Иностранные банки поддержат своих «дочек» в Украине
24.03.10
НБУ вновь проверяет платежеспособность банков. В результате удержаться на плаву смогут лишь те, у кого есть сильное финансовое «плечо». До 30 апреля банки обязаны подать в НБУ результаты проведения стресс-тестов. Тестирование проводится по «совету» «Всемирного Банка» и призвано обнаружить слабые звенья в национальной банковской системе.
Суть стресс-теста – банки проводят переоценку залогового имущества (в нашем случае удешевляют на 25%) и пересчитывают основные финансовые показатели, исходя из новых цифр. Понижение стоимости залогового имущества
сразу же понижает уровень надежности (возвратности) кредита. Это означает, что банк должен сформировать дополнительные резервы под эти кредиты. Но где брать деньги на это? В 2009 году банки и так отложили на формирование резервов 65,9 млрд. грн., а это около 50% доходов всей банковской системы. Не мудрено, что в итоге большинство банков закончили год с большими убытками.
Покрывать убытки и формировать резервы банкам придется за счет капитала. Поэтому вопрос бесперебойного «долива» капитала акционерами таких банков сейчас принципиален, как никогда. Кому денег не дадут, может не дотянуть по уровню адекватности капитала (или не выполнить еще какой-нибудь норматив НБУ). И все, здравствуй, временная администрация?!
Не стоит напоминать, какое это «жирное пятно» на репутации банка и что «перезагрузиться» после правления назначенных Нацбанком «варягов» удается единицам.
Напомним, что в конце 2009 года НБУ принял постановление, которым упростил введение временных администраций в банки. В частности, предусматривается, что Нацбанк берет под присмотр все банки, уровень адекватности капитала которых ниже 7% (минимально допустимый норматив НБУ по данному показателю – 10%). К счастью, большинство украинских банков, даже при переоценке залогов, ниже «ватерлинии» не опустится. Средний показатель адекватности регулятивного капитала на 1 марта 2010 года составил 19,44%. При этом он постоянно растет. На начало этого года он составлял 18,08%, а в 2009-м – всего 14,01%.
По имеющимся оценкам, по итогам стресс-тестов не удастся выполнить норматив адекватности капитала минимум пяти, а максимум – 20 банкам. При этом готовые говорить «под диктофон» эксперты уверены, что НБУ зря так горячится с угрозами ввести временные администрации.
Минфину и НБУ было бы целесообразнее предложить системные методы стабилизации банковской системы. Например, продажу части кредитного портфеля, изменение ряда нормативов, другие механизмы – предполагает эксперт. До недавнего времени островком стабильности оставались банки с иностранным капиталом. После того, как были обнародованы данные не только об убытках украинских «дочек» иностранных банков, но даже материнских банковских групп, начали бродить слухи о том, что все не так уж незыблемо, как казалось раньше. Говорили о том, что регулирующие органы на родине материнских банков будут требовать избавляться от убыточных украинских «дочек» – со всеми вытекающими последствиями. Издание решило разобраться в происходящем – мы проанализировали финансовые показатели и обратились с вопросами к представителям материнских банков.
Второй по размеру банк Германии Commerzbank закончил прошлый год с убытком в €4,5 млрд. Руководство финучреждения еще в 2008 году обратилось за поддержкой к государству, которое в обмен на €10 млрд. в виде финансовой помощи получило 25% акций банка. В самом банке рассказали, что обращение за помощью обусловлено не проблемами банка, а покупкой им в 2009 году убыточного Dresdner bank.
По данным НБУ, на начало 2010 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе составляла 35,8%. Причем украинские «иностранцы» – это чаще всего крупные и средние банки. И почти все они закончили год с солидными убытками.
Если так будет продолжаться и дальше, они могут стать финансово обременительными для своих владельцев. В особенности если эти владельцы сами испытывают серьезные трудности. Из тех иностранных банков, владеющих украинскими «дочками», что уже отчитались за 2009 год, убытки понесли упомянутый выше Commerzbank (акционер банка «Форум»), Swedbank (акционер одноименного банка в Украине) и Bank of Georgia (акционер «БГ Банка»). Правда, убытки грузинского банка не столь значительны (около $58,7 млн, это менее 4% его активов) и вряд ли угрожают его финансовой стабильности.
На первый взгляд, непростое положение у Swedbank: убытки составили 10,5 млрд. крон (примерно $1,5 млрд.). При этом негативный финансовый результат его украинской «дочки» стал чуть ли не самым большим по системе – 4,342 млрд. грн (около $540 млн.) В годовом отчете Swedbank обнародовал и другие впечатляющие цифры – в портфеле банка 53,46% «проблемных» кредитов, причем «плохие» кредиты в украинских Сведбанке и Сведбанк-инвесте (который уже стал частью Сведбанка) увеличились за 2009-й в 8,3 раза.
Но в кулуарах говорят, что опасаться за финансовое здоровье «шведов» не нужно. Есть мнение, что правление банка просто перестраховалось и перевело в категорию «проблемных» даже те кредиты, которые в других банках считаются вполне возвратными. Соответственно, банк доформировал резервы за счет доходов, отсюда, мол, и убытки. В свою очередь в головном офисе Swedbank нас заверили, что группа не собирается избавляться от украинской дочки. «Украина по-прежнему остается потенциально интересным рынком для банка, и мы будем далее развивать наш бизнес в Украине», – сообщили в пресс-службе Swedbank.
Еще один банк, дальнейшая судьба которого могла бы вызывать обеспокоенность, – греческий Pireus Bank. В Украине «дочка» этого банка появилась сравнительно недавно, в сентябре 2007 года, тем не менее, по итогам 2009 года банк смог сконцентрировать почти полмиллиарда депозитов физлиц. Греция сейчас переживает глубокий финансовый кризис и как государство вряд ли сможет поддержать все свои крупные банки, если возникнет такая необходимость. Но, к счастью, материнский Pireus Bank смог завершить год с прибылью в €235 млн.
Представитель PKO Bank Polski в Украине Пшемыслав Майка также подтвердил, что банк не собирается избавляться от своей «дочки» в Украине – Кредобанка (входит в группу крупных по классификации НБУ). Так как это единственная иностранная инвестиция польского банка. Дела у материнской структуры идут совсем неплохо. Год PKO Bank Polski закончил с прибылью в 2,31 млрд злотых (около $800 млн). Не последнюю роль в этом сыграла «среда обитания» банка. Польша – одна из немногих стран не только в Европе, но и в мире, которая по итогам 2009 года показала прирост ВВП (+1,7%).
Ликвидацию трех банков начал НБУ с начала марта: 1 марта начата процедура ликвидации банка «БИГ Энергия», 2 марта – Трансбанка. 15 марта Нацбанк начал ликвидировать львовский банк «Днестр». 16 марта НБУ продлил срок работы временной администрации в Родовид-банке еще на два месяца. По заявлению временного администратора банка Сергея Щербины, это время необходимо для формирования органов правления банка. Кроме практически безнадежных «Надр» и государственного «Родовида», в подвешенном состоянии остаются пять небольших банков – «Владимирский», «Столица», Инпромбанк, Диалогбанк и Ипобанк. Как уже писало Издание, на четверых из них (кроме Ипобанка) нашлись заинтересованные инвесторы, но пока финансовое положение никого из этой пятерки кардинально не улучшилось.