UniCredit Group утвердила важные меры укрепления капитала для достижения 6,7% соотношения достаточности основного капитала на конец 2008 года и пересмотрела прогноз на весь год.

6 октября совет директоров UniCredit принял ряд мер, позволяющих существенно укрепить позиции капитала Группы. Этот план предполагает действия по укреплению капитала на общую сумму до 6,6 миллиарда евро. UniCredit считает, что соотношение достаточности ее основного капитала (который по состоянию на конец июня 2008 года составил 5,7%) достигнет уровня порядка 6,7% до конца года (в сравнении с

материалы в тему: 17.02.22 НБУ: принятие закона "О страховании" - важный шаг к европейским стандартам 08.02.22 НБУ в январе применил к трем банкам меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства 27.01.22 Во внешней торговле Украины появились негативные тенденции 15.02.22 Международное агентство Fitch ухудшило прогноз рейтингов пяти банков Украины 01.02.22 Прогнозы для европейских страховщиков на 2022 год нейтральны за исключением Италии и Великобритании - Fitch

предыдущим прогнозируемым показателем 6,2%). Это произойдет в результате действия объявленных сегодня мер по укреплению капитала и реализации ряда мер, направленных на сокращение расходов, а также выполнения других внеочередных и предусмотренных операций.

Последние три недели были очень сложными для всего финансового сектора и привели к беспрецедентной нестабильности и давлению также и на акции UniCredit. При таких условиях 6,7% основного капитала на конец 2008 года базируется на ожидаемой чистой прибыли Группы, составляющей порядка € 5,2 млрд., что эквивалентно приблизительно € 0,39 прибыли из расчета на одну акцию до увеличения капитала. Разрыв в сравнении с ранее объявленной прибылью из расчета на одну акцию, который составлял €0,52, связан как с ухудшением условий финансовых рынков, которые повлияли на эффективность рыночной деятельности, так и с задержкой по изъятию активов UniCredit.

Меры по укреплению капитала включают:

•    Выплату дивидендов, связанных с доходами в 2008 году в новых акциях на общую сумму € 3.6 миллиарда;
•    Размещение € 3 миллиардов основного капитала «Конвертированные фондовые инструменты» с группой институционных инвесторов.

Поскольку выпуск новых простых акций, которые лежат в основе инструментов, должен быть утвержден на собрании акционеров UniCredit и предложен нынешним акционерам на преобладающей основе, совет директоров UniCredit принял решение созвать внеочередное собрание акционеров в ноябре 2008 года с целью завершения трансакции в максимально короткий срок, на протяжении первого квартала 2009 года (при условии получения разрешения органов государственного регулирования).

На внеочередном собрании акционеров будет предложено утвердить увеличение капитала на 973 млн. новых обычных акций по цене € 3,083 за акцию (контрольная цена на акции), из которых € 2,583 составляет надбавку к курсу акции. В случае, если акционеры осуществляют свои права подписки на такие акции, объем конвертированных фондовых инструментов, которые нужно эмитировать, будет пропорционально снижен.

Конвертированные фондовые инструменты — это ценные бумаги, которые конвертируются на выбор инвестора в новые простые акций UniCredit, которые будут выпущены после получения необходимых разрешений. Эти инструменты были оценены в трехмесячный Евролибор плюс 450 балансовой стоимости на акцию, согласно условиям последнего финансирования банковского капитала.

Предложенные инструменты удовлетворили значительный уровень спроса; основные акционеры UniCredit и другие институционные инвесторы подписались на € 3 млрд., из которых € 2 млрд. уже утверждены соответствующими органами, ожидается, что остальная часть суммы (€ 1 млрд.) получит такое разрешение в ближайшее время.

Рыночный и инвестиционный банкинг UniCredit, Mediobanca и Merrill Lynch International выступали советниками по общим мерам укрепления капитала, структурированию инструментов, а также выступали в роли частных агентов по размещению конвертированных фондовых инструментов. Они также уполномочены управлять выпуском простых акций для размещения среди акционеров по льготной цене. Наконец, на следующем собрании акционеров совет предложит разрешение распоряжаться существующими собственными акциями на рыночных условиях.