Обзор рынка депозитов за 1–8 декабря 2009 года

Несмотря на то, что ставки почти по всем видам вкладов начали потихоньку падать, депозитные портфели многих банков в гривневом эквиваленте существенно выросли. Между тем, список банков-лидеров по привлеченным средствам населения кардинально меняется каждый месяц – возможной причиной этого являются акционные вклады с высокими ставками, активизация которых началась еще в октябре и достигла пика в декабре.

На прошедшей неделе Надра

материалы в тему: 03.04.22 ВР ухвалила закон про підвищення гарантованої суми за вкладами та повне відшкодування коштів вкладникам на період воєнного стану - ФГВФО 12.10.20 Наш банковский сектор – один из самых инновационных в мире 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков 23.12.20 Государству здесь не место: как вмешательство в безналичные операции коснется украинцев 23.02.22 Кредиторы банков-банкротов получили в январе более 74 млн грн - ФГВФЛ

Банк рапортовал о реструктуризации обязательств перед западными финучреждениями, выплаты по которым должны были производиться в текущем и начале следующего года. Как известно, условием для национализации столь крупного банка Минфин и НБУ поставили отсрочку по долгам перед иностранными кредиторами, над чем и работала временная администрация банка последние месяцы. Однако представители государства и регулятора тут же поспешили заметить, что вопрос о вхождении государства в Надра Банк до президентских выборов решаться не будет.

Также на прошедшей неделе появилась информация о продаже Партнер-банка (портфель депозитов физлиц свыше 180 миллионов гривен). В результате третьей за два года попытки Алексея Савченко продать свой успешный краткосрочный банковский проект (учреждение основано им в 2006 году) сделка таки состоялась. Стало известно, что покупателем стал средний российский банк.

Помимо того, рейтинговое агентство Standard & Poor`s опубликовало свежий рейтинг прозрачности 30 крупнейших украинских банков за 2009 год. Лидером по прозрачности стал VAВ Банк. По сравнению с прошлым годом увеличили свою прозрачность и вошли в десяток лидеров ПУМБ, ПриватБанк и банк «Форум». Сохранили свою прозрачность и пребывание в десятке лидеров Укргазбанк (лидер в 2008 году), Укрэксимбанк, Укрсоцбанк и Райффайзен Банк Аваль.  Общая прозрачность 30-ти лидеров банковской системы повысилась на 4 процентных пункта – одна из причин этого в том, что временные администрации крупных банков работают гораздо «прозрачнее» иных собственников-акционеров.

Также прошлая неделя порадовала опубликованной статистикой по росту депозитных портфелей банков. По предварительным данным НБУ, с 1 октября 2009 по 1 ноября 2009 относительный прирост общего банковского портфеля депозитов физических лиц составил 1,1%. Количество доверенных учреждениям денег в гривневом эквиваленте увеличилось более чем на 2,44 миллиарда гривен – до 203 миллиардов гривен. При этом еще и на 0,14% упал официальный курс доллара от НБУ – с 8,004 гривен за доллар (на 1 октября 2009) до 7,993 гривен за доллар (на 1 ноября 2009), что означает, что реальный прирост портфелей еще значительнее.

Наибольший прирост средств физических лиц в октябре 2009 года наблюдался в следующих учреждениях:

Банк	Средства физических лиц		Абсолютный прирост, млн. грн.	Относительный прирост
	на 01.09.2009, млн. грн.	на 01.11.2009, млн. грн.
Укрсоц­банк	6 643	7 144	501	7,5%
Приват Банк	30 476	30 887	411	1,4%
Swed­bank	1 529	1 907	378	24,7%
Укрэксим­банк	7 971	8 277	306	3,8%
Ощад­банк	13 881	14 109	228	1,6%
OTP Bank	3 276	3 501	225	6,9%
ВТБ- Украина	2 392	2 566	174	7,3%
Universal Bank	2 172	2 322	150	6,9%
Хреща­тик	2 058	2 177	119	5,8%
Брок­бизнес­банк	3 723	3 837	114	3%
Пивдэнный	2 906	2 998	92	3,2%
ПУМБ	3 428	3 509	81	2,4%
Альфа- Банк	2 484	2 561	77	3,1%
Финансы и кредит	4 296	4 367	71	1,7%
Правэкс- Банк	3 241	3 312	71	2,2%

