Американский банк Citigroup готовится продать долговые обязательства на сумму 12 млрд долл. с 10-процентным дисконтом частным инвестфондам TPG, Blackstone и Apollo, сообщают зарубежные СМИ. Аналитики положительно восприняли стремление банка улучшить свой баланс и считают интерес инвестфондов к долгу Citigroup свидетельством скорого возвращения капитала на кредитные рынки.

Из сообщений следует, что американский банк, списавший из-за кризиса 24 млрд долл., намерен продать займы, выданные на выкуп компаний (leveraged loans), на сумму 12 млрд долл. В роли покупателей должны выступить

материалы в тему: 23.02.22 Европейская комиссия призвала венгерские власти снять вето на сделку между Aegon и VIG 02.09.21 Российских страховщиков хотят скрестить с НПФ: кто от этого выиграет 15.02.21 МВФ поставил на паузу переговоры с Украиной 15.04.22 ФССУ профінансував надання матеріального забезпечення за заявами роботодавців по 12 березня 12.03.22 "ПриватБанк" запровадив кредитні канікули для власників кредитних карток до 1 червня

три частных инвестфонда: Apollo Group намерен приобрести половину долговых обязательств, а Blackstone и TPG - еще по четверти. Предполагается, что сделка будет произведена со значительным дисконтом: по разным данным, по цене от 85 до 90 центов за доллар кредита. Продаваемые займы пользовались в прошлом большим спросом, главным образом среди тех же частных инвестфондов, которые финансировали за их счет свои многомиллиардные сделки по слияниям и поглощениям. В частности, в продаваемом Citigroup портфеле есть и кредитные линии, которыми пользовались его вероятные покупатели. Однако с началом кредитного кризиса спрос на них упал, а их рыночная стоимость опустилась до минимальных уровней в феврале этого года. По данным Bloomberg, тогда за доллар кредита давали 86,28 цента, в то время как сейчас 90,14 цента.

Из-за дисконта, с которым, как ожидается, пройдет сделка, Citigroup потеряет минимум 1,2 млрд долл. Однако перед новым гендиректором банка Викрамом Пандитом стоит задача очистки баланса от рисковых активов, которые могут нанести еще больший ущерб. По итогам прошлого года банк списал кредиты на выкуп компаний в размере 1,5 млрд долл., при том что их общий объем на балансе Citigroup - 43 млрд долл. Компании - участники сделки ее не комментируют. "Весьма вероятно, что она будет проведена, и это позитивный знак", - отметил РБК daily аналитик CreditSights Крис Таггерт. По данным Reuters, о ней может быть официально объявлено 18 апреля одновременно с публикацией отчетности банка за первый квартал этого года, которая скорее всего покажет новые списания в банке. Акции Citigroup, потерявшие за последний год более половины стоимости, вчера при открытии торгов выросли на 1,5%, до 24,1 долл.

Аналитики также отмечают, что сделка может позитивно по.влиять не только на Citigroup, но и на кредитный рынок в целом. "Направление суммы такого масштаба на приобретение подорванных кризисом активов - положительный знак, который может привести к восстановлению в этом сегменте кредитного рынка. И таких сделок определенно будет больше, потому что деньги, которые крупные инвесторы держали в запасе, они теперь начинают возвращать на рынок, чтобы воспользоваться преимуществом низких цен. Это не только частные инвесткомпании, но и хедж-фонды, и специализированные кредитные фонды", - полагает Крис Таггерт.