Инвестиционная компания Dragon Capital завершила частное размещение среди иностранных инвесторов 12,3% депозитарных расписок (GDR) девелоперской компании Davento PLC (Кипр), материнской компании VK Development, на общую сумму $77,8 млн. Рыночная капитализация компании по итогам вторичного размещения составила $627,8 млн.

Организатором сделки и эксклюзивным агентом по размещению выступила компания Dragon Capital.

Накануне размещения Davento PLC провела дополнительную эмиссию депозитарных расписок (DR). Компанией было выпущено 12.634 тыс. DR через The Bank of New York (BONY) в

материалы в тему: 30.03.20 Аграрные расписки как часть привычного инструментария украинских агропроизводителей 18.02.22 Стала известна дата IPO государственной страховой корпорации Индии LIC 26.08.20 Разработка правил для капитала страховой группы - опыт Гонконга 03.04.22 ВР ухвалила закон про підвищення гарантованої суми за вкладами та повне відшкодування коштів вкладникам на період воєнного стану - ФГВФО 15.02.22 Международное агентство Fitch ухудшило прогноз рейтингов пяти банков Украины

соотношении 500:1 к обычной акции компании. Стоимость одной расписки составила $6,161.

Депозитарные расписки Davento PLC приобрели 11 иностранных инвестиционных фондов и частных инвесторов из Европы и США.

Начиная с 17 марта, дополнительно выпущенные депозитарные расписки компании допущены к торгам на Франкфуртской фондовой бирже.

Акционеры компании привлекли средства для финансирования строительства девяти торговых центров, которые будут работать под брендом "Экватор", и двух складских комплексов, также часть денег будет направлена на покупку новых земельных участков под строительство торговых комплексов.

"Сегодня инвесторы расположены смотреть на компании с хорошей историей, которые уже имели позитивный опыт привлечения денег через акционерный капитал. Такой компанией является VK Development. Она показала хороший track record, и инвесторы по достоинству оценили, на что способна данная компания, на что способен ее менеджмент. В то время как прочие девелоперы отказываются от размещений или падают в цене, VK Development была высоко оценена инвесторами, коэффициент стоимость компании/чистые активы при размещении составил 1", - отметил директор инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Андрей Пивоварский.

Все инвесторы, которые ранее приобретали акции компании VK Development, могли в процессе предыдущего размещения обменять их на депозитарные расписки материнской компании - Davento PLC. В результате инвесторы получили более ликвидную бумагу и более диверсифицированный портфель проектов по недвижимости, а также листинг на более ликвидной площадке - Франкфуртской фондовой бирже. В общей сумме после данного размещения и конвертации акций VK Development в Davento PLC на рынке торгуется приблизительно 24% материнской компании.