В 2010 году емкость рынка средств физических лиц существенно не изменится и составит около 225 млрд. грн. В это же время, у банков появится возможность поспорить за долю свободных средств населения в размере от 10 до 20 миллиардов гривен. В марте следует также ожидать увеличение акционных предложений с повышенными процентными ставками и привлекательными условиями, после чего депозитные ставки упадут на 0,5-0,8 п.п. в зависимости от валюты вклада.

Депозитные ставки в феврале

Эксперты банков отмечают, что в феврале наметилась тенденция к незначительному снижению процентных ставок по депозитам физических лиц. “За последний месяц большинство крупных банков снизили процентные ставки по депозитам (в большей степени краткосрочным) в гривне в среднем на 0,5-1%, а в иностранной валюте на 0,75-1,25%”, – говорит Игорь Дорошенко из Universal Bank.

Финансово-кредитными учреждениями возобновлена зависимость размера процентной ставки от срока депозита, то есть чем на больший срок клиент размещает свои средства, тем больший доход получает. Такие тенденции в основном аргументированы относительной стабилизацией банковского рынка Украины, возобновлением доверия населения и желанием получить дополнительный доход, а не просто хранить средства дома. На снижение процентных ставок по валютным вкладам также повлияло ограничение валютного кредитования. По словам Татьяны Лобашовой, зампреда правления банка “Киевская Русь”, в банке начиная с 4 квартала 2009 года, наблюдается устойчивый рост депозитного портфеля. При этом его структура изменилась в сторону увеличения удельного веса среднесрочных (3-9 мес.) и долгосрочных (от 1 года) вкладов.

Таким образом, в феврале наибольшим спросом пользовались краткосрочные депозиты в гривне сроком на 3-6 месяцев, причем банки стали больше внимания уделять конкурентоспособности своих продуктов. “Мы постепенно переходим на привлечение более “длинных денег”. Касаемо ставок по депозитам: мы мониторим рынок и следим за тем, чтобы ставки нашего банка соответствовали рынку в нашем сегменте банков”, – говорит Андрей Микитенко из “RD Банк”.

Почему они такие разные

Депозитные ставки различных банков следует рассматривать в тесной зависимости с их активными операциями. Проще говоря, какой будет процентная ставка по депозитам, во многом зависит от заемщиков банка. Если банк корпоративный и кредитует крупные промышленные и торговые компании, то краткосрочные депозиты физических лиц для него не будут основным приоритетом, а значит, ставки будут предлагаться минимальные.

Если банк ориентирован на кредитование МСБ и потребительское кредитование, тогда рынок депозитов физических лиц будет основным поставщиком ресурсов, а ставки будут выше средних на рынке.

Вместе с этим, специалисты отмечают, что тот уровень цены на ресурс, который установился на рынке в январе-феврале, неприемлем для заемщиков банков: они не готовы кредитоваться под настолько высокие ставки, которые формируются исходя из ставок по депозитам.

Поскольку банковские учреждения планируют интенсифицировать кредитование в обозримом будущем, в условиях текущей благоприятной конъюнктуры существует возможность удешевить ссуды, в том числе за счет привлечения менее дорогого ресурса.

Снижению ставок по депозитам способствует также снижение уровня инфляции: по данным Госкомстата, по итогам 2009 года она составила 12,3%, что значительно ниже среднерыночных депозитных ставок. Даже при определенном уменьшении доходности по вкладам, процент по депозиту будет компенсировать потери от возрастания цен.

Депозит по-прежнему остается основной и наиболее простой возможностью для получения дохода, который не облагается налогом.

Текущие счета ждут подходящего момента

Характерной чертой для банковского рынка средств физических лиц является то, что объем и доля средств до востребования стремительно растет. В результате 25 % средств населения в банках (54 млрд. гривен) – это деньги, которые вкладчики могут вывести в любой момент, что значительно повышает риски банковской системы. Это еще одна причина, почему банки стараются делать упор на срочные депозиты и просить клиентов перевести средства с текущих счетов на депозитные.

“Мы предлагаем более высокие процентные ставки на долгосрочные депозиты, тем самым стимулируя наших клиентов оформлять свои депозиты на более длительные сроки (год и более). Но так же и не оставляем без внимания клиентов, которых интересуют более короткие депозитные вклады (3-6 месяцев)”, – подтверждает Башакова Карина из банка “Таврика”.

