Лизинг в мировой экономике занимает второе место по объемам инвестиций после банковского кредита, потому что он является одним из наиболее прогрессивных методов материально-технического обеспечения производства и открывает пользователям широкий доступ к передовой технике и технологиям.
Показатели развития мирового лидера лизинга — США. Лизинг в США является основным инвестиционным инструментом, на долю которого на протяжении многих лет приходится более 30% инвестиций в оборудование. Вехи развития 1960-e гг. — более половины рынка лизинга в мире. В 1986 г поставлено в лизинг
оборудования на 85 млрд. долл. (28% всех инвестиций в оборудование в стране) (почти ½ мирового оборота по лизингу). В 1998 г стоимость лизинговых операций в США составила 183,4 млрд. долл. (активное продвижение на рынки развивающихся стран.) Более 9/10 североамериканского лизингового рынка, 42,8% общего объема мирового лизинга. 2003г — объем рынка лизинга более 208 млрд.долл. 40,6% общего объема мирового лизинга. В 2005г объем рынка лизинга в США достиг 248 млрд. долл. (По оценке Equipment Leasing Association, США) Вклад лизинга оборудования в экономику США. Лизинг оборудования вносит от 75 до 315 млрд. долл. в реальный ВВП в год (от 1% до 3% реального ВВП). До 22% реальных инвестиций в оборудование (от $ 1трлн.) — через лизинг! Вклад лизинга — около $229 млрд. в год (данные 2004 г). Без лизинга, экономика США теряла бы до $ 290 млрд. ежегодно (лизинг, производство продукции и сопутствующие отрасли). До 80% американских бизнесов используют лизинг (!). Без лизинга, не были бы созданы от 3 до 6 млн. рабочих мест (каждые $70 000 лизинговых операций создают 1 рабочее место) по данным "The Economic Contribution of the Equipment Leasing Industry to the U.S. Economy" компании Global Insight, США в 2004 и 2005 гг. Основные показатели современного положения рынка лизинга в Европе Общий размер рынка в 2004г — €229 532 млн., из них: лизинг оборудования — €192 160 млн. Доля лизинга оборудования в общем объеме инвестиций — порядка 17,4%.
Ведущую роль на рынке играют 4 наиболее развитые страны: Великобритания (€53 651 млн.), Германия (€44 410 млн.), Италия (€38 040 млн.), Франция (€26 915 млн.). Доли ключевых игроков в целом составляют 71% рынка. Европейский рынок в значительной степени концентрирован (крупнейшие 10 компаний представляют 28%, а первые 20 компаний занимают 41% рынка). Всего на рынке работает более 1300 лизинговых компаний (ЛК) из 31 страны (членов и не членов ЕС). При этом ЛК в подавляющем большинстве входят в национальные лизинговые Ассоциации, которые являются членами Leaseurope и охватывают более 92% всего объема лизинговых операций. Европейская Федерация Ассоциаций Лизинговых Компаний Европы. Свыше 60% компаний относятся к категории специализированных лизинговых компаний, которые принадлежат банкам и другим инвесторам. Специализированные лизинговые компании, созданные производственными и торговыми компаниями — 1/5 всех компаний, которые предоставляют лизинговые услуги. 18% — компаний, для которых лизинг не является основным видом деятельности (страховые, пенсионные компании, трасты, инвестиционные банки). Почти 70% всех лизинговых компаний, которые предоставляют услуги на рынке той или другой страны, созданные за счет национальных инвестиций; компании нерезиденты составляют почти 24%; остальные — около 15% — результат общих инвестиций национальных и иностранных инвесторов. Больше половины всех компаний (56%), которые предлагают лизинговые услуги, являются универсальными. Количество компаний, которые специализируются на предоставлении в лизинг автотранспортных средств и оборудования, приблизительно одинаковая (по 16%).
Основными тенденциями рынка в последние годы являются: рост рынка лизинга оборудования практически стабилен (темпы за последние 3 года от 7,6% до 9,42% за год). Доля рынка "лидеров" снижается за счет стран Центральной и Восточной Европы. При росте объемов, лизинг оборудования "удлиняется" в целом (увеличивается число сделок длительностью от 5 до 10 лет, и более 10 лет). Все категории пользователей увеличивают лизинг оборудования. При этом возрастает количество пользователей в промышленности: поскольку доля оборудования в общей структуре лизинге — около 23%, а доля лизингополучателей промышленных предприятий — порядка 31%. Справочно (в сопоставлении с Украиной — см. далее). особый интерес представляет факт высокой доли лизинга в инвестициях у развивающихся стран Восточной Европы. Для наиболее динамичных стран эта доля составляет от 15% (Словакия) до 32% (Эстония).
Ситуация на рынке лизинга в Украине Развитие лизингового рынка в Украине обусловлены неблагоприятным состоянием парка оборудования. Износ основных фондов составляет до 87% (по официальным данным — от 50 до 60% для разных отраслей). В целом по Украине, объем инвестиций для восстановления изношенных основных фондов составляет, по разным оценкам, от $90 до $106 млрд., при этом от $36,8 млрд. до $48 млрд. должно быть направлено в разные отрасли промышленности (порядка $19,4 млрд. в обрабатывающую, $10,5 млрд. — в энергетическую и $5,5 — в добывающую отрасли). Критический объем инвестиций (физический износ оборудования >= 90%) оценивается на уровне $16 млрд. Износ технологического оборудования, машин и механизмов, по официальным данным: Горнодобывающая промышленность — 45,9% Обрабатывающая промышленность — 55,3% Энергетика — 57,9% Строительство — 55,8% Учитывая, что в составе комплексов оборудования для промышленности Украины от 70 до 85% объема может быть поставлено в финансовый лизинг, общий потенциальный объем поставок оборудования в лизинг составляет порядка $40,8 млрд. Из них объемы лизинга комплексов физически изношенного оборудования оцениваются около $12 млрд. На начало 2004 г объем инвестиций составил всего 9,3 млрд. долл. США, т.е. порядка 10% потребностей. Из этих инвестиций доля банковских кредитов и иностранного капитала не превысила 10,2% (соответственно 5,3% и 4,9%). В целом, доля лизинга в инвестициях составляет менее 1,8% (в 18 раз меньше Эстонии и 13,6 раз — Великобритании). Объемы лизинга в Украине в последние три года составили: 2003 г — 877,5 млн. грн. (около $ 170 млн.), 2004 г — 1 173 млн. грн. (около $ 221 млн.), 2005 г — 2 038 млн. грн. Доля лизинга оборудования для промышленности — от 8,6% до 11,2% (в общем объеме лизинга) При этом, в 2005г число компаний, предоставляющих лизинговые услуги в Украине, увеличилось более, чем в два раза — до 106, в т.ч. 24 финансовые компании и 82 нефинансовых учреждения — ЛК. (услуги финансового лизинга предоставляют 2 финансовые компании и 56 из 82 ЛК). данные Госкомиссии по регулированию финансовых услуг в Украине на 1.01.2006
|
Новости
