Обзор рынка депозитов за 4–11 ноября 2009 года

Несмотря на то, что ставки по всем видам вкладов держатся на сверхвысоком уровне, депозитные портфели банков потихоньку "тают". А если и растут – то наиболее заметный относительный прирост фиксируется у небольших финучреждений, а также у госбанков.

материалы в тему: 03.04.22 ВР ухвалила закон про підвищення гарантованої суми за вкладами та повне відшкодування коштів вкладникам на період воєнного стану - ФГВФО 22.02.22 Минцифры запустит пилот е-гривны до конца года 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков 23.12.20 Государству здесь не место: как вмешательство в безналичные операции коснется украинцев 23.02.22 Кредиторы банков-банкротов получили в январе более 74 млн грн - ФГВФЛ

По последним данным НБУ, с 1 сентября 2009 по 1 октября 2009 относительный прирост общего банковского портфеля депозитов физических лиц составил минус 0,8%. Количество доверенных учреждениям денег уменьшилось более чем на 1,4 миллиарда гривен – до 200,5 миллиардов гривен. При этом еще и на 0,2% вырос официальный курс гривны к доллару от НБУ – с 7,989 гривен за доллар (на 1 сентября 2009) до 8,004 гривен за доллар (на 1 октября 2009), это означает, что настоящий отток средств из банков был еще больше. Забегая наперед, отметим, что октябрь оказался для банков более оптимистический – если не учитывать укрепление гривны, то октябрьская статистика показала прирост депозитного портфеля на 2,5 миллиардов гривен. Впрочем, более детальная информация о конкретном приросте портфелей конкретных учреждений пока недоступна широкой общественности, поэтому нам остается анализировать грустный сентябрь.

По последним данным АУБ, несмотря на общие потери, некоторые банки все же могут похвалиться солидными объемами привлеченных в сентябре средств населения.

Наибольший прирост денег физических лиц наблюдался в следующих банках:

Банк	Средства физлиц, млн.грн.		Абсолютный прирост, млн. грн.	Относительный прирост,%
	на 01.09.2009	на 01.10.2009
Экспресс-Банк	890	1 065	175	19,6%
Укрэксимбанк	7 803	7 971	168	2,15%
OTP Bank	3 189	3 275	86	2,69%
ВТБ-Украина	2 313	2 392	79	3,43%
Ощадбанк	13 801	13 880	79	0,57%
Universal Bank	2 095	2 172	77	3,69%
Альфа-Банк	2 413	2 484	71	2,95%
Терра Банк	283	221	62	28,35%
ПУМБ	3 366	3 428	62	1,85%
Укрсоцбанк	6 602	6 643	41	0,62%
Пивдэнный	2 866	2 906	40	1,41%
Экспобанк	630	663	33	5,3%
VAВ Банк	1 636	1 665	29	1,76%
Райффайзен Банк Аваль	17 756	17 785	29	0,16%
Эрсте Банк	497	525	28	5,7%

Издание решило исследовать, какие же предложения с самыми высокими ставками есть у вышеупомянутых банков, прирастивших свой портфель, и существует ли взаимосвязь процентной ставки по вкладам и прироста объема средств населения у того или иного банка. Лидеры по такому критерию (выбраны банки со ставкой в гривне выше 23%) оказались несколько иные:

• VAВ Банк – предлагает 25,5% годовых по краткосрочному вкладу «Неделя» сроком на неделю с автоматическим продлением срока до 6 месяцев и минимальной суммой 100 гривен (ставка составит 25,5% годовых только если средства пролежат на счету все полгода);
• Терра Банк – предлагает 24,5% годовых по депозиту «Зима-чарівниця» сроком на три месяца с ежемесячной выплатой процентов без права пополнения. Кроме того, учреждение предлагает еще пять депозитных программ со ставками 24,25%, 24% и 23,25% годовых;
• Альфа-Банк – предлагает 24% годовых по вкладу «Мегаприбыль» сроком на год с минимальной суммой в 1000 гривен с возможностью пополнения на сумму от 500 гривен. Еще две депозитные программы учреждения имеют ставку 23,5% годовых;

Таким образом, сентябрьская статистика не обнаруживает однозначной прямой взаимосвязи высоких процентных ставок по вкладам с лидерством в сфере привлечения средств у населения. Только в одном случае заметна явная закономерность – попадание в первую десятку по привлеченным в сентябре средствам физических лиц финучреждения, принадлежащего к самых малым (по активам и капиталу), можно объяснить крайне высокими ставками этого банка по целой серии разнообразных депозитных программ.

Общая картина изменений по депозитным продуктам в гривне 50-ти банков-лидеров рынка за последнюю неделю, следующая:

Вклады сроком на 3 месяца в гривне	Условия	Средняя ставка по состоянию на 13.10.09, % годовых	Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты
Доходные	С выплатой процентов ежемесячно или ежеквартально, без права пополнения или частичного снятия денег со счета	19,91%	↑ 0,002
Накопительные	С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег	19,8%	↑ 0,083
Сберегательные	С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения	19,75%	↓ 0,047
Универсальные	С правом пополнения и частичного снятия	16,01%	-

Мнение экспертов

Антон Шаперенков
начальник департамента разработки продуктов розничного бизнеса VAВ Банк.

Прирост депозитного портфеля банка - это всегда положительная характеристика, которая свидетельствует о высоком уровне доверия вкладчиков. С другой стороны, прирост депозитного портфеля – это не единственный фактор, который определяет его благополучие. Я бы рекомендовал все-таки оценивать благонадежность банка в комплексе по ряду следующих показателей: сколько лет банк работает на рынке, кто является его акционерами (учредителями), насколько банк ориентирован на розничного клиента, полнота продуктового ряда и так далее.

Владимир Довгаль
директор департамента розничных продаж Сведбанка.

Не существует прямой связи между приростом депозитного портфеля в конкретном периоде и финансовой стабильностью банка. Финансовая стабильность имеет много составляющих. На сегодня основная из них – достаточность капитала банка. Вопросы ликвидности для большинства банков отошли на второй план. Поэтому говорить о стабильности банка при наличии прироста вкладов нельзя.

Также нужно отметить, что на рынке остаются клиенты, которые готовы нести средства в любой банк под самую высокую ставку. Такая аудитория может обеспечить прирост вкладов даже тем банкам, которые находится в очень плачевном состоянии.

Кшиштоф Кужьбик
член правления по розничному банковскому бизнесу банка Форум

Прирост депозитного портфеля банка свидетельствует, прежде всего, о доверии к нему со стороны клиентов. А благополучие банка в целом нужно оценивать комплексно и с разных сторон. Не лишним будет интересоваться любой информацией о банке - балансовыми показателями, отзывами клиентов, открытой информацией об акционерах, прогнозами известных аналитических групп и так далее.