Это выгодно и вкладчику ввиду возможности получить доход от высоких депозитных ставок, а также точно спланировать свои накопления к определенной дате.

Тест-драйв стал популярным среди вкладчиков

“Для рынка депозитов физических лиц в феврале характерно повышение активности вкладчиков. Хотя на сегодняшний день можно отметить, что под влиянием политической ситуации, клиенты все-таки занимают позицию выжидания. В связи с этим преобладает спрос на депозиты с гибким доступом”, – сообщила Елена Кошиль из ПроКредит банка.

материалы в тему: 03.04.22 ВР ухвалила закон про підвищення гарантованої суми за вкладами та повне відшкодування коштів вкладникам на період воєнного стану - ФГВФО 11.01.21 API-интерфейсы: ключ к улучшению качества обслуживания в страховании 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков 23.12.20 Государству здесь не место: как вмешательство в безналичные операции коснется украинцев 23.02.22 Кредиторы банков-банкротов получили в январе более 74 млн грн - ФГВФЛ

Поэтому банки, чтобы заинтересовать клиентов, часто делают упор на доступные и понятные депозитные продукты. Большинство клиентов открывают не только высокодоходные срочные вклады, но и сберегательные карты со свободным доступом к своим деньгам, что объясняет большую долю средств на текущих счетах физических лиц ряда украинских банков.

“Клиенты по-прежнему относятся с опаской к банкам”, говорит Анджей Олейник из Платинум банка. – “Но у нас есть хороший продукт для тех людей, которые хотят провести “тест-драйв”. Мы предлагаем депозит “Знакомство“ сроком на 2 недели со ставкой 17,5% в гривне, который может автоматически пролонгироваться на один месяц. Этот депозит комбинирует высокий доход с гибкостью, дает клиенту психологический комфорт доступа к своим деньгам”.

Казалось бы, такие краткосрочные вклады должны быть редкостью в крупных банках. Тем более, в надежных государственных учреждениях. Однако они присутствуют и там. Так, сегодня Ощадбанк предлагает своим клиентам вклад “Блиц Ощадного банка“ сроком на 10 или 20 дней, с процентной ставкой до 16% в национальной валюте и до 7% в иностранной.

Как банки “придумывают” ставки

При разработке условий депозитных программ специалисты банков, прежде всего, ориентируются на потребности и пожелания клиентов. На размер депозитной ставки непосредственно влияет размер ставок, которые предлагают банки-конкуренты и стоимость размещения средств. Опосредованное влияние оказывает экономическо-политическая ситуация в стране.

Одной из важнейших составляющих является специфика активных операций банков, о которой уже было сказано выше. Если банк на кредитном рынке ориентирован на работу с физическими лицами и малым бизнесом, значит, и ставки у него будут более привлекательные, а депозитные программы – разнообразнее. “Разработка депозитных программ это прямая ответственность Комитета по управлению активами и пассивами”, – уточняет Анджей Олейник из Платинум банка. – “Комитет проводит регулярные заседания для рассмотрения результатов деятельности банка, изменений уровня ликвидности, оценки текущей ситуации рынка, деятельности конкурентов и изменений потребности клиентов”. На основании анализируемых данных принимается решение об изменении процентной ставки, предоставляются рекомендации в подразделение по разработке продуктов.

Радость взойдет в марте

Весной оживает не только природа, но и люди. Клиенты начинают искать более выгодные условия размещения своих денег. В этот же период банки стараются предложить интересные депозитные условия своим капризным клиентам.

“Весенний каприз“ – именно так называется депозитная акция Энергобанка, которая будет действовать до конца апреля. Вклад в банке открывается на срок от одного месяца с правом пролонгации, а выплата процентов осуществляется ежемесячно либо в конце сроку. При этом частичное снятие с депозита предусмотрено один раз за срок действия договора вклада в размере до 30% от суммы вклада.

“Весенний подснежник“ – акционная программа банка Киевская Русь. Согласно условиям этой программы, каждый вкладчик при заключении договора получает возможность собственноручно выбрать бонусную скретч-карту (подснежник), которая позволит выиграть бонус от 1% до 4% годовых к базовой процентной ставке. “Весенний подснежник” – это вклад сроком на 3 мес. с процентной ставкой в национальной валюте – до 23% годовых, в иностранной валюте – до 13% годовых.

