Нацбанк собирается обострить и без того накаленную ситуацию в потребкредитовании. Регулятор намерен ужесточить требования к подопечным по классификации заемщиков и поднять нормативы резервирования в этой сфере. А банки в ответ собираются вновь ухудшить кредитные условия. Нас ждет новое подорожание займов и увеличение количества отказов в кредитовании.

Если предыдущие потрясения на рынке потреб-кредитования были вызваны острым дефицитом ресурсов и возникали из-за беспомощности

материалы в тему: 11.02.22 Украинские банки сталкиваются с дефицитом клиентов 23.02.22 Европейская комиссия призвала венгерские власти снять вето на сделку между Aegon и VIG 24.02.22 Прибыль банков в январе превысила 7 млрд грн 18.02.22 Прибыль "Кредобанка" выросла в 2021 году почти до 800 млн гривен 12.06.20 Почему решение ФРС ослабило доллар

отечественных банков, то последний переполох вызван действиями Нацбанка. Тот предал огласке проект одного из последних своих постановлений, по которому существенно меняется классификация заемщиков. Если на сегодня перед предоставлением займов их разделяют на группы, исходя из оценки платежеспособности и залога, то по новому документу во внимание станут принимать еще и размер первоначального взноса клиента.

«А» упало, «Б» пропало...

Чтобы получить наивысшую категорию «А», в которую относят самых дисциплинированных и зажиточных заемщиков, необходимо внести самостоятельно до 20% стоимости кредитной покупки. Классу «Б» соответствует взнос в 15% стоимости, «В» — 10%. Внесение меньших сумм подразумевает автоматическое определение в две низших группы — «Г» и «Д».

Самая плохая категория «Д» («безнадежные» кредиты), согласно проекту постановления, грозит заемщику еще и за то, что он попытается оформить кредит без залога. Напомним, что такого рода займы нередко в рамках акций предоставляют под покупку автомобилей, а также на карточки и наличными в торговых точках.

Новая политика в случае принятия революционного проекта постановления НБУ будет применяться также и в отношении украинцев, претендующих на «овердрафты» — обычно такого рода займы предоставляют посредством карточек. По документу, «к стандартным» кредитам будет причисляться лишь кредит заемщику класса «А» сроком на 30 дней. Кредиты на более длительные сроки станут автоматически понижаться в категории — сначала в «сомнительные», а затем и в «безнадежные».

На первый взгляд, присвоение классов и градация кредитов по группам — сугубо банковская забота, к которой клиенты не должны иметь отношения. Но с недавних пор заемщикам все чаще приходится проникаться проблемами финансистов. Ведь от группы и категории напрямую зависят затраты банка на каждый заем, а он, в свою очередь, напрямую перекладывает все эти затраты на клиента. Низкий класс и группа могут ему стоить дополнительные 2-3% годовых сверху базовой процентной ставки.

Причем, дело даже не в скупости банка либо желании нажиться на заемщике, а в резервах, которые финучреждению придется формировать под потребкредиты. Чем хуже качество займа, тем больше пресловутый резерв. А вскоре он может стать и того выше. Это предусматривает печально известный проект постановления Нацбанка: по нему, резервы под «стандартную задолженность» поднимаются с 2% до 4% объема, «под контролем» (при просрочке до 10 дней) — с 10% до 20% суммы и по «субстандартной» (при просрочке 11-20 дней) — с 40% до 60% суммы.

Главную причину появления радикального документа Центробанка, способного серьезно изменить правила игры на кредитном рынке, эксперты сегодня видят в кампании НБУ по борьбе с ростом потребительского кредитования. Ее регулятор затеял еще весной, и мотивацией стала борьба с инфляцией — чиновники не скрывали, что именно повышение возможностей украинцев по покупке товаров и услуг, гарантируемых кредитованием, играет на рост цен в стране.

