В чем причина ухудшения кредитных условий в банках?
18.02.08
Минувший год принес украинскому банковскому сектору обострение конкуренции в
розничном сегменте, удорожание внешних ресурсов и новые проблемы с
капитализацией. Но наши финучреждения не перестали пользоваться спросом у
иностранных коллег, которых, похоже, прельщал беспрестанный рост прибыли банков.
В 2007 г. она в 1,5 раза превысила показатель 2006 г.
Иностранцы не остановятся Разрастание отечественного банковского
сектора в прошлом году происходило не такими неистовыми темпами, как ранее. Если
за 2006 г. в Украине зарегистрировано 13 банков-новичков, то в
2007 г. их
оказалось лишь шесть («Союз», «Глобус», «Розничный неограниченный сервис»,
«Премиум», РД Банк и Укрфинанс-банк). При этом, правда, происходил активный
передел действующих финучреждений — иностранцы потратили $4,5 млрд на
приобретение акций 14 отечественных банков. В прошлом году была зафиксирована
рекордная в истории страны сделка — 94,2% акций Укрсоцбанка продали за $2,211
млрд. Второй по объему стала распродажа группы ТАС — шведская группа Swedbank
выложила за ТАС-Комерцбанк и ТАС-Инвестбанк $735 млн.
Всего за 2007 г. доля иностранного капитала в нашей банковской системе
увеличилась на 7,6% (до 35%) и, по прогнозам экспертов, еще более интенсивно
продолжит расти в 2008 г. «Она вырастет до 50–55%. Этому поспособствует
повышение активности вновь пришедших банков, которые постараются увеличить свою
долю рынка в Украине. Не менее сильно будут работать и ранее пришедшие
представители иностранного капитала, которые смогут развернуться в условиях
ограниченной ресурсной базы у украинских финучреждений», — рассказала «ДС»
директор департамента корпоративных коммуникаций и исследований Райффайзен Банка
Аваль Анжела Пригожина. Нацбанк, который еще в начале 2007 г. говорил о
необходимости ограничений иностранного капитала в наших финансах, вряд ли теперь
станет препятствовать заграничному прибавлению в банковском секторе — особенно
после того, как Украина вступит в ВТО.
С невозвратами смирились Весьма интенсивно на протяжении прошлого
года росли объемы банковских активов — по данным Нацбанка, на 75,9%. Главной
движущей силой стало кредитование населения, объемы которого в 2007 г.
увеличились на 97,6%. Однако оно же являлось и основной проблемой — специалисты
фиксировали колоссальный рост невозвратов в данном сегменте. У некоторых
финучреждений он составил за год 35–45%. «Увеличение объема просроченной
задолженности во многом обусловлено отсутствием в Украине единого кредитного
бюро, что позволило бы разным банкам не попадаться на одних и тех же
недобросовестных заемщиках», — пояснил «ДС» и. о. начальника департамента
управления рисками VAB Банка Александр Омельченко.
Перебороть негативную тенденцию смогут не скоро. «Наиболее активно прирастали
невозвраты по займам, выдаваемым в торговых точках, на второе место можно
ставить «проблемку» по карточным кредитам, за ними идут автокредитование и
ипотека. Полагаю, что такая ситуация сохранится и в этом году. Финучреждения
пойдут на серьезное ужесточение требований по платежеспособности заемщиков лишь
после того, как их потери от невозвратов перестанут перекрываться заработками от
дорогостоящих займов (стоимость кредита в торговой точке в 2007 г. достигала
100–120% годовых. — «ДС»)», — отметил в интервью «ДС» председатель правления
Банка НРБ Владислав Кравец. Все, что сегодня финансисты могут противопоставить
нечистым на руку заемщикам, — это переход на новые продукты, которые
предполагают более тщательное изучение клиентов. «Постепенно на смену
стандартным потребительским кредитам, оформляемым в магазинах-партнерах,
приходят кредитные карты. Скажем, наш банк начал ежемесячно наращивать свою
эмиссию таких карт на 10–15%», — рассказал «ДС» первый заместитель председателя
правления Правэкс-Банка Роман Валесюк.
Не так активно на протяжении прошлого года росло кредитование предприятий —
его объем увеличился лишь на 64,7%. «Произошло смещение акцентов — с
кредитования крупных предприятий на работу с компаниями, которые относят к
малому и среднему бизнесу», — сообщил «ДС» начальник управления корпоративного
бизнеса ПУМБ Вячеслав Щекин. До невиданных объемов разрослись операции
финансистов на межбанковском рынке. «За год они увеличились сразу на 220% — до
69 млрд грн., то есть они прирастали большими темпами, нежели кредитование
населения и предприятий», — заявил «ДС» президент Ассоциации украинских банков
Александр Сугонятко. Финучреждения, которые не имели возможности самостоятельно
привлекать иностранные ресурсы за границей, для поддержания на плаву
беспрестанно перекредитовывались у более успешных коллег.
