В прошлом году посредством систем денежных переводов в Украину было перечислено $2,9 млрд. При этом если в 2008 году средний размер одной трансакции по переводу средств в Украину, по данным НБУ, составлял $618, то в 2009-м – $501. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что, несмотря на снижение оборотов, в этом году следует ожидать стабилизации ситуации, а в 2011-м общий объем переводов может достичь докризисного уровня.

В период кризиса доходы большинства граждан снизились, что привело к

материалы в тему: 12.03.22 Банки нагадали, як можна фінансово допомогти українцям з-за кордону 10.03.22 Міжнародні платіжні системи Western Union, MoneyGram, Ria та IntelExpess скасували плату за переказ коштів в Україну 24.02.22 Прибыль банков в январе превысила 7 млрд грн 29.01.21 Прямое урегулирование убытков в ОСАГО: четыре года успешной работы 12.10.20 Наш банковский сектор – один из самых инновационных в мире

спаду на рынке услуг по переводу денежных средств без открытия банковского счета как внутри страны, так и за границу. Больше всего пострадали системы перевода средств, учрежденные компаниями-нерезидентами. Таких операторов в 2009 году, по данным Нацбанка, в Украине насчитывалось 22. Через них в страну за прошлый год зашло $2,263 млрд, что на 11% меньше, чем в 2008 году. Объемы переводов в обратном направлении сократились еще больше – на 22% (до $298 млн). "По сравнению с предыдущим годом в нашей системе зафиксировано снижение объемов переводов примерно на 25%. Основной причиной стал, естественно, финансово-экономический кризис, серьезно повлиявший на основные отрасли экономики России, в которых заняты трудовые мигранты из стран бывшего Советского Союза",– прокомментировал ситуацию гендиректор оператора UNIStream (Россия) Сурен Айриян.

Помимо объемов, снизилась и средняя сумма перевода. По данным НБУ, в 2008 году средний размер одной трансакции по переводу средств в Украину составлял $618, а в 2009 году – $501. Средняя сумма перевода за границу упала на $127 – до $498. По словам директора департамента платежных систем банка "Финансы и Кредит" (владеет международной системой переводов средств "Аверс") Олега Наумова, средняя сумма перевода из-за границы и за границу в системе "Аверс" уменьшилась с почти $900 до $650. А директор департамента розничного бизнеса Альфа-банка (работает по партнерским схемам с Western Union и UNIStream) Пиотр Качмарек отметил, что "средняя сумма перевода не отличалась от показателей по рынку в целом и составила около $450".

Урок географии

В отличие от объемов трансакций, коридоры переводов – то есть направления, по которым осуществляется основной объем трансакций – не претерпели изменений. Так, по оперативным данным НБУ, на первом месте значится коридор Россия–Украина – на него в 2009 году пришлось 45% всего объема трансграничных переводов в Украину. Далее следуют США (11% от общей суммы), Италия (8%), Испания (6%) и Португалия (3%). Причем у операторов рынка существует четкая специализация в зависимости от географических направлений денежных потоков. Если Western Union занимает доминирующее положение на западных коридорах, то финансовую связь Украины со странами СНГ, и прежде всего с Россией, обеспечивают в основном UNIStream и MoneyGram (обе системы принадлежат российским компаниям). "Из России в Украину нами было осуществлено переводов на общую сумму $236 млн, что составляет около 77% всех входящих переводов",– отметил Сурен Айриян.

Коридоры, по которым деньги уходят из Украины, в прошлом году также не изменились. В основном денежные потоки направлялись в страны СНГ. На долю России пришлось 38% от общего объема переводов, Грузию – 7%, Узбекистан и Армению – по 5%, а 4% – на США.

Право сильнейшего

Спад на рынке денежных переводов привел к возникновению предпосылок для изменения расстановки сил среди операторов. Впрочем, пока это вылилось лишь в незначительное перераспределение долей. Так, Western Union в 2009 году удалось увеличить долю в сегменте трансграничных переводов с 43% до 46%. UNIStream и MoneyGram, наоборот, снизили объемы – UNIStream с 14% до 12%, MoneyGram с 12% до 11%. На 1% сократилась рыночная доля системы "Контакт" (4% рынка), на 0,5% – системы "Мигом" (8%). Но если для ведущих систем потеря 1-2 процентных пунктов не является критичной, то будущее мелких операторов вызывает вопросы. Для справки: из 22 работающих международных систем с иностранными учредителями только у десяти рыночная доля составляет более 1%. "Ключевой показатель – размер сети. Если сеть широкая, вы можете сами делать продукт и предоставлять услугу. Если она недостаточно широка, нужно искать, с кем объединяться",– говорит директор по технологиям компании FlashCheque (учреждена банком "Фамильный" для развития внутрибанковских переводов) Станислав Широчин.

