На рынке депозитов наблюдается коррекция вниз
15.04.10
В первом квартале многие банки понизили процентные ставки по большинству видов валютных и гривневых вкладов. В дальнейшем эта тенденция может принять устойчивый характер и в наибольшей степени затронуть краткосрочные депозиты и вклады со свободным снятием средств, прежде всего валютные. Участники рынка прогнозируют, что будет происходить и снижение ставок по длинным гривневым депозитам, но при этом они будут наиболее выгодны вкладчикам.
2009 год стал серьезным испытанием для отечественной банковской системы. Отток вкладов, начавшийся еще осенью 2008 года, заставил участников рынка принять серьезные меры по восстановлению доверия клиентов. Линейки депозитных продуктов были кардинально пересмотрены и адаптированы к новым условиям. И несмотря на то что по итогам года совокупный депозитный портфель физических лиц сократился на 1,9% (на 4,1 млрд грн), положительная тенденция проявилась уже во II полугодии 2009 года и сохранилась в начале 2010 года. Однако за общей статистикой скрывается масштабное перераспределение депозитного портфеля между участниками рынка.
Среди структур, входящих в международные финансовые группы, можно отметить Эрсте Банк, в течение 2009 года удвоивший свою ресурсную базу (депозиты и текущие счета); Universal Bank, чей прирост розничного депозитного портфеля превысил 45%; ОТП Банк, увеличивший объем вкладов частных клиентов на 37,5%; СЕБ Банк, банк Форум, УкрСиббанк и др. Из "иностранцев" также преуспели банки с российским участием – Альфа-Банк, ВТБ Банк и Дочерний банк Сбербанка России. Среди "украинских" структур объем вкладов населения увеличили государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, а из других банков, входящих в группы крупнейших и крупных, хороших результатов достигли ПриватБанк, Брокбизнесбанк, ПУМБ, Кредит-Днепр, Дельта, Хрещатик.
Пережив нелегкий 2009 год, банки, в особенности сумевшие восстановить и нарастить ресурсную базу, начали пересмотр условий по основным депозитным продуктам. В результате уже в первые месяцы нынешнего года достаточно отчетливо проявилась тенденция к понижению процентных ставок.
Так, по информации директора департамента розничных продуктов Альфа-банка Екатерины Винницкой, в начале года многие банки пересмотрели свои условия по депозитам физлиц, понизив процентные ставки по гривневым вкладам в среднем на 1%, а по валютным – на 1-2%. Госпожа Винницкая связывает это явление как с восстановлением доверия вкладчиков, так и с ощутимым снижением стоимости ресурсов на межбанковском рынке, что не могло не повлиять на размер процентных ставок по краткосрочным депозитам. "В нашем банке происходит снижение процентных ставок как по гривневым, так и по валютным вкладам,– рассказала заместитель начальника управления организации вкладных и комиссионных программ банка "Хрещатик" Валентина Еременко.– На протяжении последних двух месяцев гривневые депозиты в среднем подешевели на 1-2%, валютные – на 1-1,5%".
При условии стабилизации политической и экономической ситуации в стране описанная тенденция будет устойчивой. Так, по прогнозам Игоря Дорошенко, по вкладам сроком на один год и более в национальной валюте можно ожидать снижения процентных ставок до 17-18% годовых по сравнению с нынешними 20-22%. Отдельно стоит отметить, что завышенный уровень ставок по депозитным продуктам сегодня не столько привлекает, сколько настораживает вкладчиков. Поэтому многие банки уже не рассматривают "высокий процент" в качестве основного конкурентного преимущества и предлагают взвешенный среднерыночный уровень ставок по основным продуктам, делая акцент на надежности вложений и устойчивости своих акционеров.
Процесс корректировки условий депозитных продуктов, в который сегодня вовлечены банки, отчасти объясняется стратегической целью восстановления массового кредитования в ближайшей или более отдаленной перспективе. Так, запрет на кредитование физических лиц в валюте оказывает непосредственное влияние на условия вкладов в долларах США и евро, особенно популярных в период кризиса. По словам Валентины Еременко, данные ограничения НБУ привели к снижению потребности банков в валютных пассивах и стали главной причиной падения ставок по валютным депозитам.
По мнению директора департамента розничного бизнеса Эрсте Банка Татьяны Надточий, подобные действия регулятора приводят не только к снижению доходности вкладов в иностранной валюте, но и к сокращению предложения валютных депозитных продуктов, а также к их исключению из состава акционных программ. Впрочем, уменьшение потребности в валютных ресурсах в большей степени характерно для банков, ориентированных на розницу. По словам экономиста отдела депозитных продуктов ОТП Банка Надежды Рыбалко, ограничения НБУ могут не оказать существенного влияния на условия депозитных программ банков, направляющих привлеченные валютные средства преимущественно на кредитование корпоративных клиентов для осуществления их внешнеэкономической деятельности.
Утолив острый ресурсный голод, банки меняют приоритеты в формировании предложения депозитных программ. Кризисные новшества, которые активно продвигались на рынке в течение прошлого года, постепенно утрачивают актуальность, а на первый план вновь выходят традиционные депозитные продукты.
Стимулировать размещение средств на более длительные сроки банки пытаются также за счет продвижения продуктов с возможностью автоматической пролонгации и соответствующим увеличением процентной ставки. Такие вклады сочетают в себе гибкость краткосрочных депозитов и высокую доходность длинных вкладов.