Третью квартальную отчетность подряд украинские банки заканчивают с отрицательными результатами. Это итог банковского кризиса, охватившего отечественные финучреждения год назад. Удастся ли сломать отрицательную тенденцию?
Минус 20 943 905 000 грн. и плюс 17 временных администраций - такой основной итог работы украинских банков за последний год. Результаты работы отечественных банковских учреждений в течение трех кварталов стали символичными. Еще год назад по итогам девяти месяцев они заработали почти 7 млрд. грн.
Понятие "резервы" стало в лексиконе банкиров почти именем нарицательным. Именно в резервах проявились проблемные кредиты, резервы значительно увеличили статьи банковских расходов, и, в конечном итоге, именно резервы виноваты в убытках. С начала нынешнего года резервы украинских банков увеличились более чем в шесть раз - на 51 млрд. грн. Это стало основной причиной того, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за девять месяцев расходы отечественных банковских учреждений выросли на 80,8%, достигнув уровня 129,2 млрд. грн., а их доходы увеличились по сравнению с прошлым годом всего на 38,6%, составив 108,3 млрд. грн.
В следствие этого разница доходной и расходной частей по итогам девяти месяцев достигла 20,9 млрд. грн., хотя еще по результатам полугодия убытки финучреждений составляли 14 млрд. грн.
В качестве сравнения можно привести пример формирования резервов Райффайзен Банка Аваль, который показал один из худших результатов за девять месяцев с убытком 1,59 млрд. грн., в то время как резервы банка под обесценивание кредитов достигли 16% от кредитного портфеля, на что было потрачено свыше четырех миллиардов гривен. Таким образом, по мнению экспертов, убыточность банков является системной проблемой отрасли на данном этапе и вызвана рядом макроэкономических факторов. В свою очередь, прибыльность банков, особенно из числа крупнейших, нельзя объяснить общим для прибыльных банков фактором, поэтому нужно искать уникальные причины для каждого финучреждения.
Стабилизация темпов падения украинского ВВП и уменьшение волатильности на валютном рынке поддерживают банковский сектор страны. Таким образом, в условиях ограниченной волатильности на валютном рынке банковские учреждения имеют больше возможностей привлечь внешнее финансирование в уставный капитал (об увеличении УФ объявили Райффайзен Банк Аваль, банк "Форум", ПроКредит Банк и др.) Параллельно с этим происходит наращивание резервов, уменьшилось количество сокращений персонала. Все это можно отнести к положительным процессам, происходящим в банковской системе Украины.
По словам начальника отдела стратегии ОТП Банка Евгения Зиновьева, убыточная деятельность одних финансовых учреждений и стабильный рост прибыли у других объясняются в основном качеством кредитного портфеля и эффективностью программ реструктуризации. Банки, имеющие низкую долю кредитов в иностранной валюте, демонстрируют положительные финансовые результаты.
Говоря о корреляции финансовой отчетности украинских банковских учреждений с отчетностью их западных коллег, необходимо разделять зарубежные инвестиционные и коммерческие банки. Западные инвестиционные банки демонстрируют относительно хорошие результаты за третий квартал, полученные в первую очередь благодаря спекулятивным операциям на различных рынках. Goldman Sachs получил чистую прибыль в размере $3,2 млрд., что в полтора раза превысило прогнозы аналитиков. По сравнению с третьим кварталом 2008 года прибыль финучреждения выросла почти втрое, однако по сравнению со вторым кварталом этого года она снизилась на 7%. Приятно порадовали инвесторов и финансовые результаты Citigroup в размере $101 млн., что также в несколько раз превысило ожидания западных аналитиков.
Результаты четвертого квартала работы отечественных банков - пока одна из самых дискуссионных тем. По словам Евгения Зиновьева, в четвертом квартале можно ожидать даже положительных результатов их работы. Некоторые банки уже начали очистку балансов путем перевода проблемных кредитов на факторинговые компании. Это позволит им расформировать часть резервов, что автоматически снизит расходы. Однако вряд ли это сможет спасти финансовые итоги года: суммарные результаты не претерпят больших изменений, а система так и останется в убытках. Риском прогноза является вторая волна неплатежей, которая может быть вызвана массовыми судебными исками со стороны заемщиков, оспаривающих кредитные договоры. В этом случае финансовые результаты банковской системы в четвертом квартале не будут позитивными.
Председатель правления банка "Форум" Ярослав Колесник уверен, что на фоне предыдущих кварталов в четвертом квартале ситуация улучшится. Если в начале года была некая неопределенность, то сейчас вырисовывается более четкая картина на ближайшее будущее. Прогнозируются рост ликвидности, активизация кредитных процессов, разработка новых депозитных продуктов и программ. Владимир Хлывнюк считает, что залогом улучшения ситуации в банковском секторе будет служить политическая и предвыборная стабильность в стране.