Банковская система: результаты июля 2014 года
29.09.14
НРА «Рюрик» актуализировало информацию по банковской системе по состоянию на 01.08.2014 г.
Эксперты отмечают следующие ключевые изменения в банковской системе Украины по результатам июля:
– По состоянию на 01.08.2014 г. количество банков, имеющих лицензию НБУ на осуществление банковских операций, составило 172 (в т.ч. 50 банковских учреждений с иностранным капиталом). Так, в течение первых семи месяцев 2014 года НБУ принял решение об отзыве лицензий девяти банковских учреждений (в т.ч. двух в связи с аннексией Крыма и как следствие, невозможностью
осуществлять банковский надзор с целью регулирования). При этом, по состоянию на начало августа 2014 года в результате ухудшения платежеспособности, в 14 банковских учреждений была введена временная администрация. На дату написания обзора, временная администрация была введена в 18 банковских учреждений. Несмотря на ликвидацию ряда проблемных банковских учреждений с частным украинским капиталом, доля иностранного капитала в уставном капитале банков по результатам семи месяцев 2014 года значительно уменьшилась и сейчас составляет 31,6%. Стоит отметить, что уменьшение доли иностранного капитала в БСУ способствовало приобретение Николаем Лагуном (собственник Дельта Банка) ПАО «Универсал Банк». При этом, значительное количество банков с иностранным (западным капиталом) сворачивает свою деятельность на территории Украины или переориентируется преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов. Впрочем, несмотря на отток западного капитала с украинского рынка, доля российских банков в активах БСУ остается стабильной и сейчас составляет около 13,5% (11% по состоянию на 01.01.2014 г.).
– По результатам июля 2014 года чистые активы банковской системы Украины уменьшились на 1,08% (14177 млн. грн.) и составили 1292,79 млрд. грн. по состоянию на 01.08.2014 г. что, в свою очередь, обусловлено как ликвидацией отдельных банковских учреждений, так и приостановлением кредитования (вследствие ограниченного доступа к внутреннему и внешнему фондированию и сложной экономико-политической ситуацией в стране). Значительный отток в течение июля срочных клиентских средств крайне негативно повлиял на ликвидность и платежеспособность банковской системы. В июле 2014 года объем денежных средств (включая остатки средств, размещенных на корсчетах в НБУ) уменьшился на 3,6% (2483 млн. грн.) и по состоянию на 01 августа 2014 года составляет 66533 млн. грн. Объем рефинансирования банков НБУ для поддержания ликвидности в течение первых семи месяцев текущего года составил 130,1 млрд. грн. по средней процентной ставке 13,96% годовых. При этом НБУ было принято решение о продлении сроков погашения банками привлеченных раньше от Нацбанка кредитов до 10 декабря 2014 года. Для содействия более гибкому управлению ликвидностью, НБУ было принято решение о снижении объема обязательных резервов, которые должны храниться на начало операционного дня на корсчете банка в Нацбанке с 50% до 40% суммы обязательных резервов. При этом, стало известно об отмене с 19.08.2014 г. требования по формированию обязательных резервов на отдельном счете в НБУ. В июле текущего года остаток средств на корсчетах и транзитных счетах уменьшился на 4,41% (1310,6 млн. грн.). Таким образом, на начало августа остаток средств на корсчетах составил 28414,3 млн. грн. По состоянию на 01.08.2014 г. объем высоколиквидных активов (без ОВГЗ) составил 139303 млн. грн. и был представлен следующим образом: наличные средства и банковские металлы – 22,42%, средства в НБУ – 25,34% и корсчета в других банках – 52,24%. Инвестированная банками в ОВГЗ сумма средств остается значительной и по состоянию на 01 августа 2014 года составляет 83146,30 млн. грн. Привлекательность ОВГЗ (в том числе и валютных) обусловлена тем, что банки могут получать кредиты рефинансирования от НБУ под их залог. Вместе с тем, в связи с ограниченностью инструментов размещения валютных ресурсов, у банков возникает дилемма: или не привлекать вклады в иностранной валюте, или же интенсивно искать канал их размещения. Одним из возможных решений данного вопроса является инвестирование средств в валютные ОВГЗ. Часть свободных средств было размещено в сберегательные сертификаты НБУ. По итогам первых семи месяцев 2014 года объем мобилизационных операций составил 800,9 млрд. грн. по средневзвешенной процентной ставке 3,74% годовых.
