Акционеры АКБ "Правэкс-Банк" (далее по тексту ПРАВЭКС) подписали договор о продаже 100% пакета акций Банка группе Intesa Sanpaolo (далее ISP).

В результате транзакции ПРАВЭКС - один из крупнейших украинских банков - при поддержке своего нового стратегического партнера сможет в дальнейшем усилить свои позиции на рынке потребительского кредитования и розничных банковских услуг.

Завершение транзакции ожидается в течение ближайших месяцев после получения всех

материалы в тему: 08.12.20 Сегодня мы верим в диджитализацию, инновации и экономику замкнутого цикла 26.08.20 Разработка правил для капитала страховой группы - опыт Гонконга 03.04.22 ВР ухвалила закон про підвищення гарантованої суми за вкладами та повне відшкодування коштів вкладникам на період воєнного стану - ФГВФО 23.02.22 Европейская комиссия призвала венгерские власти снять вето на сделку между Aegon и VIG 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков

необходимых разрешений со стороны регулирующих органов Италии и Украины.

В момент завершения сделки ISP заплатит 750 млн. долларов США (~3,8 млрд. грн.), которые соответствуют коэффициенту более чем 6,5 капиталов (это капитал на 30.06.07г. согласно международной финансовой отчетности (далее МСФО)). Общая цена сделки будет включать в себя корректировку цены (доллар за доллар) на основании рассчитанных чистых активов ПРАВЭКСА на момент завершения сделки. Данный коэффициент отражает уникальные показатели ПРАВЭКСА как коммерческого Банка, полностью ориентированного на бизнес обслуживания розничных клиентов через свою сеть, которая является 6 по величине в Украине (более чем 560 отделений), а также через более 2000 пунктов продаж потребительских кредитов в крупнейших сетях розничной торговли.

Советниками Банка по сделке выступали лидирующие инвестиционные банки Rothschild и KBC Securities Baltic Investment Company, а также Baker&Mckenzie, выступающие в качестве юридического советника.

В результате этого приобретения ISP продолжает осуществление своей стратегии развития в странах Центральной и Восточной Европы, увеличив при этом количество клиентов с 7,2 до 8,4 млн.

Украина является стратегическим рынком для группы ISP, которая намеревается инвестировать значительные средства в развитие Правэкс-Банка с целью усиления его лидирующих позиций на украинском рынке. В результате сделки, клиенты и сотрудники Правэкс-Банка смогут ощутить все преимущества от использования ресурсной базы, ноу хау и значительного опыта работы одного из лидеров мирового банковского рынка.

Справка: Правэкс-Банк создан в 1992 году. C 1996 года Банк проходит аудит в 4-ке ведущих международных аудиторских компаний. В 2004-2006 гг., а также за первое полугодие 2007г. прошел международный аудит в транснациональной аудиторской компании "Deloitte & Touche". В структуре насчитывается более 565 отделений, 2020 точек потребительского кредитования. Эквайринговая сеть представлена 4200 пунктами. Банк обслуживает 67 тыс. юридических лиц и около 3,7 млн. физических лиц. Ежемесячно Правэкс-Банк перечисляет более 1 млн. принятых наличных платежей клиентов, на сумму более 400 млн. грн. С ноября 1999 года Банк является принципиальным членом международной платежной системы MasterCard Incorporated, а с июня 2001 года Visa International, с декабря 2000 года - прямым агентом компании American Express. С 2002 года Банк является прямым агентом системы денежных переводов Western Union (работает с 7 банками-субагентами), с 2005 года - системы MоnеyGram, а с 2007 года - системы UNIStream. В 1998 году первым в Украине начал осуществлять операции с банковскими металлами. С начала деятельности в данном сегменте отечественного рынка по настоящее время Правэкс-Банк реализовал украинским потребителям более 33 тонн банковских металлов. С 2007 года Правэкс-Банк предоставляет услугу - продажа драгоценных монет мира. Общее количество завезенных монет составляет более 4000 штук, а ассортимент представлен 200 различными видами монет крупнейших монетных дворов мира. Правэкс-Банк имеет рейтинги международных рейтинговых агентств: Moody's - В2/А3.ua (прогноз "Стабильный"), Fitch - B-/BBB(ukr) (прогноз "Стабильный").

Стабильно входит в тройку лидеров рынка потребительского кредитования с активной базой клиентов свыше 1,2 млн. Особенностью ПРАВЭКСа является тот факт, что финансирование кредитного портфеля осуществляется за счет широкой депозитной базы. В соответствии с финансовой отчетностью ПРАВЭКСа на 30.06.07г. по МСФО активы банка составляли более 1 млрд. долларов США, кредитный портфель - 587млн. долларов США, депозитный портфель - 592 млн. долларов США и капитал Банка - 113,5 млн. долларов США. На декабрь 2007 года активы Банка по украинским стандартам учета составили около 1,2 млрд. дол., при этом кредитный портфель и капитал банка были около 764 млн. дол и 143 млн. дол. соответственно.

ISP. С рыночной капитализацией около 60 млрд. евро. Является третей по величине лидирующей банковской группой в еврозоне по размеру рыночной капитализации, а также лидирующей банковской группой Италии по размерам кредитного и депозитного портфелей с долей рынка около 19%. В странах Центральной и Восточной Европы группа ISP представлена банками: Privedna banka Zagreb(PBZ) (второй по величине банк в Хорватии), Vseobecna Uverova Banka (VUB) (второй по величине банк в словакии), Banka Intesa Belgrade (BIB) (крупнейший банк Сербии), Central European Internotional Bank (CIB) (второй по величине банк Венгрии), Upi Banka (пятый по величине банк в Боснии и Герцеговине), American Bank of Albania (АBA) (второй по величине банк Албании), Banka Koper (седьмой по величине банк в Словении). ISP также владеет и оперирует банками Sanpaolo Bank Romania и КМБ - банк Москва, которые являются двумя специализированными банками сектора розничных банковских услуг за пределами стран Центральной и Восточной Европы, ISP владеет Вank of Aleksandriya (BOA) (шестой по величине банк Египта), а также находится в процессе завершения приобретения 20% акций китайского банка QINGdao City Comercial bank.