3 марта 2008 года ЗАО "Альфа-Банк" начинает первичное размещение облигаций ОАО "ЭК Житомироблэнерго".

Объем выпуска облигаций 100 млн. грн. ($19,8 млн.), срок обращения - 5 лет (дата погашения - 25-27 февраля 2013 г.). Номинальная доходность - 15% годовых. Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально, предусмотрена ежегодная оферта.

Поручителем выпуска выступает ОАО "Отель "Премьер Палац".

Организаторы и андеррайтеры выпуска - ЗАО

материалы в тему: 31.08.19 Акции Apple уже в Украине – брокеры оформили первую сделку 22.02.22 Миллиарды от IPO: куда направит 8 млрд долларов государственная страховая корпорация Индии 10.03.22 Міжнародні платіжні системи Western Union, MoneyGram, Ria та IntelExpess скасували плату за переказ коштів в Україну 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков 23.12.20 Государству здесь не место: как вмешательство в безналичные операции коснется украинцев

"Альфа-Банк", ОАО "Первый инвестиционный банк".

ОАО "ЭК "Житомироблэнерго", входящее в состав корпорации VS Energy International Ukraine, осуществляет дистрибуцию электроэнергии путем ее закупки на оптовом рынке и дальнейшей поставки 575 тыс. конечных потребителей Житомирской области через сеть имеющихся в собственности компании линий электропередач (36,72 тыс. км) и трансформаторных подстанций (9572 ед.) по регулируемому тарифу.

Предприятие является природным монополистом в Житомирском регионе - конкурентами энергокомпании являются независимые поставщики электроэнергии, которые занимают меньше 1,8% рынка. Почти половина реализованной компанией электроэнергии приходится на промышленных потребителей, среди основных - ЗАО "Иршанский горно-обогатительный комбинат", нефтепровод "Дружба", ОАО "Житомирский комбинат силикатных изделий".

С 2002 г. по 2007 г. показатель полезного отпуска электроэнергии ОАО "ЭК Житомироблэнерго" увеличился на 17,7% до 1943,17 млн.кВтч. В течение 2008 г. Житомироблэнерго планирует дополнительно увеличить данный показатель на 1,8% до 1978,69 млн. кВтч. Процент оплаты потребителями электроэнергии в 2007 г. составил 100,33%.

По итогам 2007 г. чистый доход ОАО "ЭК "Житомироблэнерго" вырос на 20,63% до 532,50 млн.грн., показатель EBITDA составил 60,53 млн. грн, рентабельность EBITDA - 11,4%, Долг/EBITDA - 0,78, покрытие EBITDA - 16,48.

Справка: Альфа-Банк является составной частью "Альфа-Групп". В 2008 году Банк вошел в десятку крупнейших банков по классификации НБУ. Финансовый результат Банка по состоянию на 01 февраля 2008 года составил 7,09 млн.грн., что на 279,13% выше, чем за аналогичный период 2007 года. В 2007 году банк увеличил уставной капитал в 3,8 раза до 1 370 млн. грн.