– В июле 2014 года объем клиентского кредитного портфеля уменьшился на 1,19% и по состоянию на 01 августа 2014 года составляет 980,76 млрд. грн. Нестабильная политическая среда, низкие темпы развития экономики и отток клиентских средств заставляют банковские учреждения более тщательно относиться к финансовому состоянию потенциальных заемщиков или же вообще приостановить на некоторое время кредитование. Объем валютных кредитов, в течение семи месяцев 2014 года, увеличился почти на 40% (120336 млн. грн. (экв. в иностранной валюте)), что является следствием значительной девальвации национальной валюты с начала года. Доля валютных кредитов в общем клиентском кредитном портфеле остается значительной и составляет 43,8%. Нестабильная экономическая среда и значительная девальвация национальной валюты в 2014 году привели к увеличению долговой нагрузки на заемщиков, что, способствовало росту объема просроченной задолженности на 50,93% (35,74 млрд. грн.), что на 01.08.2014 г. составляет 105922 млн. грн. и соответствует 10,8% клиентского кредитного портфеля и в полной мере покрывается сформированными резервами. Стоит заметить, что для защиты заемщиков, имеющих обязательства перед банковскими учреждениями по потребительским кредитам в иностранной валюте, с 11 июня 2014 года вступил в действие закон «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте». Кроме того, 03 июля 2014 года в первом чтении ВРУ был принят законопроект №4185-2 «О реструктуризации кредитных обязательств в иностранной валюте в гривну», предусматривающий возможность реструктуризации задолженности по валютным кредитам по официальному курсу НБУ, действовавшему на момент реструктуризации, оставляя при этом предыдущую процентную ставку по долгу. Корпоративный клиентский кредитный портфель представлен преимущественно кратко- и среднесрочным кредитам в национальной валюте нефинансовым корпорациям, по целевому направлению – другие кредиты (в т.ч. кредиты в текущую деятельность). Кредитный портфель субъектов хозяйственной деятельности по видам экономической деятельности был представлен преимущественно кредитами, предоставленными представителям сферы «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» и «Обрабатывающая промышленность». Уровень рентабельности операционной деятельности производства предприятий сферы «Промышленность» составляет -5,9% и «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – -23,9%. По состоянию на начало августа 2014 года, среднее значение процентной ставки по кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования, составляло 14,3% в национальной валюте и 8,0% в иностранной валюте (16,3% и 8,2% соответственно в начале января 2014 года). Розничный клиентский кредитный портфель в течение июля 2014 года уменьшился на 0,48% (846 млн. грн.) и по состоянию на 01 августа 2014 года составлял 173666 млн. грн. Основной составляющей розничного клиентского кредитного портфеля являются потребительские кредиты (в т.ч. «кешевые» кредиты). Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам, в течение первых семи месяцев 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшился на 0,59% (359 млн. грн.). В целом, низкие темпы развития ипотечного кредитования обусловлены довольно низкими темпами восстановления строительной отрасли, а также с достаточно низким платежеспособным спросом населения на долгосрочное кредитование.
– По состоянию на 01.08.2014 г. объем обязательств БСУ составляет 1118,5 млрд. грн. Основной составляющей обязательств банковской системы Украины является портфель средств населения – 37,28%. Средние процентные ставки по депозитам в национальной и иностранной валюте по состоянию на 01.08.2014 г. составляют 10,6% и 6,5% соответственно (15,6% и 8,1% за предыдущий месяц). В течение первых семи месяцев 2014 года валютный клиентский портфель увеличился на 11,63% (28634 млн. грн.) (вследствие девальвации национальной валюты), в то время как отток средств со срочных счетов в национальной валюте составил 43695 млн. грн. При этом, следует отметить, что начиная с июня 2014 года, тенденция изменилась на противоположную: по итогам происходил прирост вкладов населения (в июле зафиксировано незначительное уменьшение) в национальной валюте при одновременном значительном оттоке валютных вкладов. Одной из причин такой ситуации может быть то, что в ряд крупных банков была введена временная администрация (некоторые из них в июне были ликвидированы), при этом выплаты по валютным вкладам осуществляются Фондом в гривне по курсу, установленному НБУ на дату введения в банк временной администрации. В общем, для недопущения резкого оттока валютных вкладов, НБУ было принято решение о частичном ограничении снятия валютных депозитов. Объем наличности, находящейся вне банковской системы, несмотря на некоторое уменьшение в течение июля, по результатам семи месяцев 2014 года увеличился на 21,7% – до 289,5 млрд. грн. Клиентский портфель СХД по результатам июля 2014 года увеличился на 1,29% (3,0 млрд. грн.) Исключительно за счет роста остатков средств на текущих счетах и по состоянию на 01.08.2014 г. составляет 236,23 млрд. грн. При этом, как и по итогам полугодия, так по результатам июля продолжилось изъятие срочных вкладов. В определенной степени, ограниченный доступ к банковскому кредитованию приводит к изъятию СХД срочных депозитов. Портфель средств СХД по видам экономической деятельности представлен преимущественно за счет привлеченных средств от представителей «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Обрабатывающая промышленность» и «Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство». Розничный клиентский портфель в течение июля 2014 года уменьшился на 0,75% (3160 млн. грн.) и по состоянию на 01.08.2014 г. составляет 417,04 мдрд. грн.
– По результатам июля 2014 года собственный капитал банков уменьшился на 2,34% (4178 млн. грн.). Уровень покрытия собственным капиталом активов и кредитно-инвестиционного портфеля является удовлетворительным и составляет 13,48% и 16,14% соответственно. В июле 2014 года объем регулятивного капитала уменьшился на 2360 млн. грн. и по состоянию на 01.08.2014 г. составляет 184948 млн. грн. Адекватность регулятивного капитала в течение июля 2014 года снизилась на 0,32% и по состоянию на 01.08.2014 г. составляет 15,82% и превышает с достаточным запасом минимальное допустимое значение (10%).
– По итогам июля 2014 года финансовый результат БСУ был отрицательным и составил (-)2011 млн. грн. Отрицательный финансовый результат БСУ по итогам первых семи месяцев 2014 года обусловлен в первую очередь ухудшением качества активов банков, что, в свою очередь, обусловливает необходимость дальнейшего формированию резервов.
|
Новости