Конкурент “подснежника” – это “Весняний прибуток“ , депозит от Universal Bank на три месяца с растущей процентной ставкой, которая может достичь 22% годовых в национальной валюте. В течение первого месяца размещения депозита вкладчик получает доход по ставке 19,5% годовых, а в течение второго и третьего – 20% и 22% годовых соответственно. По вкладам в долларах США и евро Universal Bank также предлагает очень привлекательные условия. Так, за третий месяц процентная ставка в долларах США вырастает до 11,75%, а в евро – до 11,25%. Таким образом, вкладчики этого банка получают возможность за короткое время получить значительный доход.

Тем, кто решится разместить свои средства на длительный срок, следует присмотреться к акционному депозиту “Эффективный“ от БГ Банка, который размещается на 550 дней с правом пополнения на 368 дней от даты открытия вклада и предусматривает возможность досрочного расторжения вклада на льготных условиях, в том числе и без потери процентов.

Возможно, этой весной многие люди точно определятся со сроками летних отпусков. Хорошей идеей будет собрать деньги как раз к этому событию. Некоторые банки уже сейчас учитывают желание клиента отдать деньги строго до наступления какого-либо важного события и ни днем более. Так, VAB Банк в марте запускает интересный продукт “Сделай сам“, где вкладчику будет предоставлена возможность самому определять с точностью до дня сроки размещения вклада и право решать, на какой именно период он готов отдать свои средства “в работу”.

Даже если банк не рекламирует каких-либо акционных условий, у него обычно действует бонусная система начисления процентов. Например, за переоформление депозита в гривне или в иностранной валюте на новый срок, при размещении депозита на сумму более 50 тыс. гривен, а также для пенсионеров.

Депозитные ставки в марте

Мы связались со всеми банками, которые работают в сегменте физических лиц, и оставили им запрос по процентным ставкам. Свою заинтересованность раскрыть условия привлечения вкладов выразили 22 банковских учреждения, которые репрезентуют 30% банковского рынка средств населения.

Следует отметить, что данные банки по мнению Издания являются наиболее надежными финансовыми учреждениями Украины. За 2009 год они нарастили свой депозитный портфель и активно стараются увеличить долю рынка средств физических лиц.

> Депозитные ставки в гривне

По срочным депозитам в гривне наиболее привлекательные ставки предлагают: RD Банк, Дельта Банк, Таврика и Диамант Банк. Средняя ставка по депозиту на 1 месяц составляет 18,7%, на 3 месяца – 20,7%, на 6 месяцев – 21,2%, на 1 год – 22% годовых. Выше средней также предлагают депозиты: Альфа-Банк, Универсал Банк, ПУМБ, VAB Банк, БГ Банк.

> Депозитные ставки в долларах США

По срочным депозитам в долларах США наиболее привлекательные ставки предлагают: ПУМБ, Укргазбанк, Дельта Банк и Украинский профессиональный банк. Средняя ставка по депозиту на 1 месяц составляет 9,4%, на 3 месяца – 10,9%, на 6 месяцев – 11,4%, на 1 год – 11,9% годовых. Выше средней также предлагают депозиты: Диамант Банк, Альфа-Банк, Киевская Русь, Универсал Банк, VAB Банк, БГ Банк.

> Депозитные ставки в евро

По срочным депозитам в евро наиболее привлекательные ставки предлагают: Укргазбанк, Дельта Банк, Киевская Русь, Энергобанк и ВТБ Банк. Средняя ставка по депозиту на 1 месяц составляет 8,3%, на 3 месяца – 9,4%, на 6 месяцев – 9,8%, на 1 год – 10,3% годовых. Выше средней также предлагают депозиты: Украинский профессиональный банк, Диамант Банк, Альфа-Банк, БГ Банк, RD Банк.

Таким образом, Дельта Банк является наиболее выгодным финансовым учреждением в сегменте гривневых вкладов, а Укргазбанк – в сегменте вкладов в иностранной валюте.

Наиболее привлекательным по доходности и практически безрисковым видом вклада в марте, по мнению Издания, является гривневый вклад сроком на 6 месяцев в одном из банков, которые принимают участие в обзоре.