Кризис порождает патриотов Неоднозначной на протяжении 2007 г.
была ситуация на ресурсном рынке. Хотя банки и продолжали привлекать депозиты
населения и юрлиц, ставки по которым росли (на 2–4% годовых в зависимости от
вида вклада), однако те не покрывали их потребности в средствах. По данным
Нацбанка, объем выданных в прошлом году кредитов составил 426,9 млрд грн., в то
время как на депозитах банковской системы за тот же период времени осело лишь
280,2 млрд грн. Незначительно финансистам помогли их акционеры, они увеличили
вложения в уставные капиталы своих детищ только на 16,6 млрд грн. (63,2%). Так
что банки активно организовывали заимствования за рубежом. «Валовая
задолженность по внешним долгам Украины в прошлом году составила 54% ВВП —
эквивалент 35 млрд грн. (в разных валютах), 25 млрд грн. из них должны
финучреждения», — уточнил «ДС» г-н Сугоняко.
Пик активности банкиров на внешнем рынке пришелся на первое полугодие 2007 г.
Во втором из-за мирового финансового кризиса иностранные займы подорожали в
среднем на 1,5–2,5% годовых, что заставило финансистов в оперативном режиме
пересмотреть свои планы. «Скажем, наш банк планировал выпустить еврооблигации на
$100 млн, но как только это оказалось экономически невыгодно, мы организовали
синдицированные кредиты и активизировали работу с корпоративными клиентами, а
также выпустили гривневые облигации на 440 млн грн. В 2008 г. готовим еще
размещение ипотечных облигаций, полагаю, на 150 млн грн.», — сообщил в интервью
«ДС» председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук.
По мере переориентации финансистов на внутренний рынок, они переходили на
местные ресурсы. «Рост ставок привел к частичной переориентации банков на
гривневые ресурсы. Но все равно подорожание коснулось всей ресурсной базы, и
финучреждения вынуждены были повышать ставки по кредитам», — отметил в разговоре
с «ДС» начальник управления по работе с долговыми инструментами ЗАО «Альфа-Банк»
Александр Печерицын. На протяжении 2008 г. объемы кредитования в гривне
продолжат стремительный рост. И не только из-за подорожания иностранных
ресурсов, но и из-за увеличения пассивов в нацвалюте (новые требования к расчету
норматива адекватности капитала, вступившие в силу в феврале, будут вынуждать
банки к активному наращиванию капиталов). Это вместе с новыми депозитными
программами позволит финансистам в разы увеличить свою гривневую базу. «Полагаю,
доля валютных средств в банковских пассивах будет постепенно снижаться, и
фин-учреждения станут все активнее работать с нацвалютой. Оптимально, чтобы
удельный вес ресурсов в СКВ не выходил за рамки 25–30% (сейчас он превышает 60%.
— «ДС»)», — рассказал «ДС» г-н Гриджук.
Сверхприбыли на время Главным источником доходов финучреждений в
2007 г., как и прежде, стало кредитование. На втором месте были комиссионные
заработки — начиная с расчетно-кассового обслуживания, цены на которое за год
выросли в два-три раза, и заканчивая сервисами для юридических лиц. «Для банков,
имеющих широкую продуктовую корзину для крупных корпоративных клиентов, очень
весомы доходы от эмиссии ценных бумаг и различного рода документарных операций»,
— уточнила «ДС» временно и. о. председателя правления ПУМБ Александра Воропаева.
Из числа наиболее весомых затрат финансисты выделяют вложения в дорожающую
филиальную сеть и персонал — в среднем по системе они увеличились на 55–60% и
благодаря подорожанию недвижимости в регионах, по оценкам банкиров, в 2008 г.
могут прибавить еще 45–50%.
Тем не менее в прошлом году банкиры смогли продемонстрировать акционерам
пристойные заработки — они выросли в 1,5 раза. Правда, такая ситуация может
сохраниться на финансовом рынке недолго. Главная причина — уменьшение прироста
кредитного портфеля, прогнозируемое сегодня специалистами. «Замедление темпов
кредитования будет вызвано более высокими требованиями к заемщикам, а также
увеличением кредитных ставок по отдельным видам займов», — пояснила «ДС» Анжела
Пригожина. Согласно нынешним прогнозам в этом году отечественная банковская
система сможет получить не более 80–90% от своего заработка в 2007 г.