14 мая 2008 года Приватбанк первым среди украинских банков провел размещение на международном рынке облигаций, обеспеченных портфелем автокредитов. Первый транш объемом $85,8 млн был продан с доходностью 8.22%, 550 базовых пунктов (б.п.) к 3 месячному LIBOR, второй - на $18,7 млн с доходностью в 750 б.п.

Организатором сделки выступил банк UBS. Первая серия облигаций Приватбанка имеет рейтинги агентств Fitch BBB- и Moody's Baa3, по второй серии присвоены рейтинги B (Fitch) и Вa3 (Moody's). Присвоенные рейтинги по первому траншу облигаций на три уровня превышают страновой потолок и

материалы в тему: 16.12.21 О механизмах давления на олигархов, отношениях с Зеленским и МВФ 15.02.21 МВФ поставил на паузу переговоры с Украиной 10.03.22 Міжнародні платіжні системи Western Union, MoneyGram, Ria та IntelExpess скасували плату за переказ коштів в Україну 03.04.22 ВР ухвалила закон про підвищення гарантованої суми за вкладами та повне відшкодування коштів вкладникам на період воєнного стану - ФГВФО 12.04.21 Как работает программа финансового лизинга на жилье в Украине

отражает вероятность своевременных и полных выплат по обязательствам. Для сглаживания трансфертного риска и риска конвертации, процентные выплаты по облигациям первой серии за 18 месяцев покрываются за счет резерва денежных средств и полиса страхования политического риска, выданного Steadfast (дочерней компанией Zurich Insurance Company, рейтинг финансовой устойчивости A+).

Это уже вторая сделка по секьюритизации активов Приватбанка . В феврале 2007 года банк продал облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, на $180 млн.