Обзор рынка Альфа-Банк разместил облигации серии F на сумму 290 млн грн. в полном объеме
22.11.07 Альфа-Банк сообщает о завершении размещения гривневых облигаций серии F. Размещение внутреннего займа является частью программы по увеличению и диверсификации ресурсной базы банка.
Объем выпуска облигаций составляет 290 млн. грн. ($57,4 млн.), срок обращения облигаций - 5 лет (дата погашения - 10 сентября 2012 года). Номинальная доходность облигаций составляет 10% годовых. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта. Длительность процентных периодов - 91 день. Дата
ближайшей выплаты процентного дохода - 17 декабря 2007 года.
Альфа-Банк является составной частью Альфа Групп и занимает первое место в группе крупных банков по классификации НБУ. Финансовый результат банка за третий квартал 2007 года составил 18,99 млн. грн., что на 8% выше результата за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль за 2006 г. составила 18,14 млн. грн. С начала этого года банк увеличил уставной капитал в 3,8 раза до 1 370 млн. грн.
Рейтинг банка от агентства Moody's установлен на уровне В2 (прогноз - позитивный) по обязательствам в иностранной валюте и Вa3 по обязательствам в национальной валюте (прогноз - стабильный). Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.
Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2007гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО Галичфарм, кондитерская компания ЗАО АВК, строительная компания ЗАО Мандарин Плаза, производитель молочной продукции ОАО Молочник (через ООО Агроспецресурсы), сеть супермаркетов Велика Кишеня, металлургическая компания СП ООО Метален, производитель подсолнечного масла ЗАО Креатив (через ООО Санойл-Финанс), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК Энергоатом, производитель крупногабаритных шин ОАО "Днепрошина", производитель бурового оборудования "Дрогобычский долотный завод", "Страховая компания "Универсальная", сети розничной торговли "Фора". Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 2,226 млрд.грн.
|
Новости
Альфа-Банк сообщает о завершении размещения гривневых облигаций серии F. Размещение внутреннего займа является частью программы по увеличению и диверсификации ресурсной базы банка.
