе FMСG. Или наоборот, ушедших из страхового сектора в другие, более высокооплачиваемые сектора. Необходимо признать, что сегодня наиболее высокооплачиваемыми являются специалисты инвестиционных компаний, КУА и банков. Что, несомненно, влияет на выбор сферы работы не только уже состоявшимися специалистами, а и студентами. Так, мы видим, что наиболее популярными сегодня являются специальности инвестиционного и банковского направления, в то время как в большинстве вузов дисциплина «страхование» постепенно исчезает, что приводит к вакууму знаний такой перспективной сферы, которая имеет наибольший потенциал развития и темп роста среди других секторов экономики.»
Текущее состояние численности персонала украинских страховых компаний в разрезе ключевых категорий персонала, показывает, что наиболее укомплектованными в страховых компаниях являются финансисты и специалисты по персоналу (80%), а также ИТ- специалисты и отдел продаж (по 65%), в то время как такие важные позиции как профильные страховые юристы и андеррайтеры укомплектованы всего на 20-25%. Средний стаж работы ключевых специалистов сегодня не превышает 5-7 лет. Самыми «молодыми» по части профильного опыта являются маркетологи, рекламисты и ИТ-специалисты, которые, как правило, пришли из смежных сфер.
Что касается заработных плат разных категорий персонала страховых компаний в 2007-2008 гг., то наибольший темп роста наблюдался у руководителей ИТ-подразделений - 145%, у андеррайтеров и высшего топ-менеджмента - 135% (как правило, этому способствовал рост M&А сделок в страховом секторе), а также у руководителей юридической службы – 130%. Почти на том же уровне осталась зарплата у руководителей региональной сети и финансовых директоров.
Самыми популярными стали в 2008 году среди специалистов по персоналу – специалисты по обучению и развитию персонала (у них был зафиксирован рост зарплат почти в 1,42 раза).
Текущее состояние численности персонала страховых компаний. Оценка по ключевым категориям персонала
Позиция
Уровень укомплектованности страховых компаний (%)
Наличие специального образования (%)
Средний стаж работы в страховании
Специалисты по маркетингу
50
60
2-3 года
Специалисты по продажам
65
30-40
5-7 лет
Андеррайтеры
25
30
5 лет
Страховые юристы
20
100
5-7 лет
Специалисты по персоналу
80
70
3-5 лет
Специалисты по ИТ
60
80
2-3 года
Специалисты по рекламе
50
60
2-3 года
Финансисты
80
100
5-7 лет
Обзор зарплат после налогообложения разных категорий персонала страховых компаний в 2007-2008гг., грн.
Позиция
2007, грн.
2008, грн.
Темп роста
Финансовый директор
21 500
23 000
107%
Главный андеррайтер (вице-президент, зам. генерального директора и т.д.)
20 000
27 000
135%
Директор по продажам
18 500
21 500
117 %
Руководитель юридической службы
10 000
13 000
130%
Главный бухгалтер
9 000
11 000
123%
Руководитель ИТ
9 000
13 000
145%
Руководитель по маркетингу
8 500
10 000
118%
Руководитель отдела рекламы
7 000
8 500
122%
Руководитель региональной сети
10 000
10 000
100%
Темпы роста зарплат после налогообложения ведущих специалистов по персоналу страховых компаний, 2007-2008, грн.
Позиция
2007, грн.
2008, грн.
Темп роста
Руководитель службы персонала
7 500
8 500
114%
Специалист по обучению и развитию персонала
3 000
4 250
142%
Специалист по подбору персонала
3 000
3 750
125%
Специалист по оценке персонала
2 500
3 000
120%
Специалист по зарплате и компенсациям
3 500
4 250
122%
Инспектор по кадрам
2 500
2 750
110%
Сравнение зарплат основных категорий персонала в различных сегментах финансового рынка в 2008 году, грн.
Как вывод можно констатировать, что текущее состояние украинского рынка персонала страховой отрасли характеризуется нехваткой специалистов почти во всех направлениях. В период до 2012 г. ожидается ежегодный 5%-й прирост численности персонала. Уровень зарплат страхового сектора является наиболее низким на рынке финансовых услуг Украины, но существующий потенциал роста рынка страхования позволяет изменить ситуацию в ближайшем будущем. Среди факторов, влияющих на численность персонала страховой отрасли Украины, преобладают макроэкономические факторы, большинство из которых оказывает негативное влияние на рост рынка персонала в страховании.