Издание решило исследовать, какие же предложения с самыми высокими ставками есть у вышеупомянутых банков, прирастивших свой портфель. Лидеры по такому критерию оказались несколько иные (выбраны вклады со ставкой в гривне от 22,5% без учета спецпрограмм: пенсионных, детских депозитов и депозитов с минимальной суммой выше 100 000 гривен):

• Банк «Хрещатик» – предлагает в гривне 24,83% годовых по акционному накопительному вкладу «От Рождества до Рождества», который можно оформить до 26 февраля. Срок 15 месяцев. Базовая ставка 23% годовых, с 6 месяца – 25%, с 11 месяца – 26,5% годовых. Выплата процентов ежемесячно или путем капитализации. Минимальная сумма вклада 500 гривен, пополнения – 200 гривен. Также банк предлагает 24% годовых по двум акционным вкладам «Оберіг (акція до 17-ої річниці банку)» и «Скарбничка (акція до 17 річниці банку)»; оформить эти вклады можно до 17 мая 2010 года. По обоим вкладам срок 17 месяцев, базовая ставка 23% годовых, ставка в последний месяц больше на 17%. Выплата процентов ежемесячно или путем капитализации. Вклад «Оберіг» доходный, минимальная сумма 1000 гривен. Вклад «Скарбничка» накопительный минимальные суммы вклада и пополнения 200 гривен, пополнять можно первые полгода. По другим гривневым депозитным программам банка ставка достигает 23,75%, 23,5%, 23%, 22,875%, 22,75%, 22,5% годовых;
• Альфа-Банк – предлагает в гривне 24,5% при суммах выше 100 000 гривен и 24% годовых при меньших суммах по накопительному вкладу «Мегаприбыль» сроком на год. Минимальная сумма вклада 1000 гривен, пополнения – 500 гривен. По другим гривневым депозитным программам учреждения ставки достигают 24%, 23,5%, 23%, 22,5% годовых;
• Банк «Финансы и Кредит» – предлагает в гривне 24% годовых по акционному накопительному депозиту «Юбилейный», который можно оформить до конца декабря. Срок 24 недели (полгода), минимальная сумма 200 гривен, выплата процентов ежемесячная, пополнение не ограничено. По другим гривневым депозитным программам банка ставки достигают 23,5%, 23%, 22,5% годовых;
• Правэкс-Банк – предлагает в гривне 22,5% годовых по сберегательному вкладу «Правэкс-стандарт» сроком один год и выше (до двух лет). Минимальная сумма 250 гривен;
• ВТБ-Украина – предлагает в гривне 22,5% годовых по сберегательному вкладу «Классический» сроком один год и выше (до трех лет). Минимальная сумма 500 гривен;
• ПриватБанк – предлагает в гривне 22,5% годовых по доходному вкладу «Стандарт с ежемесячной выплатой процентов» сроком один год. Минимальная сумма 1000 гривен.

В октябре первые пять банков по ставкам и первые пять банков по объему привлеченных средств населения – десять разных учреждений (ни одной «точки пересечения»).

За прошедшую неделю количество банков и предлагаемых ими депозитов по всем валютам и срокам существенно не изменилось. Выросло лишь количество программ накопительных вкладов сроками от шести месяцев – преимущественно за счет старта ряда акционных предложений. Например, по накопительным вкладам сроком на год количество программ увеличилось:

• в гривне на пять программ,
• в долларах и евро – в обоих случаях на четыре программы.

Общая картина изменений по депозитным продуктам в гривне 50-ти банков-лидеров рынка за последнюю неделю, по данным Издания следующая:

Вклады сроком на 3 месяца в гривне	Условия	Средняя ставка по состоянию на 08.12.09, % годовых	Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты
Доходные	С выплатой процентов ежемесячно или ежеквартально, без права пополнения или частичного снятия денег со счета	20,16%	↑ 0,21
Накопительные	С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег	20,09%	↓ 0,05
Сберегательные	С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения	19,71%	↓ 0,03
Универсальные	С правом пополнения и частичного снятия	15,48%	-