"Хороших специалистов много. Быть одним из них - недостаточно. Необходимо, чтобы об этом узнало как можно больше людей" Бодо Шефер
Финансы
Ценные бумаги "Укрэксимбанк" став ко-менеджером дебютного выпуска еврооблигаций НЭК "Укрэнерго"
04.11.21
НЕК «Укренерго» успішно завершила розміщення випуску 5-річних єврооблігацій сталого розвитку під державні гарантії на суму $825 млн та ставкою купона 6,875%. Як повідомила прес-служба банку, єврооблігації торгуватимуться на Лондонській фондовій біржі. Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування/рефінансування допустимих проектів у сфері відновлюваної енергетики, включаючи погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець».
Укрексімбанк виступив ко-менеджером розміщення. Спільними букранерами та лід-менеджерами трансакції стали BNP Paribas, Deutsche Bank та Goldman Sachs.
Рейтинг облігацій очікується на рівні В3 від Moody's та B від Fitch, що відповідає суверенному рейтингу України.
Укрексімбанк є досвідченим і активним учасником міжнародних ринків капіталу та емітентом єврооблігацій з 2004 року (загалом через випуски єврооблігацій банком було залучено близько 3 млрд дол. США). Крім того, Укрексімбанк є єдиним серед українських емітентів, який випускав єврооблігації, номіновані у гривні, та першим серед українських емітентів, які здійснили трансакцію викупу частини своїх єврооблігацій через публічну тендерну пропозицію. У першій половині 2021 року Укрексімбанк також виступив ко-менеджером розміщення єврооблігацій Укравтодору на 700 млн дол. США і ставкою купона 6,25% строком на 7 років під державні гарантії.
|
Новости