Депозитные ставки к концу марта упадут

Традиционно январь является малопродуктивным месяцем по привлечению клиентов, в первую очередь это связано с большим количеством праздничных дней, поэтому активность проявляется только с февраля. Уже в марте, как правило, банки очень стараются увеличить долю рынка средств физических лиц. Осуществиться это может за счет перераспределения рынка, а также, в случае стабильной экономико-политической ситуации, за счет притока средств, ранее изъятых из банковской системы.

Банкиры в своих прогнозах оптимистичны. По мнению экспертов ВТБ Банка, в марте продолжится тенденция стабилизации рынка услуг и срочные депозиты увеличат свою долю в пассивном портфеле физических лиц банков. При этом спрос со стороны банков на вклады в иностранной валюте уменьшится, учитывая ограничения в кредитовании. В связи с этим, ожидается разрыв между процентными ставками в иностранной и национальной валюте, который будет увеличиваться постепенно и в дальнейшем.

Валерий Пацуй
начальник Управления розничного бизнеса ПУМБ:

“Сейчас уровень доверия к банковской системе соответствует докризисному, поэтому на нынешнем этапе и наблюдается значительный приток средств физических лиц в украинские банки. Также среди всех финансовых учреждений, в том числе и ПУМБ, отмечается общая тенденция падения ставок и увеличения сроков размещаемых депозитов. Если раньше главным приоритетом для вкладчиков был короткий срок вклада, то сейчас акцент смещается в сторону большей доходности, которая достигается, соответственно, увеличенными периодами “работы” депозитов”.

Игорь Дорошенко
зампред правления по розничному бизнесу Universal Bank:

“Уже в феврале мы увидели существенное колебание валютного курса по паре гривна-евро (стоимость евро снижается). Данный фактор начинает оказывать влияние на изменение валютной структуры ресурсной базы банков (часть средств в евро переводится в гривну и доллар США). Запрет НБУ на кредитование в иностранной валюте, а также необходимость снижения ставок по кредитам для их большей доступности для населения и бизнеса, напрямую повлияет на ставки привлекаемых гривневых ресурсов”.

Антон Шаперенков
директор департамента управления продуктами розничного бизнеса VAB Банк:

“Если к концу марта – началу апреля банки будут готовы начать активное кредитование, повышение ставок возможно по гривневым вкладам, и в основном за счет новых предложений. Если же нет – ставки будут продолжать снижаться. Февраль показал, что банковская система утвердилась в своем решении корректировать ставки по депозитам, постепенно снижая их. При этом в отношении долгосрочных вкладов это делается более щадяще. Тем самым банки стараются переориентировать потребителя на открытие вкладов на более длительный период времени”.

Анджей Олейник
директор по маркетингу и развития продуктов Platinum банк:

“Мы ожидаем дальнейшего падения депозитных ставок и сокращение предложений по краткосрочным депозитам. Банки, как и клиенты переориентируются на более длинные депозиты. На рынке наблюдается основной тренд падения депозитных ставок. Существует избыток ликвидности на межбанке, что делает фондирование более доступным. Средние депозитные ставки снизились на 0,5-0,8% в зависимости от валюты. Эта тенденция сохранится и в марте”.

Микитенко Андрей
председатель правления RD Банк:

“Кредитование по высоким ставкам непосильно бизнесу. Нет рентабельности, поэтому большинство предпочитает не “рвать пупок”, а дождаться лучших времен, или же вообще не начинать свой бизнес. Поскольку кредиты, в большей мере, это переложенные депозиты, то сегодня и происходит понижение процентных ставок по ним. И наконец, происходит понижение расходной части в самих банках. Финансовый результат банков по итогам 2009 года оставляет желать лучшего по причине сформированных резервов под проблемные кредиты. Это стимулирует к поиску экономии затрат”.

Особенности рынка

В 2010 году емкость рынка средств физических лиц будет составлять порядка 225 млрд. грн. В эту цифру заложен 5% рост за счет притока средств, которые ранее население хранило в виде наличных, а также учитен текущий объем рынка.

При этом следует отметить, что первая десятка банков аккумулирует 57,7% средств населения в банковской системе. Государственные банки заняли 16,4% рынка и являются лидерами, обогнав днепропетровский Приватбанк.

В 2009 году банки, которые показали чистый отток средств физических лиц, в среднем потеряли 27% ресурсов, фондируемых населением. В сценарий также закладывается допущение, что эти банки продолжат терять вклады и в 2010 году.