На второе место специалисты ставили такую причину, как борьба с проблемными кредитами — их размеры в потребительском сегменте ежегодно прирастали на 100-150% в год. «С точки зрения уменьшения рисков в целом по банковской системе и приведения структуры кредитных портфелей к международным стандартам такое решение НБУ достаточно обосновано. Однако вводить его необходимо было намного раньше, а ужесточать требования поэтапно», — считает Александр Добровольский, заместитель директора казначейства банка «Форум».

Как бы там ни было, а финансисты в случае принятия проекта постановления в данной редакции будут вынуждены изменить свое отношение к рознице. «В случае вступления его в силу банкам придется основательно пересмотреть свою деятельность в направлении кредитования и принять решение об ужесточении требований к заемщикам и о существенном повышении процентных ставок по потребкредитам. В результате эти процессы могут отрицательно сказаться на объемах кредитования, так как доля благонадежных заемщиков, располагающих средствами для первоначального взноса, гораздо меньше, чем количество тех, кто хотел бы получить кредит без первоначального взноса», — рассказывает Маргарита Ладыженская, заместитель председателя правления Индустриалбанка.

Рост затрат банков на потребкредитование, который спровоцирует новый документ НБУ, переложат на потребителей. Двукратное повышение норм резервирования выльется в подорожание займов. Более всего, по мнению финансистов, прибавят в цене кредиты с минимальным первоначальным взносом собственными средствами: со взносом в 15% — на 0,5-1% годовых, в 10% — 2-3% годовых, 5% — 3-5% годовых.

Крайне редким станет такое явление, как кредитование без минимального первоначального взноса. Ожидается, что оно сохранится лишь при оформлении кредитов наличными, активно пропагандируемых сегодня в крупных торговых центрах, а также целевых займов под покупки — те предоставляют в торговых точках под покупку конкретного товара (бытовой техники, электроники, мебели и пр.).

Такого рода займы, цены на которые нередко зашкаливают за 80-100% годовых, снова прибавят цене — еще на 4-5% годовых. Серьезная прибавка в стоимости ждет также кредиты без обеспечения — как правило, речь идет о карточных кредитах. «Введение в действие постановления может привести к удорожанию потребительских кредитов в гривне без обеспечения на 5%», — считает Владислав Кравец, первый заместитель председателя правления ЗАО «Сбербанк России».

Одновременно эксперты допускают, что ряд банков не станет взвинчивать цены на займы, в отношении которых Центробанк ужесточит требования. Они просто ограничат выдачу такого рода кредитов, а некоторые — и вовсе остановят. Но речь не будет идти об открытых отказах заемщикам: по обыкновению, финансисты прибегнут к разным уловкам, только бы публично не заявить о своем нежелании формировать баснословные резервы. Отказы станут обосновывать недостаточно устойчивым либо стабильным финансовым положением заемщика. Также они могут ужесточить требования к клиентам: согласно им, на займы с минимальным первоначальным взносом либо без залога априори сможет претендовать лишь очень узкий круг заемщиков. Это будут лишь те украинцы, которых относят либо в категорию наиболее надежных, либо VIP-клиентов.

Финансисты уверяют, что ужесточение условий — не их прихоть, а исключительно вынужденная мера. «Постановление в случае его принятия окажет сильное влияние на рынок потребительского кредитования, значительно сократив выдачу кредитов без первоначального взноса. Вследствие понижения класса заемщиков по уже выданным банками потребкредитам с существующих категорий «А» и «Б» до категории «Д» основным негативом станет необходимость доформирования резерва на уровне 80-90% от величины портфеля. А это при отсутствии достаточного переходного периода неминуемо приведет к текущим балансовым убыткам активно кредитовавших банковских финучреждений», — прогнозирует Андрей Пономарев, заместитель председателя правления ЗАО «Инвест-Кредит Банк».

Эксперты уверены, что ухудшение кредитных условий еще больше усугубит ситуацию на кредитном рынке. И это при том, что на протяжении апреля-июня банки уже подняли ставки по потребкредитам — на 2-7% годовых в зависимости от валюты и банка (более всего подорожали гривневые кредиты). А требования к заемщикам ужесточили настолько, что теперь на рынке отказывают в среднем 45-50 заемщикам из 100.

