03 марта 2008 года ЗАО "Альфа-Банк" начинает первичное размещение облигаций ОАО "Севастопольэнерго".

Объем выпуска облигаций 100 млн. грн. ($19,8 млн.), срок обращения - 5 лет (дата погашения - 25 - 27 февраля 2013г.). Номинальная доходность - 15% годовых. Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально, предусмотрена ежегодная оферта.

Поручителем выпуска выступает ОАО "Отель "Премьер Палац".

Организаторы и андеррайтеры выпуска - ЗАО

материалы в тему: 10.03.22 Міжнародні платіжні системи Western Union, MoneyGram, Ria та IntelExpess скасували плату за переказ коштів в Україну 18.02.22 Сколько зарабатывают топ-менеджеры госбанков 23.12.20 Государству здесь не место: как вмешательство в безналичные операции коснется украинцев 23.02.22 Кредиторы банков-банкротов получили в январе более 74 млн грн - ФГВФЛ 23.02.22 В НАБУ заявляют, что банковская система Украины работает в штатном режиме и готова справиться с угрозами

"Альфа-Банк", ОАО "Первый инвестиционный банк".

ОАО "Севастопольэнерго" - входит в состав корпорации VS Energy International Ukraine. Осуществляет передачу и поставку электроэнергии по регулированному тарифу в г.Севастополь. Является природным монополистом на данном рынке, что обеспечивает ему стабильные рыночные позиции (доля рынка - 100%). В собственности компании находятся активы по передаче и распределению э/э в г. Севастополе - 1061 силовой трансформатор и 21 подстанция, а также линии электропередач, общая длинна которых по состоянию на конец 2007г. составила 2196,6 км.

Среди основных небытовых потребителей: Черноморский Флот РФ, КП "Севтеплоэнерго", Министерство Обороны Украины, Севастопольский морской завод.

По итогам 2007г. чистый доход от реализации вырос на 27,7% до 270 млн.грн., чистая прибыль предприятия составила 15,67 млн. грн., EBITDA - 33,30 млн. грн, рентабельность EBITDA - 12,3%, Долг/EBITDA - 0,82, покрытие EBITDA - 11,80.

Справка: Альфа-Банк является составной частью "Альфа-Групп". В 2008 году Банк вошел в десятку крупнейших банков по классификации НБУ. Финансовый результат Банка по состоянию на 01 февраля 2008 года составил 7,09 млн.грн., что на 279,13% выше, чем за аналогичный период 2007 года. В 2007 году банк увеличил уставной капитал в 3,8 раза до 1 370 млн. грн.