Чистый отток средств физических лиц из банковской системы в 2009 году составил 2,77 млрд. гривен. При этом осуществилось перераспределение рынка средств физических лиц – население изъяло из банков 26,31 млрд. гривен, из которых 23,54 млрд. гривен население переложило в другие банки.

В основном, произошедшие изменения связаны с переводом средств из Укрпромбанка в Родовид банк – 7,9 млрд. грн., из Сведбанк-Инвеста в Сведбанк – 0,5 млрд. грн., из Факториал банка в СЕБ банк – 0,32 млрд. грн., ликвидацией ряда банков – Европейского (0,7 млрд. грн.), Банка Регионального Развития (0,51 млрд. грн.), а также других банков, выплаты по которым осуществляет государственный Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Благодаря кризису, ряд банков сумел существенно нарастить фондирование за счет средств физических лиц. Десять банков, среди которых Родовид банк, УкрСиббанк, Ощадбанк, ВТБ Банк, УкрЭксимбанк, ОТП Банк, Форум, Приватбанк, Универсал банк и Брокбизнесбанк, получили приток средств населения в размере 14,24 млрд. гривен и заняли почти половину рынка.

Следует отметить, что основными мотивами людей при вложении денег были соображения надежности и привлекательные депозитные программы:

• “самые надежные – государственные банки” для Ощадбанка, УкрЭксимбанка, Родовид банка;
• “слишком большие банки, чтобы обанкротиться” для Приватбанка и Брокбизнесбанка;
• “банки с иностранными акционерами” и банки, предлагающие текущие счета с повышенной ставкой – Форум (Свободные деньги), УкрСиббанк (Активные деньги), ОТП Банк, Универсал банк и ВТБ Банк.

После банковского кризиса 2009 года основную долю рынка средств физических лиц удерживают государственные банки (Ощадбанк, УкрЭксимбанк, Родовид банк, Укргазбанк и Киев). Ожидается, что их доля увеличится с 16,4% до 20% за счет перевода средств физических лиц из Надра банка в Родовид банк.

Еще одной особенностью банковской системы является превалирование депозитов в иностранной валюте (в гривневом эквиваленте) над депозитами в национальной валюте в 1,42 раза. В банках, которые активно кредитовали население в валюте, это соотношение достигает еще больших цифр: ОТП банк (в 5 раз), Пивденный, Альфа-банк, ВТБ Банк (в 3 раза), Правэкс-банк и УкрСиббанк (в 2 раза).

Банки, которые лидируют по привлечению депозитов в иностранной валюте, скорее всего, будут более интенсивно снижать процентные ставки по привлечению доллара и евро. В целом, по банковской системе около 44% средств физических лиц находятся в виде срочных депозитов в иностранной валюте.

Согласно модели “типичного вкладчика”, средний размер средств одного украинца в банке составил 41,8 тыс. гривен, исходя из допущения, что 90% остатков на счетах физических лиц в банковской системе (текущие и срочные) принадлежат 10% населения Украины (4,6 млн. человек).

На рисунке показано распределение средств по типам счетов и валют, которое мы будем периодически мониторить.

Из-за кризиса доверия в банковской системе, банки интенсивно привлекали средства на текущие счета, рекламируя повышенные ставки. В результате около 25% средств физических лиц в банковской системе (54,3 млрд. гривен) сейчас находятся на карточных счетах (в том числе зарплатные карточки), которые могут быть обналичены в любой момент. При этом в некоторых банках доля средств на текущих счетах достигает 50% и более (УкрСиббанк, программа “Активные деньги”). Показатель свыше 40% имеют также Ощадбанк, ОТП Банк, Морской транспортный банк, Erste банк и Экспресс банк.

Ожидается, что в текущем году банки смогут побороться за свободные средства населения в размере от 10 до 20 млрд. гривен вследствие ликвидации банков БИГ-Энергия, Трансбанк, Арма, учитывается также возможный сценарий перевода средств из Надра банка в Родовид.

Если учитывать высокую волатильность средств на текущих счетах физических лиц, то рынок потенциального свободного фондирования может дополнительно составить в 2010 году около 60 млрд. гривен.

К сожалению, эта цифра таит в себе значительный системный риск для банковской системы. Однако при стабилизации экономико-политической ситуации можно ожидать увеличение сроков привлеченных средств. Этому будет также содействовать понижение процентных ставок по текущим счетам, а также введение дополнительных комиссий.