Для сравнения: еще в начале 2008 г. отбраковка составляла 25-35 кредитных заявок из 100. Сейчас же финансисты цепляются ко всему: начиная с зарплат «в конвертах» и заканчивая недостаточными по их меркам доходами.

Так, еще год назад было приемлемо, чтобы 60-70% среднемесячного дохода украинца приходилось на выплату по займу, на начало 2008 г. — 55-60%, с нынешней весны — 45-50%. Строже банкиры стали относиться и к возрасту заемщика: если ранее сорокалетний гражданин еще мог оформить ипотечный заем сроком до 20-25 лет, то сейчас это практически невозможно. Банк обязательно сошлется на то, что клиент не сможет в 60-65 лет достойно закончить выплаты по займу — слишком уж ненадежная в нашей стране пенсионная система и скромные выплаты престарелым гражданам. И даже не примет во внимание, что долгосрочный кредит оформляется, только чтобы выполнить его финансовые требования, и фактически он будет погашен досрочно через 1-2 года (после продажи, например, другой квартиры), так что автоматически откажет в кредите.

В такой ситуации ужесточения серьезно повлияют на рынок потребительского кредитования и его дальнейшие перспективы. «Банки и без того сокращают кредитные программы для физлиц: уже в мае общий объем кредитования составил эквивалент $250 млн, тогда как еще в начале года в среднем по системе выдавалось более $ 1 млрд. Дополнительные ограничения НБУ только повысят гривневые ставки (в долларах кредитование сократилось до минимума), хотя спрос в ближайшие полгода останется высоким», — уверен Сергей Кульпинский, аналитик инвестиционной компании «Альфа Капитал Украина».

«Учитывая достаточно высокую трудоемкость, некоторые банки могут ограничить минимальный размер кредита, либо совсем уйти из потребкредитования на покупку «чайников». С этого рынка может также уйти часть банковских учреждений с иностранным капиталом, для которых этот сегмент вследствие непрозрачности бизнеса перестанет быть привлекательным», — дополняет коллегу Андрей Пономарев. По разным оценкам, новый документ сократит прирост портфеля потреб-кредитов еще на 20-25%. Эксперты полагают, что уменьшение портфеля могло бы быть и еще большим, если бы не непрекращающийся выход на рынок новичков.

Также специалисты допускают определенную переориентацию финучреждений, для которых будет накладным формирование масштабных резервов, предполагаемых НБУ. Банки будут вынуждены постепенно переориентироваться с наиболее рисковых видов кредитования (беззалоговое потребкредитование) на виды с умеренным риском, что в конечном итоге положительно скажется на стабильности банковской системы.

«Видимо, таким образом регулятор попытается перенаправить кредитные ресурсы с потребительского кредитного рынка на кредитование субъектов хозяйствования, что отчасти будет сдерживать инфляцию в стране, поскольку кредиты будут выдаваться преимущественно не потребителям, а производителям товаров и услуг», — считает Александр Омельченко, начальник управления рыночных и операционных рисков VAB Банка.

Эксперты не сомневаются, что все эти преобразования в конечном итоге скажутся на результатах работы самих финучреждений. «Те из отечественных банков, которые по итогам шести месяцев продемонстрировали достаточную доходность, лишь уменьшат свой финансовый результат. Те же, что работали в основном с беззалоговыми займами и кредитами с нулевым взносом, должны будут отвлечь из собственных ресурсов часть средств для формирования резервов», — считает Ирина Скирчук, заместитель председателя правления банка «Хрещатик».

Понимая свои риски, банки уже сейчас пытаются их если не предотвратить, то хотя бы отсрочить. В проекте эпохального постановления сегодня не значится дата вступления его в силу, а потому банкиры стараются пролоббировать отсрочку — добиться, чтобы оно заработало не с момента опубликования, а лишь с 1 января 2009 г. И финансистам, и заемщикам остается надеяться, что НБУ пойдет на такую уступку, и у банкиров будет время, чтобы подготовиться к очередной революции на рынке потребкредитования.