Мелкие игроки, чьи рыночные позиции ухудшились, могут быть поглощены крупными компаниями. При определенных условиях оптимальным вариантом расширения сети является именно покупка конкурента. "На этот рынок можно выходить, но это влечет за собой затраты на рекламу, на отвоевывание доли рынка. У многих ли сейчас есть возможность тратить деньги на такие проекты? Легче проекты покупать, чем конкурировать",– считает председатель правления банка "Финансы и Кредит" Владимир Хлывнюк. Вместе с тем, отметил он, банк пока не планирует поглощать конкурентов "Аверса": "Это не является стратегическим направлением развития. Кроме того, мы не хотим выделять этот бизнес в самостоятельный". В то же время в UNIStream, по словам Сурена Айрияна, "никогда не исключали данной возможности как дополнительной опции". В целом ожидать крупных поглощений на рынке стоит не ранее следующего года. "Ситуация на рынке носит консервативный характер: игроки избегают резких движений, а политика снижения рисков является превалирующей. Думаю, этот вопрос с большой вероятностью будет актуален в 2011 году", – говорит Сурен Айриян.

Свежая кровь

Амбициозным планам нынешних лидеров рынка по "снятию сливок" способны помешать новые игроки. В этом году на украинский рынок денежных переводов могут выйти сразу три международных оператора. Два из них, название которых пока не удалось рассекретить, уже вступили в переговоры о сотрудничестве с рядом украинских банков. Третьей компанией-новичком может стать "ИнтелЭкспресс". Согласно информации на официальном сайте, "ИнтелЭкспресс" представлен двумя юридическими лицами – "ИнтелЭкспресс Греция" и "ИнтелЭкспресс Грузия".

Помимо новых участников рынка, по словам банкиров, в Украине следует ожидать активизации деятельности операторов систем денежных переводов, которые уже вышли на рынок, но пока не играют заметной роли.

"В конце 2009 года на рынок вышла третья в мире по объемам система международных переводов RIA Money Transfers. Расширение ее сети в 2010 году произойдет за счет сотрудничества с украинскими банками. Расширить свою сеть планируют и некоторые российские системы, слабо представленные сейчас на рынке денежных переводов Украины",– отметил глава департамента денежных переводов одного из крупных банков с иностранным капиталом.

Планы экспансии новых игроков на украинский рынок денежных переводов вполне обоснованны, так как около 5 млн граждан Украины, регулярно выезжающих или постоянно работающих за границей, а также мигранты-гастарбайтеры внутри страны создают постоянный денежный поток, с которого операторы снимают 1,5-5%. "Говорить об убыточности не приходится. Это малорисковый бизнес, что сегодня особенно актуально. Капиталоемким является лишь старт, дальше расходов практически нет, одни доходы",– рассказал глава одной из систем денежных переводов, пожелавший остаться неназванным. Впрочем, по словам члена правления банка–оператора международной системы переводов, поддержание и развитие уже созданной системы с относительно раскрученным брендом обходится в 5-14% дохода.

Светлое будущее

Участники рынка отмечают, что в этом году следует ожидать усиления неценовой конкуренции, так как операторы стали уделять больше внимания улучшению качества услуг. "В этом году мы переходим к парадигме быстрого и качественного обслуживания,– говорит зампред правления одного из крупнейших банков.– Прежде всего, будем развивать технологии, которые позволяют клиентам осуществлять денежные переводы, не выходя из дома, например через интернет, или переводить средства при помощи терминалов самообслуживания, а принимать – через сеть наших банкоматов по всей Украине". По мнению заместителя директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка Александра Нестеренко, украинский рынок денежных переводов, в том числе трансграничных, ожидает локализация систем. "Кредитные учреждения начинают создавать собственные системы для осуществления денежных переводов внутри банка или внутри групп банков. Украинские локальные системы окажут серьезную конкуренцию международным системам на внутреннем рынке, что со временем может отразиться на стоимости услуг как на внутренние, так и на трансграничные переводы. В свою очередь снижение стоимости услуг должно привести к увеличению оборотов, поскольку денежные средства будут выводиться из теневого оборота",– прогнозирует господин Нестеренко.

Активизации рынка денежных переводов большинство опрошенных экспертов ожидают в конце 2010–начале 2011 года. "Рынок, очевидно, будет расти. В этом году всплеска экономики в Европе не будет, но начиная с 2011 года трудовая миграция усилится. К тому же более открытым, чем сейчас, станет для нас рынок России",– считает Владимир Хлывнюк. А Сурен Айриян отмечает, что рынок денежных переводов уже вошел в стадию посткризисной стабилизации. "В 2011 году мы будем иметь дело с ростом, и я не исключаю, что значительным",– говорит он.