Страховщики обратились за помощью к коллекторам
27.03.09
Страховщики, не имея возможности самостоятельно справляться с растущим количеством регрессов, обратились к коллекторам. Первые результаты сотрудничества оказались ниже ожидаемых.
Недавний бум автострахования был примечателен не только ростом количества собираемых премий и убыточности, но и накоплением на балансах страховщиков задолженности по регрессным делам. Их собственные юридические службы уже не справлялись с растущим объемом регрессов, процесс взыскания долгов растягивался на долгие месяцы, если
не годы. Используя опыт банков, страховщики обратились к коллекторам, и сегодня доля СК в портфелях собирателей долгов достаточно существенна. Так, у коллекторской компании CredEx этот показатель составляет около 45%, у ICA Украина - 20%. В абсолютных числах сумма задолженности по делам страховщиков у коллекторов будет расти, поскольку платежеспособность населения резко снизилась, а СК в условиях ухудшения финансового состояния заинтересованы в ускорении процесса возврата денежных средств. Но, как отмечают опрошенные коллекторы, доля страховых компаний в общем портфеле их компаний будет снижаться за счет активного наращивания портфелей других категорий долгов, прежде всего банковских кредитов.
Второй пик спроса совпал с началом кризиса в Украине - в IV квартале 2008 г. у страховщиков началась стагнация: объем новых продаж стал стремительно снижаться вследствие падения банковского кредитования и активности населения по страхованию имущества; количество и средняя величина убытков продолжали расти.
И как показывает статистика CredEx, речь идет о значительных объемах: если по АвтоКАСКО за 2006-2007 гг. средняя величина регресса составляла 12-18 тыс. грн., то в 2007-2008 гг. - 22-30 тыс. грн.
Наиболее активно коллекторы работают по трем продуктам: АвтоКАСКО, ОСАГО и финансовым рискам. Например, в ICA Украина портфель регрессионных дел страховых компаний имеет следующую структуру: 5% - ОСГПО, 20% - финансовые риски, 75% - АвтоКАСКО.
Коллекторы выдвигают к передаваемым им СК долгам следующие ограничения:
сумма минимального регресса, как правило, должна превышать 1 тыс. грн.;
передаваемая задолженность должна быть в рамках срока исковой давности (менее трех лет) и иметь документальное подтверждение (хорошо подготовленную и юридически обоснованную базу для взыскания задолженности);
Оплата услуг коллекторов во многом зависит от эффективности их деятельности. По словам Олега Сосновского, комиссионные зависят от того, как коллекторы оценивают вероятность успешного завершения дела: чем проще взыскать задолженность, тем ниже комиссионные, и наоборот, чем сложнее вернуть долги, тем выше вознаграждение за проделанную работу. Кроме того, на цену услуг влияют:
срок реализации регрессного права коллекторами;
география;
количество передаваемых страховщиком дел;
средняя величина задолженности по нему;
уровень юридической подготовки документов;
передаваемых страховыми компаниями коллектору;
наличие судебных решений в отношении долгов.
Также цены зависят и от этапа взыскания долга. Стоимость реализации регрессного права коллекторами в добровольном (досудебном) порядке ниже, чем в судебном, поскольку в последнем случае коллекторам приходится тратить значительно больше дополнительных ресурсов. По данным ICA Украина, на досудебном урегулировании стоимость услуг коллекторов составляет 15% от суммы взыскания, на стадии судебного урегулирования - 25-30%. А по оценкам QBE Украина, в отдельных случаях сумма вознаграждения коллекторам доходит до 50%.