Финансовый кризис не помешал страховщикам закончить прошлый год с прибылью. Высокая динамика роста платежей, наблюдавшаяся в первые три квартала, когда темпы роста составляли в среднем около 30%, обеспечила рынку запас прочности. Впрочем, по прогнозам страховщиков, объем премий в нынешнем году может сократиться на 30-40%, а количество компаний – более чем наполовину.
Согласно оперативным данным Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), валовый объем премий в 2008 году практически достиг 25 млрд грн (в 2007 году этот показатель составлял 18 млрд грн). По оценкам
По подсчетам ЛСОУ, общий объем страховых возмещений в прошлом году превысил 7 млрд грн (в 2007 году – 4,2 млрд грн). Но в этом году наряду с сокращением объемов рынка критической становится динамика выплат страховщиков. "Уровень убыточности многих СК, особенно имеющих в своих портфелях значительную долю банковского страхования, уже превысил критическую отметку в 100%",– утверждает господин Завада. Несмотря на то что многие СК уже платят больше, чем собирают, недовольство их клиентов только растет, так как количество отказов и случаев затягивания выплат нарастает лавинообразно. Страховщиков подводит беспечность, с которой они относились к формированию резервов в благополучные годы. В погоне за долей рынка некоторые СК активно раздували портфели, привлекая клиентов демпинговыми тарифами. Вопрос выплат при этом решался легко: постоянный приток новых платежей позволял компаниям без хлопот оплачивать текущие убытки по договорам. Но как только рост премий остановился, платить стало нечем. В незавидном положении оказались и страховщики, небрежно отнесшиеся к вопросам финансового планирования. Потакая банкирам, они размещали все резервы на длинных депозитах в нескольких финансовых учреждениях в обмен на доступ к страхованию залогов. Страховщики надеялись, что новых платежей окажется достаточно для оплаты текущих убытков. Теперь они безуспешно пытаются досрочно вернуть депозиты, чтобы рассчитаться с клиентами. "Потребители все чаще сталкиваются с отказом неблагонадежных страховых компаний от выполнения своих обязательств, выполнением обязательств не в срок, ухудшением сервиса и т. д. Все это отражается на клиентах, что может рано или поздно привести к кризису доверия по отношению к рынку страхования в целом",– говорит генеральный директор СК "QBE Украина" Олег Сосновский. Но многие компании пострадали не по собственной вине, став заложниками кризиса в банковской системе. В ряде банков перестали возвращать депозиты даже после истечения срока договоров. По оценкам Украинской федерации страхования, объем страховых средств, законсервированных на депозитных счетах, достигает 100 млн грн.
Не рассчитывая больше на приток новых клиентов, страховщики развернули борьбу за заемщиков, которым приходится возобновлять и пролонгировать ранее заключенные договоры страхования залогов. Однако теперь банкиры открывают доступ к клиентской базе далеко не всем. Финансисты резко сократили списки аккредитованных СК, мотивируя это желанием работать только с наиболее надежными компаниями. Страховщики же уверяют, что банкиры допускают к залогам лишь тех партнеров, которые готовы отстегивать непомерные комиссионные (до 30-40% по КАСКО и 60-70% по имущественному страхованию). Критерием отбора при аккредитации СК служит также размер депозита, который она готова разместить в банке. Среди участников рынка распространяется информация, что в обмен на клиентов некоторые финансисты требуют внести в банк вклад в размере 25-40 млн грн. "Сейчас на рынке финуслуг проблемы с ликвидностью. Поэтому банки прекращают работать с теми страховыми компаниями, которые отзывают депозиты или не дают нужного притока вкладов",– говорит заместитель председателя правления, финансовый директор СК "VAB Страхование" Алексей Субботин. Такая ситуация не очень-то устраивает страховщиков, которые не могут вернуть свои вклады, чтобы рассчитаться с клиентами. В итоге уже произошел значительный отток клиентов-заемщиков из ряда СК, а также сокращение объемов платежей по КАСКО и страхованию имущества.
Простой в сегменте bankassurance ведет к спаду в одном из наиболее динамично развивавшихся ранее сегментов – КАСКО. По оценке ЛСОУ, платежи по автострахованию в прошлом году составили около 5,5 млрд грн (то есть почти пятую часть общего объема премий), что объясняется широкомасштабными программами автокредитования. Так, из потраченных гражданами на покупку новых автомобилей $12 млрд более половины составили заемные средства. В нынешнем году объемы поступлений по КАСКО могут снизиться на 30% и более. Не рассчитывая больше на банки, компании намерены направить усилия на расширение агентских продаж и работу через посредников. "Но полностью перекрыть потерю страхования залогового имущества другими каналами продаж невозможно",– отмечает заместитель председателя правления СК "Украинская страховая группа" Алексей Румянцев.
Чтобы не отпугнуть клиентов высокими ценами, страховщики активно совершенствуют свой ряд продуктов, предлагая дешевые программы для подержанных автомобилей и уцененные покрытия, предполагающие более широкий набор исключений. Хитами продаж в нынешнем году должны стать дешевые полисы "по первому страховому событию", а также договоры, покрывающие только катастрофические убытки (угон или тотальный ущерб).
В условиях кризиса страховщикам приходится заниматься оптимизацией статей затрат. Практически все СК сворачивают свои региональные сети, закрывая нерентабельные отделения. По ряду прогнозов, сокращение персонала на страховом рынке до конца года может достигнуть 20 тыс. человек. Сейчас большинству компаний не приходится рассчитывать на помощь акционеров. Отечественные финансово-промышленные группы переживают не лучшие времена, а международные акционеры либо полностью прекращают инвестировать в Украину, либо вовсе выводят деньги из "дочек". "Большинство западных компаний, имеющих дочерние компании в Украине, заняли выжидательную позицию и заморозили инвестиции",– констатирует председатель правления группы компаний AXA в Украине Филипп Вотле.